湖南德众汽车销售服务股份有限公司成立于 2010 年 2 月 25 日，总部位于湖南省怀化市，是一家以汽车整车销售为主、集多品牌 4S 店与多项汽车后市场服务为一体的专业汽车销售服务企业。公司的主营业务包括汽车整车销售、汽车售后维保服务及与汽车销售和售后相关的增值服务。
| 股票代码 | 德众股份 |
| 股票简称 | 838030 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 3.60 |
| 发行市盈率 | 13.92 |
| 网上发行股数(股) | 12,870,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,480,000 |
| 总发行数量(股) | 3,7950000 |
| 网上配售比例(%) | 0.6491 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.37 |
| 保荐人(主承销商) | 开源证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-11 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-09-18 |
| 提交核准日期 | 2020-09-21 |
| 核准通过日期 | 2020-09-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-10-28 |
| 网上路演日期 | 2020-11-06 |
| 网上发行日期 | 2020-11-09 |
| 发行结果公告日期 | 2020-11-13 |
| 挂牌日期 | 2020-11-27 |
| 公司名称 | 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 | 英文名称 | HunanDezhongautomotivesalesserviceLimitedbyShareLtd |
| 成立日期 | 2010 年 2 月 25 日 | 注册资本(人民币元) | 145,839,681 |
| 法人代表 | 段坤良 | 证监会行业分类 | F52 零售业 |
| 雇员总数(人) | 1,184（截至2020年6月30日） | 总经理 | 段坤良 |
| 董事会秘书 | 易斈播 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湖南省怀化市鹤城区怀化工业园鹤城分园鸭嘴岩物流产业区 | 办公地址 | 湖南省怀化市鹤城区怀化工业园鹤城分园鸭嘴岩物流产业区 |
| 邮编 | 418000 | 电话 | 0745-2365986 |
| 传真 | 0745-2365986 | 公司网址 | http://www.hndzgf.com/ |
| 电子邮件 | HNDZGFGS@163.com | 保荐代表人 | 姚小平、巫秀芳 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李晓阳、肖金文、刘卓 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 漆小川、杨华均 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王盖君、陈干祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司成立于 2010 年 2 月 25 日，总部位于湖南省怀化市，是一家以汽车整车销售为主、集多品牌 4S 店与多项汽车后市场服务为一体的专业汽车销售服务企业。公司的主营业务包括汽车整车销售、汽车售后维保服务及与汽车销售和售后相关的增值服务。 | ||
| 主营业务 | 汽车整车销售、汽车售后维保服务及与汽车销售和售后相关的增值服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 汽车循环再生中心建设项目 | 10,130.40 | |
| 2 | 汽车 4S 店扩展项目 | 11,718.03 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 27,848.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 段坤良 | 73,049,157 | 50.09 |
| 2 | 王卫林 | 19,218,010 | 13.18 |
| 3 | 李延东 | 17,418,408 | 11.94 |
| 4 | 高万平 | 9,290,000 | 6.37 |
| 5 | 易斈播 | 3,883,075 | 2.66 |
| 6 | 易延寿 | 3,881,600 | 2.66 |
| 7 | 杨晓刚 | 3,826,563 | 2.62 |
| 8 | 张辉 | 3,571,062 | 2.45 |
| 9 | 曾胜 | 2,345,037 | 1.61 |
| 10 | 骆自强 | 2,323,037 | 1.59 |
| 合计 | 138,805,949 | 95.17 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广汇汽车（600297） | 广汇汽车服务集团股份公司主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生等覆盖汽车服务全生命周期的业务。其中，乘用车经销业务即新车销售及装饰装潢业务；乘用车售后服务业务主要包括车辆维修养护、车辆零配件销售等业务；乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车交易代理、汽车融资租赁等服务。 |
| 2 | 国机汽车（600335） | 国机汽车股份有限公司是一家大型汽车综合服务企业，自成立以来，其持续耕耘汽车批售服务业务领域，先后与进口大众、克莱斯勒、捷豹路虎、进口福特、通用、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁、沃尔沃、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂等多家知名跨国汽车企业建立合作，为其构建起涵盖战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等多环节、全链条的贸易服务核心能力体系。 |
| 3 | 中升控股（0881.HK） | 中升集团控股有限公司是中国领先的全国性汽车经销商集团之一。其拥有广泛的全国性 4S 店网络，覆盖经济发达的地区及城市。中升集团专注于经营豪华和中高档品牌组合，包括梅赛德斯─奔驰、雷克萨斯、奥迪、保时捷、路虎、丰田、日产、大众等品牌。其通过各 4S 经销店提供新车销售，以及售后产品及服务，包括提供零部件、汽车用品、维修及保养服务、汽车美容服务，以及其他与汽车相关的产品及服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司怀化市分公司 |
| 2 | 中国人民财产保险股份有限公司铜仁分公司 |
| 3 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 |
| 4 | 上汽通用汽车销售有限公司 |
| 5 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上汽通用汽车销售有限公司 |
| 2 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 |
| 3 | 华晨宝马汽车有限公司 |
| 4 | 东风本田汽车有限公司 |
| 5 | 一汽-大众销售有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 887,966,957.50 | 861,170,427.93 | 773,249,036.19 | 248,985,222.05 |
| 净资产(元) | 317,233,509.58 | 304,019,129.87 | 250,930,194.16 | 86,068,671.98 |
| 少数股东权益(元) | 19,550,509.18 | 20,645,905.29 | 16,712,077.96 | 3,002,303.18 |
| 营业收入(元) | 814,293,486.75 | 1,907,668,636.84 | 1,755,653,495.97 | 798,839,447.71 |
| 净利润(元) | 21,324,376.50 | 55,506,263.17 | 40,740,845.93 | 29,958,556.93 |
| 资本公积(元) | 6,132,751.39 | 6,074,725.68 | 6,749,327.04 | 4,252,785.32 |
| 未分配利润(元) | 142,707,972.15 | 128,713,072.26 | 79,555,062.83 | 42,294,915.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.34 | 0.26 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.34 | 0.26 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.23 | 0.52 | 0.04 | 1.43 |
| 净资产收益率(%) | 6.67 | 18.97 | 18.61 | 43.90 |
