哈尔滨新光光电科技股份有限公司作为军民融合型高新技术企业，公司依托核心技术，致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域，专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案，并通过军用技术向民用领域转化，衍生出多类先进的智能光电产品。
| 股票代码 | 688011 |
| 股票简称 | 新光光电 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 38.09 |
| 发行市盈率 | 58.32 |
| 网上发行股数(股) | 9,520,000 |
| 网下配售数量(股) | 14,429,856 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04715542 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.52 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-03-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-25 |
| 提交注册日期 | 2019-06-29 |
| 同意注册日期 | 2019-07-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-03 |
| 网上路演日期 | 2019-07-09 |
| 网上发行日期 | 2019-07-10 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-12 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 英文名称 | Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年11月30日 | 注册资本(人民币万元) | 7,500.00 |
| 法人代表 | 康为民 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 300（截至 2018年12月31日） | 总经理 | 康为民 |
| 董事会秘书 | 张迎泽 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 哈尔滨开发区迎宾路集中区南湖街1号 | 办公地址 | 哈尔滨市松北区创新路1294号 |
| 邮编 | 150028 | 电话 | 0451-58627230 |
| 传真 | 0451-87180316 | 公司网址 | http://www.xggdkj.com |
| 电子邮件 | zqb@xggdkj.com | 保荐代表人 | 关峰、包红星 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈刚、赵学平 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 王华鹏、陈昊 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐兴宾、牟龄 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 作为军民融合型高新技术企业，公司依托核心技术，致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域，专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案，并通过军用技术向民用领域转化，衍生出多类先进的智能光电产品。 | ||
| 主营业务 | 专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目 | 25,000.00 | |
| 2 | 睿光航天光电设备研发生产项目 | 23,000.00 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 13,561.66 | |
| 4 | 补充流动资金 | 26,000.00 | |
| 投资金额总计 | 87,561.66 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 康为民 | 5,047.4000 | 67.30 |
| 2 | 康立新 | 567.7093 | 7.57 |
| 3 | 科力北方 | 352.5000 | 4.70 |
| 4 | 王桂波 | 329.5027 | 4.39 |
| 5 | 林磊 | 201.7364 | 2.69 |
| 6 | 曲水哈新 | 164.6375 | 2.20 |
| 7 | 龙财盘实 | 153.6710 | 2.05 |
| 8 | 盈新龙飞 | 142.2241 | 1.90 |
| 9 | 上海联创 | 139.4052 | 1.86 |
| 10 | 国科瑞华 | 120.8178 | 1.61 |
| 合计 | 7,219.6040 | 96.26 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 武汉高德红外股份有限公司 | 成立于 2004 年 7 月，于 2010 年 7 月在深圳证券交易所上市（股票代码：002414.SZ），高德红外是全球领先的红外热像仪专业研制厂商，主要开展红外光学、成像电路、图像处理、人工智能、机械结构及系统工程等方面的设计与研究，开发出数十款拥有完全知识产权的红外热像系统及高科技光电系统，各项技术居国内领先、国际先进水平。 |
| 2 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 成立于 2001 年 4 月，于 2016 年 6 月在深圳证券交易所上市（股票代码：300516.SZ），久之洋主要从事红外热像仪、激光测距仪的研发、生产与销售，是国内少有的、同时具备红外热像仪和激光测距仪自主研制生产能力的高新技术企业。久之洋主要产品包括具有先进水平的各型制冷红外热像仪、非制冷红外热像仪以及激光测距仪等产品。 |
| 3 | 浙江大立科技股份有限公司 | 成立于 2001 年 7 月，于 2008 年 2 月在深圳证券交易所上市（股票代码：002214.SZ），大立科技是国内少数拥有完全自主知识产权，能够独立研发、生产热成像技术相关核心器件、机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业。大立科技专业从事非制冷焦平面探测器、红外热像仪、红外热成像系统的研发、生产和销售。 |
| 4 | FLIR Systems, Inc.（美国菲利尔系统公司） | 成立于 1978 年，于 1993 年 6 月在美国纳斯达克上市（股票代码：FLIR.O）。菲利尔是全球红外热成像产品设计、制造及销售的领导者，是高性能低成本机载应用红外（热）成像系统的倡导者。从上世纪九十年代开始，菲利尔就通过不断并购同行业及上下游行业的企业完善产业结构，提高自身的综合实力。 |
| 5 | 长春师凯科技产业有限责任公司 | 成立于 1997 年 1 月，为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（股票代码：300099.SZ）全资子公司，主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，主要产品为对移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等，其实力主要体现在软件和光学镜头等关键部分的研发集成能力上。 |
| 6 | 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 | 成立于 2003 年 8 月，为航天工业发展股份有限公司（股票代码：000547.SZ）控股子公司，以仿真技术为主线，采用产品研发销售（推广）和系统集成两种模式，面向军用系统仿真、民用系统仿真和动感娱乐仿真设备三大领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国航天科工集团 |
| 2 | 中国航天科技集团 |
| 3 | 中国航空工业集团 |
| 4 | 中国电子科技集团 |
| 5 | T 单位 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国电子科技集团 |
| 2 | 哈尔滨工大航博科技有限公司 |
| 3 | 中国兵器工业集团 |
| 4 | 前普（北京）科技有限公司 |
| 5 | 中国航天科工集团 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 444,025,462.53 | 724,659,629.14 | 543,946,216.38 |
| 净资产(元) | 297,965,266.42 | 414,253,488.25 | 202,177,629.33 |
| 少数股东权益(元) | -39,557.61 | - | - |
| 营业收入(元) | 208,409,865.54 | 182,048,897.51 | 158,565,531.64 |
| 净利润(元) | 72,636,578.17 | 40,198,021.04 | 66,841,720.23 |
| 资本公积(元) | 183,241,055.54 | 169,571,496.88 | - |
| 未分配利润(元) | 35,519,496.17 | 211,222,479.87 | 172,177,629.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.97 | 0.54 | 0.89 |
| 稀释每股收益(元) | 0.97 | 0.54 | 0.89 |
| 每股现金流(元) | 0.28 | -0.99 | 0.46 |
| 净资产收益率(%) | 17.97 | 11.83 | 39.61 |
