杭华油墨股份有限公司主要从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售，为客户提供完整的油墨相关产品和印刷解决方案。目前，绿色低碳、节能环保已上升为国家战略，公司生产的油墨产品及今后的研发方向深度契合节约能源和资源、降低 VOCs 等污染物排放的国家绿色可持续发展战略。
| 股票代码 | 688571 |
| 股票简称 | 杭华股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 5.33 |
| 发行市盈率 | 21.82 |
| 网上发行股数(股) | 30,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 45,600,000 |
| 总发行数量(股) | 80,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03526719 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.26 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-11 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-26 |
| 提交注册日期 | 2020-09-04 |
| 同意注册日期 | 2020-11-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-20 |
| 网上路演日期 | 2020-11-27 |
| 网上发行日期 | 2020-11-30 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-02 |
| 上市日期 | 2020-12-11 |
| 公司名称 | 杭华油墨股份有限公司 | 英文名称 | HANGZHOU TOKA INK CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1988年12月5日（变更设立日期：2014年12月8日） | 注册资本(人民币万元) | 24,000 |
| 法人代表 | 邱克家 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业（C26） |
| 雇员总数(人) | 677（截至2020年6月30日） | 总经理 | 三輪達也 |
| 董事会秘书 | 陈建新 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号 | 办公地址 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号 |
| 邮编 | 310018 | 电话 | 0571-86721708 |
| 传真 | 0571-88091576 | 公司网址 | http://www.hhink.com/ |
| 电子邮件 | stock@hhink.com | 保荐代表人 | 王一鸣、潘洵 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 石斌全、滕培彬 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 倪俊骥、陈晓纯、葛嘉琪、毛一帆 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周越、柴铭闽 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售，为客户提供完整的油墨相关产品和印刷解决方案。目前，绿色低碳、节能环保已上升为国家战略，公司生产的油墨产品及今后的研发方向深度契合节约能源和资源、降低 VOCs 等污染物排放的国家绿色可持续发展战略。此外，油墨质量与印刷过程和印刷产品质量有很高的关联性，公司印刷油墨与印刷行业实现深度融合发展，反映出印刷行业的技术水准和发展方向，从而对国民经济相关领域产生积极的影响。 | ||
| 主营业务 | 主要从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售，为客户提供完整的油墨相关产品和印刷解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1 万吨液体油墨及 8,000 吨功能材料项目（二期工程） | 20,408.36 | |
| 2 | 新材料研发中心项目 | 13,619.48 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 39,027.84 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杭实集团（SS） | 12,000.00 | 50.00 |
| 2 | TOKA | 10,720.80 | 44.67 |
| 3 | 协丰投资 | 1,279.20 | 5.33 |
| 合计 | 24,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海迪爱生贸易有限公司/迪爱生（太原）油墨有限公司 | 上海迪爱生贸易有限公司成立于 1997 年，位于上海市，为 DIC 株式会社与迪爱生投资有限公司共同出资设立的企业，注册资本 100 万美元，主要从事 DIC 关联产品的销售。 |
| 2 | 天津东洋油墨有限公司 | 天津东洋油墨有限公司创建于 1993 年，位于天津市西青区，为香港东洋油墨极东有限公司与天津天女化工集团股份有限公司合资的企业，注册资本 5,450 万美元，主要从事胶印单张纸油墨、胶印轮转油墨、溶剂型油墨、特种油墨、有机颜料及印刷辅助材料产品的生产。 |
| 3 | 洋紫荆油墨 | 洋紫荆油墨隶属于香港叶氏油墨（集团）有限公司，其为香港上市公司叶氏化工集团成员之一，主要从事凹版、平版、丝网及其他特殊油墨（如 UV 油墨、环保型油墨等）产品的生产。 |
| 4 | 珠海市乐通化工股份有限公司 | 乐通股份（002319）创建于 1996 年，位于广东省珠海市，注册资本 20,000.00 万元，主营业务为凹印油墨、特种油墨、柔印油墨、网印油墨、胶印油墨的生产及销售，于 2009 年在深交所上市。 |
| 5 | 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 | 科斯伍德（300192）创建于 2003 年，位于江苏省苏州市，注册资本 27,480.12 万元，主营业务为环保型胶印油墨的生产及销售，于 2011 年在深交所上市。 |
| 6 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 | 天龙集团（300063）创建于 2001 年，位于广东省肇庆市，注册资本 74,900.20 万元，主营业务包括水性、胶印、溶剂类油墨的生产及销售，于 2010 年在深交所上市。 |
| 7 | 新东方新材料股份有限公司 | 东方材料（603110）创建于 1994 年，位于浙江省台州市，注册资本 14,373.34 万元，主营业务包括凹印油墨、复合聚氨酯胶粘剂的生产及销售，于 2017 年在上交所上市。 |
| 8 | 盛威科（上海）油墨有限公司 | 盛威科（上海）油墨有限公司为盛威科集团全资子公司，位于上海市闵行区，2005 年底全资收购锡克拜（上海）油墨有限公司而成立，注册资本 4,300 万美元，主要从事生产适合于烟包、食品和饮料包装的各种水性和溶剂性油墨，适合于软包装的醇溶性油墨，UV 油墨及相关产品。 |
| 9 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | 深圳市深赛尔股份有限公司创建于 2002 年，位于深圳市龙岗区，注册资本 8,406 万元，主要从事紫外光固化高分子新材料和水性高分子新材料的研发、生产。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
金印联（东莞）国际供应链管理有限公司 金印联（广州）国际供应链管理有限公司 北京金印联国际供应链管理有限公司 |
| 2 |
鹤山雅图仕印刷有限公司 LEO PAPER PRODUCTS （VIETNAM） LIMITED 鹤山利奥包装印刷有限公司 |
| 3 | 苍南县大统油墨有限公司 |
| 4 | TOKA 及其下属公司 |
| 5 | 温州市三丰印刷物资有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | TOKA |
| 2 |
长兴特殊材料（珠海）有限公司 长兴特殊材料（苏州）有限公司 |
| 3 | 双乐颜料股份有限公司 |
| 4 | 惠州市华泓新材料股份有限公司 |
| 5 | 天津久日新材料股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,107,882,111.87 | 1,214,985,661.27 | 1,116,067,095.57 | 1,083,140,580.71 |
| 净资产(元) | 873,085,997.93 | 877,325,605.63 | 818,521,546.37 | 772,887,585.45 |
| 少数股东权益(元) | 4,086,357.31 | 4,062,781.65 | 3,229,840.86 | 2,796,286.62 |
| 营业收入(元) | 416,105,216.17 | 1,007,624,367.27 | 966,128,837.42 | 961,111,430.65 |
| 净利润(元) | 37,392,277.04 | 91,114,653.29 | 67,452,004.34 | 77,907,371.67 |
| 资本公积(元) | 304,313,599.07 | 304,313,599.07 | 304,313,599.07 | 304,313,599.07 |
| 未分配利润(元) | 274,825,696.57 | 278,076,995.19 | 227,700,008.21 | 188,727,647.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.15 | 0.38 | 0.28 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.38 | 0.28 | 0.32 |
| 每股现金流(元) | 0.14 | 0.55 | 0.28 | 0.37 |
| 净资产收益率(%) | 4.29 | 10.74 | 8.48 | 10.49 |
