汉嘉设计集团股份有限公司 主要从事建筑设计、装饰景观市政设计及 EPC 总承包等业务，其中设计业务包括建筑工程项目的规划、建筑、智能化、幕墙、泛光照明、岩土、市政、园林景观、室内外装饰等设计。公司首次公开发行A股不超过5260万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构浙商证券。| 股票代码 | 300746 |
| 股票简称 | 汉嘉设计 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 5.62 |
| 发行市盈率 | 21.45 |
| 网上发行股数(股) | 47,340,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,260,000 |
| 总发行数量(股) | 52,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0360854015 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.96 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-12 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-27 |
| 上会通过日期 | 2018-02-27 |
| 获准发行日期 | 2018-05-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-05-15 |
| 网上路演日期 | 2018-05-15 |
| 网上发行日期 | 2018-05-16 |
| 中签号公布日期 | 2018-05-18 |
| 上市日期 | 2018-05-25 |
| 公司名称 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 英文名称 | HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1998年6月16日 | 注册资本(人民币万元) | 15,780 |
| 法人代表 | 岑政平 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业M74 |
| 雇员总数(人) | 1,195(2017年6月30日统计） | 总经理 | 杨小军 |
| 董事会秘书 | 周丽萌 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省杭州市湖墅南路 501 号迪尚商务大厦 | 办公地址 | 浙江省杭州市湖墅南路 501 号迪尚商务大厦 |
| 邮编 | 310005 | 电话 | 0571-89975176 |
| 传真 | 0571-89975015 | 公司网址 | http://www.cnhanjia.com |
| 电子邮件 | hjzq@cnhanjia.com | 保荐代表人 | 周旭东、孙伟 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 谢贤庆、鲁立 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 沈田丰、胡小明 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 韩桂华、喻建军 |
| 发行费用概算(万元) | 5,772.77 | 其中信息披露费用(万元) | 449.06 |
| 公司简介 | 公司主要从事建筑设计、装饰景观市政设计及 EPC 总承包等业务，其中设计业务包括建筑工程项目的规划、建筑、智能化、幕墙、泛光照明、岩土、市政、园林景观、室内外装饰等设计。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事建筑设计、装饰景观市政设计及 EPC 总承包等业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 分支机构建设项目 | 14,606.45 | |
| 2 | 信息平台建设项目 | 6,827.73 | |
| 3 | 设计研发中心建设项目 | 2,354.25 | |
| 合计 | 23,788.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 浙江城建集团股份有限公司 | 13,500.00 | 85.55 |
| 2 | 上海融玺创业投资管理有限公司 | 780.00 | 4.95 |
| 3 | 叶军 | 450.00 | 2.85 |
| 4 | 古鹏 | 450.00 | 2.85 |
| 5 | 周丽萌 | 300.00 | 1.90 |
| 6 | 岑政平 | 150.00 | 0.95 |
| 7 | 杨小军 | 150.00 | 0.95 |
| 合计 | 15,780.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海悉地工程设 计顾问股份有限 公司 | 成立于 2010 年，是在城市建设和开发领域从事综合专业服务的大型工程实践咨询机构，其业务涵盖居住、商业办公、市政公用和文化旅游等多个行业和领域，形成了以建筑设计为核心，包含策划咨询、市政勘察的工程技术服务体系，分支机构覆盖全国区域以及纽约、悉尼等主要城市。代表作品有国家游泳中心“水立方”、卡塔尔多哈超高层办公楼、平安金融中心等。 |
| 2 | 深圳筑博设计股份有限公司 | 成立于 1996 年，具有建筑设计甲级资质、城市规划甲级资质、市政（道路、桥梁、给水、工程）乙级资质和风景园林乙级资质的综合设计机构。业务涵盖城市规划、建筑工程、建筑智能化、室内装饰、风景园林、照明工程、设计咨询等。以深圳为核心辐射全国，在北京、上海、重庆等地拥有分支机构。代表作品有前海地区概念规划、深圳京基滨河时代等。 |
| 3 | 四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 | 成立于 2003 年，西南地区民营设计企业，业务覆盖各类住宅、城市综合体、公共建筑、规划、景观、室内设计等。代表作品有成都大慈寺区综合规划、成都万科魅力之城（三期）、西藏自然科学博物馆等。 |
| 4 | 启迪设计集团股份有限公司 | 成立于 1988 年，业务范围涵盖公共建筑设计、居住建筑设计、工业与研发建筑设计、园林景观设计、装饰设计等各类建筑设计业务，同时还提供工程检测的见证取样检测和专项检测等。代表作品有苏州市博物馆、无锡尚德太阳能研发大楼等。 |
| 5 | 中衡设计集团股份有限公司 | 成立于 2011 年，主要从事建筑领域的工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务。代表作品有苏州科技创意产业园、苏州广电总台现代传媒广场、苏州中新科技城等。 |
| 6 | 中国建筑设计研究院 | 2000 年 4 月由原建设部四家直属研究院组建的大型骨干科技型中央企业，前身是创建于 1952 年的中央直属设计公司。业务涵盖建筑设计、城市建设规划、城市市政、建筑标准、建设信息、工程咨询、室内装饰、园林绿化、住宅研发等。代表作品有北京奥运会国家主体育场、北京火车站等。 |
| 7 | 上海现代建筑设计（集团）有限公司 | 有 60 多年历史，是一家以建筑设计为主的现代科技服务型企业，是国内最早跻身全球百强的民用建筑设计企业，集团旗下拥有华东建筑设计研究总院、现代都市建筑设计院、上海建筑设计研究院有限公司等专业公司和机构。业务领域涵盖工程项目建设全过程咨询服务。连续 10 多年被美国《工程新闻纪录》 （ENR）列入“全球工程设计公司150强”，其中2014年位列第58位。代表作品有上海证券大厦，上海世博会中国国家馆、上海环球金融中心等。 |
| 8 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 即原北京市建筑设计研究院，成立于 1949 年的大型国有独资建筑设计公司。业务范围包括：民用建筑设计、室内装饰设计、园林景观设计、建筑智能化系统工程设计、城乡规划、工程概预算编制、投资策划、工程监理、工程总承包等领域。代表作品有中国工商银行总行办公楼、北京顺义国际学校、深圳文化中心、国家大剧院、东方广场、LG 大厦等工程。 |
| 9 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 前身是成立于 1958 年的同济大学建筑设计研究院，是全国知名的大型设计咨询集团之一。拥有深厚的工程设计实力和强大的技术咨询能力。业务涉及建筑行业、公路行业、市政行业、风景园林、环境污染防治、文物保护等领域的咨询、工程设计、项目管理以及岩土工程、地质勘探等，是国内资质涵盖面最广的设计咨询公司之一。代表作品有上海中心、上海世博会主题馆等。 |
| 10 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 前身是成立于 1958 年的清华大学建筑设计研究院，为国家甲级建筑设计院。依托清华大学建筑学院和土木学院等人才技术，为国内久负盛名的综合设计研究院之一，业务领域涵盖各类公共与民用建筑工程设计、城市设计、居住区规划与住宅设计、古建筑保护及复原、景观园林、室内设计、检测加固、前期可研和建筑策划研究以及工程咨询等。代表作品有雷峰塔复原工程、国家大剧院等。 |
| 11 | 美国 SOM 建筑设计事务所 | 成立于 1936 年，是世界顶级设计事务所之一，业务涉及建筑设计、结构及土木工程、机械及电气工程、工程设计、城市设计和规划、室内设计、环境美术、战略研究、项目管理和古迹维护等方面。该公司在建筑技术与设计品质方面的贡献是 20 世纪世界建筑领域中最重要的成就之一。公司两次获得美国建筑协会颁发的建筑公司最高荣誉奖。业务遍布全球，进入中国已有 20 多年历史，在上海设有分公司。代表作品有哈利法塔、西尔斯大厦等。 |
| 12 | 美国 AECOM 设计集团 | 纽约证券交易所上市企业，世界 500 强，是提供专业技术和管理服务的全球咨询集团，业务涵盖建筑设计、交通运输、基础设施、环境、能源、水务和政府服务领域，业务遍及全球 130 多个国家，在全球工程建设领域最权威的学术杂志，美国《工程新闻记录》（ENR）2014 年度最新全球百大设计公司排名中，总体排名第一。在我国北京、上海、广州、重庆、深圳等主要城市有业务。代表作品有伦敦奥运会主场馆总体规划、纽约世贸中心重建项目等。 |
| 序号 | 客户名称 | |
| 1 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | |
| 2 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | |
| 3 | 杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部 | |
| 4 | 恒大地产集团有限公司 | 湖州恒睿房地产开发有限公司 |
| 嵊州盛建置业有限公司 | ||
| 嵊州恒大置业有限公司 | ||
| 宁波奉化盛建置业有限公司 | ||
| 台州市椒江祥和房地产开发有限公司 | ||
| 杭州丰涛置业有限公司 | ||
| 诸暨恒大置业有限公司 | ||
| 南京普耀房地产开发有限公司 | ||
| 杭州穗华置业有限公司 | ||
| 浙江金湖置业有限公司 | ||
| 宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司 | ||
| 南京东润置业有限公司 | ||
| 泰州周山河房地产开发有限公司 | ||
| 扬州锦华房地产开发有限公司 | ||
| 衢州恒大盛建置业有限公司 | ||
| 南京恒大富丰置业有限公司 | ||
| 南京旭泰房地产开发有限公司 | ||
| 嘉兴恒大置业有限公司 | ||
| 湖州市乌虹湖置业有限公司 | ||
| 海盐盛建置业有限公司 | ||
| 平湖恒大名都置业有限公司 | ||
| 南京美旭房地产开发有限公司 | ||
| 5 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
| 序号 | 供应商名称 | |
| 1 | 浙江恒誉建设有限公司 | |
| 2 | 浙江新盛建设集团有限公司 | |
| 3 | 杭州绽放图文设计制作有限公司 | |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 | 中建三局第二建设工程有限责任公司浙江建筑设计院 |
| 中建三局第二建设工程有限责任公司安徽建筑设计分公司 | ||
| 5 | 杭州市拱墅区天合晒图服务部 | |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 837,136,955.61 | 756,502,704.57 | 672,321,427.04 |
| 净资产(元) | 612,554,411.56 | 551,099,956.11 | 502,740,300.82 |
| 少数股东权益(元) | 13,896,687.45 | 12,927,566.58 | 12,251,696.49 |
| 营业收入(元) | 726,208,060.66 | 501,800,182.25 | 494,872,805.03 |
| 净利润(元) | 61,454,455.45 | 48,359,655.29 | 48,344,314.55 |
| 资本公积(元) | 106,801,261.74 | 106,801,261.74 | 106,801,261.74 |
| 未分配利润(元) | 282,301,466.20 | 227,608,940.21 | 184,506,417.01 |
| 基本每股收益(元) | 0.38 | 0.30 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.38 | 0.30 | 0.31 |
| 每股现金流(元) | 0.37 | 0.33 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 9.70 | 8.38 | 8.00 |
