股票代码 | 688041 |
股票简称 | 海光信息 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 36.00 |
发行市盈率 | 315.18 |
网上发行股数(股) | 63,179,000 |
网下配售数量(股) | 148,610,812 |
总发行数量(股) | 300,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.05936873 |
募集资金总额(亿元) | 108.00 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2021-11-08 |
上市委会议通过日期 | 2022-03-16 |
提交注册日期 | 2022-04-06 |
同意注册日期 | 2022-06-21 |
刊登发行公告日期 | 2022-07-26 |
网上路演日期 | 2022-08-02 |
网上发行日期 | 2022-08-03 |
中签号公布日期 | 2022-08-05 |
上市日期 | 2022-08-12 |
公司名称 | 海光信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Hygon Information Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2014年10月24日(股份公司设立2020年9月28日) | 注册资本(人民币万元) | 202,433.8091 |
法人代表 | 沙超群 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 1,143(截止2021年12月31日) | 总经理 | 沙超群 |
董事会秘书 | 徐文超 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-3-8 | 办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 4-5 层 |
邮编 | 100085 | 电话 | 010-8282 6550 |
传真 | 010-8301 0886 | 公司网址 | http://www.hygon.cn |
电子邮件 | investor@hygon.cn | 保荐代表人 | 黄新炎、彭捷 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 郭健、李娅丽 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 杨开广、张明、田雅雄 |
资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李银松、朱冰洁 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。海光 CPU 系列产品兼容 x86 指令集以及国际上主流操作系统和应用软件,性能优异,软硬件生态丰富,安全可靠,得到了国内用户的高度认可,已经广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。
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主营业务 |
研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。
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筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新一代海光通用处理器研发 | 287,791.50 | |
2 | 新一代海光协处理器研发 | 185,601.30 | |
3 | 先进处理器技术研发中心建设 | 241,394.08 | |
4 | 科技与发展储备资金 | 200,000.00 | |
投资金额总计 | 914,786.88 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 中科曙光 | 64,990.0000 | 32.10 |
2 | 海富天鼎合伙 | 25,119.4546 | 12.41 |
3 | 成都产投有限 | 16,760.0000 | 8.28 |
4 | 蓝海轻舟合伙 | 14,148.6364 | 6.99 |
5 | 成都高投有限 | 13,760.0000 | 6.80 |
6 | 宁波大乘合伙 | 10,000.0000 | 4.94 |
7 | 成都集萃有限 | 9,000.0000 | 4.45 |
8 | 国科控股有限 | 6,150.0000 | 3.04 |
9 | 混沌投资有限 | 4,459.0909 | 2.20 |
10 | 中科图灵投资 | 3,567.2726 | 1.76 |
合计 | 167,954.4545 | 82.97 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | Intel(INTC.O) |
Intel 成立于 1968 年,其发明的 x86 处理器在服务器端和个人计算机领域被广泛使用,主要业务分为数据中心业务和个人电脑业务两类。Intel 拥有全球领先的 CPU 产品和生态,其当前主要产品包括处理器、主板、网络接口控制器、闪存、图形处理芯片和嵌入式处理器等,下游客户包括苹果、联想、惠普、戴尔等计算机厂商。
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2 | AMD(AMD.O) |
AMD 成立于 1969 年,主要为计算机、通信和消费电子行业设计和制造处理器(CPU、GPU、APU、主板芯片组等),以及提供闪存和低功率处理器解决方案。AMD是一家全球领先的同时拥有中央处理器和图形处理器核心技术的集成电路设计公司。
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3 | NVIDIA(NVDA.O) |
NVIDIA 创立于 1993 年,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市,是全球最大的 GPU 供应商,其 GPU 产品被广泛应用于消费电子、数据中心场景的图形渲染和人工智能任务。在人工智能领域,NVIDIA 的 GPU 产品可覆盖云端训练、云端推理、终端推理等应用场景,凭借 CUDA 平台丰富的生态和多样的应用,尤其是在数据中心等泛人工智能类芯片市场占据绝对优势地位。
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4 | 海思半导体 |
海思半导体成立于 2004 年 10 月,是华为集团的全资子公司,也是国内营收规模最大的集成电路设计企业,其芯片及解决方案覆盖网络通信、消费电子、数字媒体、视频处理等领域。
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5 | 寒武纪(688256.SH) |
寒武纪成立于 2016 年,2020 年 7 月在上交所科创板上市,主要从事云端、终端、边缘端人工智能芯片的设计和研发。公司的产品主要为终端智能处理器 IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及与上述产品配套的基础系统软件平台。公司产品广泛应用于消费电子、数据中心、云计算等诸多场景。
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6 | 北京君正(300223.SZ) |
北京君正成立于 2005 年,2011 年在深交所创业板上市。北京君正目前拥有微处理器和智能视频芯片两条产品线,围绕上述两条产品线研发了相应的软硬件平台和解决方案。
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7 | 澜起科技(688008.SH) |
澜起科技成立于 2004 年,2019 年 7 月于上交所科创板上市,为全球主要内存接口芯片供应商之一。澜起科技的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案,目前主要产品包括内存接口,津逮服务器 CPU 以及混合安全内存模组。
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8 | 龙芯中科 |
龙芯中科成立于 2008 年,其主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务,主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。
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序号 | 客户名称 |
1 | 公司 A |
2 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
3 | 华硕电脑股份有限公司 |
4 | 上海伟仕佳杰科技有限公司 |
5 | 公司 F |
序号 | 供应商名称 |
1 | 公司 3 |
2 | 公司 4 |
3 | 公司 2 |
4 | 公司 1 |
5 | 致力国际有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 10,457,352,167.99 | 9,022,075,152.28 | 5,694,925,479.85 |
净资产(元) | 6,261,486,004.51 | 5,576,984,248.79 | 2,850,790,818.70 |
少数股东权益(元) | 855,789,112.27 | 746,311,118.69 | 790,435,386.27 |
营业收入(元) | 2,310,415,312.15 | 1,021,972,813.24 | 379,165,118.93 |
净利润(元) | 437,606,441.27 | -82,975,170.53 | -137,359,291.25 |
资本公积(元) | 3,295,444,596.26 | 3,045,152,758.72 | 512,562,446.30 |
未分配利润(元) | 85,914,204.98 | -241,195,285.78 | -219,985,635.41 |
基本每股收益(元) | 0.16 | -0.02 | -0.05 |
稀释每股收益(元) | 0.16 | -0.02 | -0.05 |
每股现金流(元) | 0.30 | 0.19 | - |
净资产收益率(%) | 6.41 | -1.16 | -3.97 |