鸿合科技主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售，主要面向教育信息化领域，同时向办公、会议会展、传媒等商用市场拓展，为用户提供技术领先、综合全面的产品。公司本次拟公开发行新股数量不超过3431万股，将登陆深交所中小板上市，保荐机构为东兴证券。
| 股票代码 | 002955 |
| 股票简称 | 鸿合科技 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 52.41 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 13,724,000 |
| 网下配售数量(股) | 20,586,000 |
| 总发行数量(股) | 34,310,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0263612600 |
| 募集资金总额(亿元) | 17.98 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-15 |
| 预先披露更新日期 | 2019-01-11 |
| 上会通过日期 | 2019-04-04 |
| 获准发行日期 | 2019-04-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-04-29 |
| 网上路演日期 | 2019-05-09 |
| 网上发行日期 | 2019-05-10 |
| 中签号公布日期 | 2019-05-14 |
| 上市日期 | 2019-05-23 |
| 公司名称 | 鸿合科技股份有限公司 | 英文名称 | Hitevision Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年5月28日 | 注册资本(人民币元) | 102,923,977 |
| 法人代表 | 王京 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,653(2018年12月31日统计) | 总经理 | 张树江 |
| 董事会秘书 | 孙晓蔷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地三街9号C座C1104室 | 办公地址 | 北京市海淀区上地三街9号C座C1104室 |
| 邮编 | 100085 | 电话 | 010-62968869 |
| 传真 | 010-62968116 | 公司网址 | http://www.honghe-tech.com/ |
| 电子邮件 | dongban@honghe-tech.com | 保荐代表人 | 徐飞、王璟 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周百鸣、莫伟、袁刚 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡刚、曹亚娟 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王爱萍、胡启中 |
| 公司简介 | 公司主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售。 | ||
| 经营范围 | 公司主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售，主要面向教育信息化领域，同时向办公、会议会展、传媒等商用市场拓展，为用户提供技术领先、综合全面的产品，形成了以智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台等智能交互显示产品为基础，智能视听解决方案为拓展和延伸的多媒体电子产品业务。公司产品的主要用户为中小学校和高校、幼教、培训机构、企事业单位和政府机构等。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 交互显示产品生产基地项目 | 88,650.00 | |
| 2 | 研发中心系统建设项目 | 25,603.03 | |
| 3 | 营销服务网络建设项目 | 6,771.37 | |
| 4 | 信息化系统建设项目 | 39,380.84 | |
| 5 | 补充流动资金 | 27,000.00 | |
| 投资金额总计 | 187,405.24 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 鸿达成 | 24,107,529 | 23.42 |
| 2 | 王京 | 19,578,077 | 19.02 |
| 3 | 邢正 | 18,888,643 | 18.35 |
| 4 | 张树江 | 16,784,997 | 16.31 |
| 5 | 鹰发集团 | 9,999,999 | 9.72 |
| 6 | 共青城富视 | 4,940,000 | 4.80 |
| 7 | 天津鸿运 | 3,564,750 | 3.46 |
| 8 | 苏州冠新 | 1,900,585 | 1.85 |
| 9 | 赵红婵 | 1,423,055 | 1.38 |
| 10 | 泰安茂榕 | 1,023,392 | 0.99 |
| 合计 | 102,211,027 | 99.31 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 视源股份 | 股票代码：002841，主要从事液晶显示主控板卡、智能交互平板、移动智能终端等电子类产品的设计、研发和销售 |
| 2 | 长虹教育 | 为四川长虹电器股份有限公司的控股子公司，为各级学校提供软件、硬件以及资金、服务四方面的教育信息化解决方案和产品 |
| 3 | 创维光电 | 为创维集团旗下控股公司，主要从事研发和制造智能交互平板、VR 教育一体机、交互教育应用软件等智能教育显示产品及其配套软件 |
| 4 | 创显科教 | 主要提供教育行业智慧教学云平台、智能教学终端产品、智慧教育应用服务方案等产品及服务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
Promethean Limited
普罗米休斯科技(深圳)有限公司
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| 2 | 联强国际贸易(中国)有限公司 |
| 3 |
石家庄华通创新科技有限公司
河北彩讯电子科技有限公司
河北华汇电子科技有限公司
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| 4 |
紫光数码（苏州）集团有限公司
紫光供应链管理有限公司
|
| 5 |
成都福波斯科技有限公司
成都奥维斯科技有限公司
|
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
乐金显示贸易（深圳）有限公司
乐金显示（广州）有限公司
LG Display CO.,Ltd
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| 2 |
启祥国际科技有限公司
深圳市康力文广科技有限公司
惠州市康力电子有限公司
|
| 3 |
昆山扬皓光电有限公司
昆山伟视光学有限公司
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| 4 |
OPEN-M TECHNOLOGY LIMITED
深圳开明科技有限公司
|
| 5 | 深圳市智微智能科技开发有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 21.5536 | 20.3599 | 18.3820 | 11.1848 |
| 净资产(亿元) | 9.2675 | 6.5525 | 7.4439 | 3.6006 |
| 少数股东权益(万元) | 1769.68 | 457.78 | 145.95 | 1714.39 |
| 营业收入(亿元) | 43.7796 | 18.1322 | 36.1695 | 27.2077 |
| 净利润(亿元) | 3.38 | 1.06 | 2.05 | 0.68 |
| 资本公积(万元) | 35489.51 | 32790.78 | 32606.05 | 11820.97 |
| 未分配利润(亿元) | 4.19 | 1.90 | 2.84 | 1.69 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.03 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.03 | - | - |
| 每股现金流(元) | 4.04 | 2.48 | 0.09 | 5.27 |
| 净资产收益率(%) | 41.64 | 13.84 | 42.08 | 23.17 |
