宏辉果蔬成立于1992年，是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商，品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬。| 股票代码 | 603336 |
| 股票简称 | 宏辉果蔬 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.31(预估) |
| 发行市盈率 | 20.68(预估) |
| 网上发行股数(股) | 12,350,000 |
| 网下配售数量(股) | 21,000,000 |
| 总发行数量(股) | 3335.00万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2014-8-22 |
| 预先披露更新日期 | 2016-6-29 |
| 上会通过日期 | 2016-8-17 |
| 获准发行日期 | 2016-10-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-10-31 |
| 网上路演日期 | 2016-11-11 |
| 网上发行日期 | 2016-11-14 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-16 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 宏辉果蔬股份有限公司 | 英文名称 | GREAT-SUN FOODS C0.,LTD. |
| 成立日期 | 1992-12-10 | 注册资本(人民币元) | 10,000万 |
| 法人代表 | 黄俊辉 | 证监会行业分类 | 农副食品加工业 |
| 雇员总数(人) | 391(2016年6月30日统计) | 总经理 | 黄俊辉 |
| 董事会秘书 | 陈树龙 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 汕头市龙湖区玉津中路13号 | 办公地址 | 汕头市龙湖区玉津中路13号 |
| 邮编 | 515041 | 电话 | 0754-88802291 |
| 传真 | 0754-88810112 | 公司网址 | http://www.greatsunfoods.com |
| 电子邮件 | ird@greatsunfoods.com | 保荐代表人 | 杨晓、潘杨阳 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王旭彬、张腾 |
| 律师事务所 | 国浩律师（广州）事务所 | 经办律师 | 李彩霞、邹志峰 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 汤锦东、林少坚 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 宏辉果蔬是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业农产品服务商，主要产品包括约46个品类的水果以及约43个品类的蔬菜，品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬，品种涵盖全国南北各式特色果蔬。 | ||
| 主营业务 | 水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营] | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 宏辉果蔬信息化系统建设项目 | 3063.12 | |
| 2 | 广州果蔬加工配送基地建设项目 | 7137.71 | |
| 3 | 上海果蔬加工配送基地扩建项目 | 7967.82 | |
| 4 | 天津果蔬加工配送基地建设项目 | 9041.1 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 27209.75 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 黄俊辉 | 72247050 | 72.2471 |
| 2 | 陈雁升 | 15000804 | 15.0008 |
| 3 | 郑幼文 | 7471864 | 7.4719 |
| 4 | 宋福 | 1500081 | 1.5001 |
| 5 | 马丽芳 | 1200064 | 1.2001 |
| 6 | 恒复投资 | 1000054 | 1.0001 |
| 7 | 陈校 | 400021 | 0.4 |
| 8 | 黄庄泽 | 400021 | 0.4 |
| 9 | 陈树龙 | 150008 | 0.15 |
| 10 | 吴先俊 | 150008 | 0.15 |
| 11 | 陈树龙 | 150008 | 0.15 |
| 合计 | 99669983 | 99.6701 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Dole Food Company,Inc. | 该公司成立于1851年，总部位于美国加州，是全球规模最大的新鲜水果和蔬菜供应商 |
| 2 | Sunkist Growers Inc. | 该机构成立于1893年，是全球规模最大的柑桔营销机构。 |
| 3 | Capespan Group Limited. | 该公司为南非第一大水果出口商，主要出口苹果、梨、柑桔类水果。 |
| 4 | Unifrutti Traders Ltda. | 是智利第二大鲜水果出口商，主要出口葡萄、苹果和梨，拥有4,500公顷果园，主要销往欧洲、北美和中东地区。 |
| 5 | 朗源股份有限公司 | 该公司成立于2002年3月26日，并于2010年在创业板上市。 |
| 6 | 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 | 该公司成立于2006年6月8日，并于2013年在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 430225。 |
| 7 | 陕西华圣企业（集团）股份有限公司果业公司 | 该公司成立于1997年，隶属陕西华圣企业（集团）股份有限公司，是陕西省苹果产业化重点企业。 |
| 8 | 江西杨氏果业股份有限公司 | 位于江西省赣州市，2016年在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码837480 |
| 9 | 昆明晨农绿色产品有限公司 | 该公司成立于1992年，“晨农”牌商标被云南省工商局评定为“云南省著名商标”。 |
| 10 | 深圳市百果园实业发展有限公司 | 该公司现在是全国水果专营连锁店最多的企业，公司有1200多家连锁店遍布在中国9大省区和 19 个大中城市 |
| 11 | 新鲜果子水果连锁超市 | 该公司是隶属于成都优果邦投资管理有限公司的一家专业从事水果连锁经营的企业，总部设在四川省成都市 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 永辉超市(内销)/傅贸易(外销) |
| 2 | 百佳(内销)/都市配送(外销) |
| 3 | 华润万家（含国内 TESCO）(内销)/百佳(外销) |
| 4 | 新华都(内销)/PT.MULIA RAYA AGRIJAYA（李丰波有限公司）(外销) |
| 5 | 联华超市(内销)/牛奶公司集团（含巨人超市）(外销) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | TESCO INTERNATIONAL SOURCING LIMITED |
| 2 | 宾川县兴农优质果蔬农民专业合作社 |
| 3 | NEW ZEALAND APPLE LTD |
| 4 | VANGUARD INTERNATIONAL,INC |
| 5 | SUPER HARVEST INTERNATIONAL LTD |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 6.1212 | 6.1297 | 5.2860 | 4.6454 |
| 净资产(亿元) | 4.3608 | 4.0788 | 3.4539 | 2.9913 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.0138 | 6.3175 | 5.1811 | 4.6188 |
| 净利润(亿元) | 0.28 | 0.63 | 0.46 | 0.41 |
| 资本公积(万元) | 4992.26 | 4992.26 | 4992.26 | 4992.26 |
| 未分配利润(亿元) | 2.72 | 2.44 | 1.84 | 1.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.63 | 0.46 | 0.41 |
| 稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.63 | 0.46 | 0.41 |
| 每股现金流(元) | 0.47 | 0.21 | -0.16 | 0.18 |
| 净资产收益率(%) | 6.68 | 16.61 | 14.35 | 14.56 |
