恒锋信息科技股份有限公司创立于1994年，专注于智慧城市、数据中心、计算机信息系统领域，为民生、公共安全、城市服务等应用领域客户提供设计咨询、系统集成、软硬件开发、管理运维等全过程信息技术服务，是国内优秀的智慧城市解决方案提供商。| 股票代码 | 300605 |
| 股票简称 | 恒锋信息 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.40 预估 |
| 发行市盈率 | 22.97 预估 |
| 网上发行股数(股) | 8,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,600,000 |
| 总发行数量(股) | 21,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 齐鲁证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-30 |
| 上会通过日期 | 2016-12-23 |
| 获准发行日期 | 2017-1-6 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-12 |
| 网上路演日期 | 2017-1-19 |
| 网上发行日期 | 2017-1-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-24 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 英文名称 | HengFeng Information Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1994年8月6日 | 注册资本(人民币元) | 6,300万 |
| 法人代表 | 魏晓曦 | 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 309（截至2016年6月末） | 总经理 | 欧霖杰 |
| 董事会秘书 | 陈芳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 福州市鼓楼区工业路北段550号洪山科技园15号楼5层 | 办公地址 | 福州市鼓楼区工业路北段550号洪山科技园15号楼5层 |
| 邮编 | 350002 | 电话 | 0591-87732812 |
| 传真 | 0591-87732812 | 公司网址 | http://www.i-hengfeng.com |
| 电子邮件 | investor@i-hengfeng.com | 保荐代表人 | 陈春芳、刘胜民 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王淑燕、张芳 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 沈国权、裴礼镜 |
| 资产评估机构 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 肖文明、邱旭东 |
| 发行费用概算(万元) | 2,531 | 其中信息披露费用(万元) | 440 |
| 公司简介 | 公司系由恒锋电子以2014年7月31日为基准日整体变更设立的股份有限公司。2014年12月10日，恒锋电子召开股东会并作出决议，将恒锋电子整体变更为股份有限公司。根据经瑞华审计的恒锋电子财务报表，发起人以恒锋电子2014年7月31日经审计后的净资产人民币146,718,840.42元为基数，按照1:0.42939271 的比例折合为股本6,300万股，每股面值1元，剩余83,718,840.42元计入资本公积。 | ||
| 主营业务 | 公司以智能建筑为载体，为民生（科、教、文、卫）、公共安全（公、检、法、军、警）、城市服务（园区、金融、政务）等众多应用领域的客户提供设计咨询、系统集成、软硬件开发、管理运维等全过程信息技术服务。 | ||
| 筹集资金将用于项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充营运资金和扩大工程总包业务项目 | 7000.00 | |
| 2 | 基于云计算的智慧服务平台项目 | 3078.00 | |
| 3 | 智慧城市应用平台升级项目 | 8500.00 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 3000.00 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 21578.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 魏晓曦 | 28,027,569 | 44.49 |
| 2 | 欧霖杰 | 10,513,786 | 16.69 |
| 3 | 福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业 | 7,000,000 | 11.11 |
| 4 | 魏晓婷 | 4,671,261 | 7.41 |
| 5 | 中国——比利时直接股权投资基金(SS) | 4,666,667 | 7.41 |
| 6 | 上海榕辉实业有限公司 | 3,499,998 | 5.56 |
| 7 | 林 健 | 2,566,896 | 4.07 |
| 8 | 陈朝学 | 768,844 | 1.22 |
| 9 | 陈 芳 | 513,073 |
0.81 |
| 10 | 杨志钢 |
257,302 |
0.41 |
| 合计 | 62485396 | 99.18 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 ； | 简要介绍 |
| 1 |
银江股份 |
银江股份是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国软件业务收入前百家企业，是国内行业内综合业务资质等级最高且种类最齐全的公司之一。 |
| 2 |
汉鼎宇佑 |
汉鼎股份是中国领军的智慧城市综合服务商。在智慧城市领域，公司资质齐全。在移动互联领域，涉足智慧城市APP定制、手游开发、手游发行、视频娱乐等内容产业。 |
| 3 |
达实智能 |
达实智能是国内领先的建筑智能化及节能服务商。通过物联网及智能技术，提供全生命周期建筑智能化及节能服务与智慧城市顶层规划设计和总体解决方案。 |
| 4 |
赛为智能 |
赛为智能是国内最专业的智慧城市综合服务商之一。尤其致力于提供智慧交通、智慧建筑、智慧水利等行业的整体解决方案，企业实力位居国内行业前列。 |
| 5 |
延华智能 |
延华智能是国内著名的智慧城市服务与运营商，是国内第一家以智能建筑为主业的上市公司、 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
中国五冶集团有限公司 |
| 2 |
中共贵阳市委党校 |
| 3 |
福州市第二看守所 |
| 4 |
宁德市中级人民法院 |
| 5 |
福州市城市地铁有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
广州新科佳都科技有限公司 |
| 2 |
贵州万华科技有限公司 |
| 3 |
杭州海康威视科技有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 4 |
新疆熠天信息技术有限公司 |
| 5 |
福州胜蓝智能科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.6158 | 3.4075 | 3.8705 | 3.1953 |
| 净资产(亿元) | 2.1751 | 2.0573 | 1.9384 | 1.5868 |
| 少数股东权益(万元) | -2.67 | 2.22 | 10.78 | 16.69 |
| 营业收入(亿元) | 2.1112 | 1.2714 | 3.1097 | 2.8854 |
| 净利润(亿元) | 0.24 | 0.12 | 0.35 | 0.30 |
| 资本公积(万元) | 8335.96 | 8335.96 | 8335.96 | 8335.96 |
| 未分配利润(亿元) | 0.66 | 0.55 | 0.43 | 0.11 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | -0.49 | 0.82 | -0.19 |
| 净资产收益率(%) | 11.58 | 6.00 | 20.00 | 23.34 |
