华达汽车科技股份有限公司总部位于江苏靖江市，创办于2002年，是上海大众、一汽大众、上海通用、东风本田、广州本田、武汉本田、广汽丰田、东风日产、奇瑞汽车、东风悦达等知名汽车制造厂的A级配套企业。公司在广州、长春、武汉、成都和海宁分别设立五个子公司。| 股票代码 | 603358 |
| 股票简称 | 华达科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 31.18 预估 |
| 发行市盈率 | 19.83 预估 |
| 网上发行股数(股) | 16,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 24,000,000 |
| 总发行数量(股) | 4000.00万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 齐鲁证券 |
| 预先披露日期 | 2014-12-19 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2016-12-9 |
| 获准发行日期 | 2016-12-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-5 |
| 网上路演日期 | 2017-1-12 |
| 网上发行日期 | 2017-1-13 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-17 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 华达汽车科技股份有限公司 | 英文名称 | Huada Automotive Technology Corp.,Ltd |
| 成立日期 | 2002-11-25 | 注册资本(人民币元) | 12,000万 |
| 法人代表 | 陈竞宏 | 证监会行业分类 | 汽车制造 |
| 雇员总数(人) | 1804(2016年6月30日统计) | 总经理 | 葛江宏 |
| 董事会秘书 | 许霞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省靖江市江平路51号 | 办公地址 | 江苏省靖江市江平路51号 |
| 邮编 | 214500 | 电话 | 0523-84593610 |
| 传真 | 0523-84593610 | 公司网址 | www.hdqckj.com |
| 电子邮件 | hdzq@hdqckj.com | 保荐代表人 | 沈红、王初 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈在斌、潘汝彬 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 牟蓬、周蕊 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张文新、王新涛 |
| 发行费用概算(万元) | 9,723.00 | 其中信息披露费用(万元) | 490.00 |
| 公司简介 | 华达汽车科技股份有限公司总部位于江苏靖江市，创办于2002年，是上海大众、一汽大众、上海通用、东风本田、广州本田、武汉本田、广汽丰田、东风日产、奇瑞汽车、东风悦达等知名汽车制造厂的A级配套企业。公司在广州、长春、武汉、成都和海宁分别设立五个子公司。 | ||
| 主营业务 | 汽车及汽车系统技术研发、成果转让；生产、加工汽车零部件总成件；设计、制造汽车夹具、检具、汽车车身外覆盖件冲压模具；从事货物和技术的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 汽车零部件(成都)生产基地项目 | 22596.7 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 7277.8 | |
| 3 | 汽车零部件(海宁)生产基地项目 | 41695.8 | |
| 4 | 汽车零部件生产基地项目(靖江城北工业园) | 43426.7 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 114997.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈竞宏 | 89744100 | 74.79 |
| 2 | 葛江宏 | 14244300 | 11.87 |
| 3 | 刘丹群 | 8968800 | 7.47 |
| 4 | 朱世民 | 5443200 | 4.54 |
| 5 | 许霞 | 1599600 | 1.33 |
| 合计 | 120000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 无锡市振华轿车附件有限公司 | 其主要产品涉及车身件、发动机件、底盘件、焊接件等零部件产品 |
| 2 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 | 其主要产品涉及车身件、底盘件、焊接件等，包括A柱加强板、后门槛加强板等 |
| 3 | 上海宝陆汽配型钢厂 | 主要客户包括上海集团、上海大众、安徽奇瑞汽车有限公司 |
| 4 | 武汉爱机汽车配件有限公司 | 公司位于武汉市，其主要产品涉及车身件、发动机件、焊接件等，包括车门、支撑板等 |
| 5 | 东风模具冲压技术有限公司 | 位于武汉市，并在十堰市拥有生产基地 |
| 6 | 广州东晟机械有限公司 | 其主要产品包括车门总成、仪表盘骨架总成、其它中小型 配件等零部件产品，主要客户为东风日产 |
| 7 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 其主营业务包括汽车骨架零部件冲压制造以及模具、检具、治具的设计制造 |
| 8 | 武汉艾帕克汽车配件有限公司 | 主要产品为汽车钣金零部件，包括前纵梁、后纵梁等零部件产品 |
| 9 | 长春繁荣冲压有限公司 | 位于长春市，主要产品包括轿车消声器、净化器、车身冲压焊接零部件等产品 |
| 10 | 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 主要客户包括一汽轿车、一汽大众、上海大众等 |
| 11 | 长春英利汽车部件有限公司 | 位于长春市，其主要产品包括车身金属冲压件，液压零件和长玻璃纤维热塑零件等 |
| 12 | 江苏新程汽配制造有限公司 | 该公司主要经营车身冲压件、发动机隔热板、脚踏板总成、车身焊接总成件、发动机管类零件等业务 |
| 13 | 上海联明机械股份有限公司 | 该公司主要经营汽车冲压及焊接总成零部件 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 东风本田汽车有限公司 |
| 2 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 3 | 广州汽车集团乘用车有限公司 |
| 4 | 广汽本田汽车有限公司 |
| 5 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海金溪物资有限公司 |
| 2 | 武汉本田贸易有限公司 |
| 3 | 江苏福昌商贸有限公司 |
| 4 | 本田贸易(中国)有限公司 |
| 5 | 靖江臻融钢材加工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 22.2432 | 21.6578 | 21.1001 | 18.7185 |
| 净资产(亿元) | 11.6993 | 10.9415 | 10.2905 | 8.3177 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 18.5216 | 12.4129 | 23.6936 | 22.2595 |
| 净利润(亿元) | 2.01 | 1.25 | 2.57 | 2.21 |
| 资本公积(万元) | 41137.95 | 41137.95 | 41137.95 | 41137.95 |
| 未分配利润(亿元) | 5.81 | 5.05 | 4.40 | 2.67 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.04 | 2.14 | 1.84 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.04 | 2.14 | 1.84 |
| 每股现金流(元) | - | 1.24 | 2.05 | 1.02 |
| 净资产收益率(%) | 18.11 | - | - | - |
