| 股票代码 | 603656 |
| 股票简称 | 泰禾光电 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 21.91 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 18,990,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 18,990,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0154 |
| 募集资金总额(万元) | 41,607.09 |
| 保荐人(主承销商) | 东方花旗证券 |
| 预先披露日期 | 2015-03-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-14 |
| 上会通过日期 | 2017-2-22 |
| 获准发行日期 | 2017-3-3 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-3-7 |
| 网上路演日期 | 2017-3-8 |
| 网上发行日期 | 2017-3-9 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-13 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 英文名称 | Hefei Taihe Optoelectronic Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004-12-10 | 注册资本(人民币元) | 5,697万 |
| 法人代表 | 许大红 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 842(2016年9月30日统计) | 总经理 | 许大红 |
| 董事会秘书 | 黄慧丽 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 合肥经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口 | 办公地址 | 合肥经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口 |
| 邮编 | 230601 | 电话 | 0551-63751266 |
| 传真 | 0551-63751266 | 公司网址 | http://www.colorsort.cn/ |
| 电子邮件 | thsorter@colorsort.cn | 保荐代表人 | 罗红雨、孙晓青 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 廖传宝、胡乃鹏、鲍光荣 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 郭克军、魏海涛、姚启明 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张旭军、陈大海 |
| 发行费用概算(万元) | 4,855.80 | 其中信息披露费用(万元) | 365 |
| 公司简介 | 公司先后承担了国家科技创新基金项目2项，国家火炬计划产业化项目1项，安徽省技术转移计划1项。拥有省级科技成果鉴定1项，省高新技术产品6项，拥有专利59项（其中发明专利6项），获得软件著作权24项，拥有软件登记产品9项，“CCD智能颗粒物色选设备”项目获得了合肥市人民政府科学技术进步奖三等奖。公司先后通过了安全生产标准化（二级）、ISO9000国际质量管理体系认证、ISO14000国际环境管理体系认证、OHSMS18000职业健康安全管理体系认证以及欧盟CE产品认证、北美ETL产品认证。 | ||
| 主营业务 | 光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务。（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营） | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销服务体系建设项目 | 4227.88 | |
| 2 | 智能检测分选装备扩建项目 | 21575.09 | |
| 3 | 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 | 13688.91 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 13460.53 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 52952.41 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 许大红 | 28879200 | 50.6919 |
| 2 | 葛苏徽 | 5121000 | 8.9889 |
| 3 | 颜天信 | 5058000 | 8.8784 |
| 4 | 唐麟 | 4590000 | 8.0569 |
| 5 | 正茂创投 | 2790000 | 4.8973 |
| 6 | 海达创投 | 2376000 | 4.1706 |
| 7 | 精益投资 | 2268000 | 3.9810 |
| 8 | 海达鼎兴 | 1836000 | 3.2227 |
| 9 | 郭芃 | 1620000 | 2.8436 |
| 10 | 吴建同 | 910800 | 1.5987 |
| 合计 | 55449000 | 97.33 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本佐竹 | 立于1896年，是世界著名的粮机制造商，是稻米、制粉以及干燥设备的专业制造厂家 |
| 2 | 瑞士布勒 | 成立于1860年，在粮食加工、化工加工工程和金属压铸等领域的全球领导者 |
| 3 | 日本安西 | 是全日本最先开发生产出色彩选别机的企业 |
| 4 | 韩国大原 | 大米精加工机械制造及粮食加工设备专业生产型企业，创始于1970年 |
| 5 | 美国凯技（Key Technology） | 始建于1948年，股票在纳斯达克股票交易所上市交易 |
| 6 | 挪威陶朗集团 (TOMRA GROUP) | 全球领先的传感分选技术领导者 |
| 7 | 德国梅特勒-托利多（Mettler Toledo） | 业务范围包括检测、称重、分析、包装等 |
| 8 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 是国际上少数几家规模较大的智能检测分选装备供应商之一 |
| 9 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 专业从事智能色选设备研发、生产、销售的高新技术企业 |
| 10 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 专业研发、生产智能（识别）色选设备的高新技术企业 |
| 11 | Asea BrownBoveriLtd （ ABB） | 机器人技术的开拓者和领导者之一 |
| 12 | 库卡（KUKA） | 1898年在德国奥格斯堡建立，1973年研发出第一台工业机器人 |
| 13 | 发那科（FANUC） | 当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力最强大的企业之一 |
| 14 | 株式会社安川电机 (Kabushiki-gaishaYasukawaDenki) | 主要制造伺服电机、变频器、工业开关及机器人等产品 |
| 15 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 是国际上机器人产品线最全厂商之一，也是国内机器人产业的领导企业 |
| 16 | 埃夫特智能装备有限公司 | 专门从事工业机器人、大型物流储运设备及非标生产设备设计和制造的高新技术企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | UNIQUE TECH SOLUTIONS(印度) |
| 2 | AKYUREK KARDESLER TARIM URUN VE MAK.TAS VE MAD.SAN.TIC.LTD.STI(土耳其) |
| 3 | ALKARAM RICE ENGINEERING (PVT) LTD(巴基斯坦) |
| 4 | UY LONG ELECTROMACHANICS AUTOMATIC JOINT STOCK COMPANY(越南) |
| 5 | DELTA TECHNOLOGY CORPORATION(美国) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 锐格商贸(上海)有限公司 |
| 2 | 安富利电子(上海)有限公司 |
| 3 | 合肥金美途机电设备制造有限公司 |
| 4 | 合肥恩格金属材料有限公司 |
| 5 | 伊奈霸香港有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.0246 | 4.8219 | 4.0623 | 3.1773 |
| 净资产(亿元) | 3.8576 | 3.6114 | 3.1327 | 2.4922 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.7066 | 2.7811 | 3.1013 | 2.7303 |
| 净利润(亿元) | 0.84 | 0.59 | 0.75 | 0.73 |
| 资本公积(万元) | 4719.93 | 4719.93 | 4719.93 | 4719.93 |
| 未分配利润(亿元) | 2.47 | 2.25 | 1.83 | 1.27 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.44 | 0.58 | 1.29 | 0.99 |
| 净资产收益率(%) | - | 17.41 | 26.69 | 33.67 |
