合肥江航飞机装备股份有限公司聚焦于航空装备及特种制冷领域，主要产品涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱等航空产品以及军民用特种制冷设备。公司航空产品配套供应国内有装备需求的所有在研、在役军机以及部分民机。
| 股票代码 | 688586 |
| 股票简称 | 江航装备 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 10.27 |
| 发行市盈率 | 47.17 |
| 网上发行股数(股) | 27,455,000 |
| 网下配售数量(股) | 65,406,229 |
| 总发行数量(股) | 100,936,117 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04053270 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.37 |
| 保荐人(主承销商) |
中信证券 中航证券 |
| 预先披露日期 | 2019-11-21 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-05-27 |
| 提交注册日期 | 2020-06-01 |
| 同意注册日期 | 2020-07-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-14 |
| 网上路演日期 | 2020-07-21 |
| 网上发行日期 | 2020-07-22 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-24 |
| 上市日期 | 2020-07-31 |
| 公司名称 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 英文名称 | Hefei Jianghang Aircraft Equipment Corporation Ltd. |
| 成立日期 | 2007 年 12 月 28 日 | 注册资本(人民币元) | 302,808,350 |
| 法人代表 | 宋祖铭 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37） |
| 雇员总数(人) | 1,295（截至2019年12月31日） | 总经理 | 邓长权 |
| 董事会秘书 | 王永骞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号 | 办公地址 | 安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号 |
| 邮编 | 230051 | 电话 | 0551-63499099 |
| 传真 | 0551-63499351 | 公司网址 | http://www.jianghang.com/index.html |
| 电子邮件 | hkgy@jianghang.com | 保荐代表人 |
杨萌、张明慧 孙捷、余见孝 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 洪权、石宁 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 黄国宝、傅扬远 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 彭洁、芦建军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司聚焦于航空装备及特种制冷领域，主要产品涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱等航空产品以及军民用特种制冷设备。公司航空产品配套供应国内有装备需求的所有在研、在役军机以及部分民机。 | ||
| 主营业务 | 航空装备及特种制冷领域。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 技术研究与科研能力建设项目 | 18,175 | |
| 2 | 产品研制与生产能力建设项目 | 16,588 | |
| 3 | 环境控制集成系统研制及产业化项目 | 9,500 | |
| 4 | 补充流动资金 | 15,000 | |
| 投资金额总计 | 59,263 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中航机载系统有限公司（SS） | 165,608,350 | 54.69 |
| 2 | 中航航空产业投资有限公司（SS） | 57,200,000 | 18.89 |
| 3 | 国新资本有限公司（SS） | 24,885,900 | 8.22 |
| 4 | 宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心（有限合伙） | 14,588,900 | 4.82 |
| 5 | 中兵宏慕（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,262,600 | 4.38 |
| 6 | 江西省军工控股集团有限公司（SS） | 13,262,600 | 4.38 |
| 7 | 共青城航向投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,800,000 | 1.59 |
| 8 | 共青城航创投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,600,000 | 1.52 |
| 9 | 共青城航仕投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,600,000 | 1.52 |
| 合计 | 302,808,350 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 航空产品 | 1 | 成都康拓兴业科技有限责任公司 | 成都康拓主要从事测试控制系统与环保监控仪器的研发、生产及销售，主营业务是工业测控与环境监控，并有部分机载制氧产品及保障设备研制生产业务，该业务主要产品为制氧装置、氧气增压装置等。 |
| 2 | 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 三环汉阳主要生产和销售特种汽车、专用汽车底盘等产品，并有部分飞机副油箱研制生产业务，其飞机副油箱产品目前仅配套供应某型号战斗机。 | |
| 特种制冷设备 | 1 | 合肥通用制冷设备有限公司 | 合肥通冷主要从事军用空调、工业空调、特种空调的研发、生产及销售，其主要产品为军用方舱空调、装甲空调、液冷源、特种空调、车载空调等，应用于装甲车辆、军用方舱、军用厢式车等军事装备。 |
| 2 | 江苏兆胜空调有限公司 | 江苏兆胜主要从事舰船用空调、冷藏、风机、冷却期、特种空调等系统的研发、生产及销售，产品应用于各类舰船、远洋船舶、海洋工程、海上风电升压站平台等。江苏兆胜在海军市场占有率较高，为公司在海军市场的主要竞争对手。 | |
| 3 | 青岛海信电子设备股份有限公司 | 青岛海信主要从事高精尖特种制冷和高端商务制冷，部分业务涉及军用空调的研发、生产及销售。目前，青岛海信为公司在装甲车辆市场的主要竞争对手，其近年来亦逐步开拓火箭军市场。 | |
| 4 | 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 | 广冷华旭主要从事军用车辆制冷空调设备、铁路厨房冷藏冷冻设备、中海油中央空调等产品的研发、生产及销售，系公司在火箭军市场的主要竞争对手。 | |
| 5 | 宁波惠康实业有限公司 | 惠康实业主要从事特种空调、中央空调的是一家专业化研发、生产及销售，主要产品包括高温空调、工业柜机等特种空调系列产品及水源热泵机组、风冷热泵机组等商用空调系列产品。 | |
| 6 | 上海海立特种制冷设备有限公司 | 上海海立是上海海立（集团）股份有限公司（股票代码 600619）下属企业，从事工业领域特种制冷设备的研发、生产及销售，主要产品涵盖电气柜空调、高温空调、工业用油冷机、水冷机、火车机车与房车用空调等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 航空工业集团下属单位 |
| 2 | 客户 M |
| 3 | 中国兵器工业集团有限公司下属单位 |
| 4 | 中国航天科工集团有限公司下属单位 |
| 5 | 中国航天科技集团有限公司下属单位 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 航空工业集团下属单位 |
| 2 | 中国兵器工业集团有限公司下属单位 |
| 3 | B01 |
| 4 | 中国航天科技集团有限公司下属单位 |
| 5 | 中国科学院下属单位 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,796,763,074.05 | 1,857,888,881.87 | 1,804,617,568.66 |
| 净资产(元) | 804,345,191.66 | 698,793,990.02 | 286,648,896.93 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 674,497,580.05 | 660,988,365.32 | 679,465,651.31 |
| 净利润(元) | 113,174,875.96 | 71,098,747.71 | 59,112,880.62 |
| 资本公积(元) | 390,829,098.76 | 281,700,000.00 | 2,000,000.00 |
| 未分配利润(元) | 77,523,417.96 | 131,865,599.87 | 82,212,506.87 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.30 | -0.05 | 0.31 |
| 净资产收益率(%) | 15.77 | 14.43 | 13.38 |
