上海华凯展览展示工程有限公司，是文化主题馆数字化布展专家，国家文化产业示范基地，布展“多元总包”理念首倡者，秉承“创无垠.意无界”之理念，以“创造经典，追求卓越”为宗旨，是“华凯创意”品牌组成之一。| 股票代码 | 300592 |
| 股票简称 | 华凯创意 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 5.21 |
| 发行市盈率 | 22.95 |
| 网上发行股数(股) | 27,540,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,060,000 |
| 总发行数量(股) | 30,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0278 |
| 募集资金总额(万元) | 15942.60 |
| 保荐人(主承销商) | 西部证券 |
| 预先披露日期 | 2015-02-13 |
| 预先披露更新日期 | 2016-08-19 |
| 上会通过日期 | 2016-12-9 |
| 获准发行日期 | 2016-12-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-28 |
| 网上路演日期 | 2017-1-6 |
| 网上发行日期 | 2017-1-9 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-11 |
| 上市日期 | 2017-1-20 |
| 公司名称 | 湖南华凯文化创意股份有限公司 | 英文名称 | Hunan Huakai Cultureal and Creative CO.,LTD |
| 成立日期 | 2009 年 2 月 23 日 | 注册资本(人民币) | 9,178.11万元 |
| 法人代表 | 周新华 | 证监会行业分类 | 文化艺术业 |
| 雇员总数(人) | 327(2016年6月30日统计) | 总经理 | 周新华 |
| 董事会秘书 | 王安祺 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101 | 办公地址 | 长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101 |
| 邮编 | 410205 | 电话 | （0731）88652008 |
| 传真 | （0731）88650098 | 公司网址 | http://www.huakai.net |
| 电子邮件 | ipo@huakai.net | 保荐代表人 | 邹扬、李锋 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 曹国强、黄源源 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 邹棒、赵超 |
| 资产评估机构 | 中瑞国际资产评估（北京）有限公司 | 经办评估人员 | 饶燕、段龙 |
| 发行费用概算(万元) | 3459.60 | 其中信息披露费用(万元) | 260.00 |
| 公司简介 | 上海华凯展览展示工程有限公司，是文化主题馆数字化布展专家，国家文化产业示范基地，布展“多元总包”理念首倡者，秉承“创无垠.意无界”之理念，以“创造经典，追求卓越”为宗旨，是“华凯创意”品牌组成之一。 | ||
| 主营业务 | 展馆、展厅的设计、布展服务‚多媒体设计服务‚会议系统的开发及安装‚装修装饰工程的承接‚灯光音响设备的安装;国内各类广告的设计、制作、代理、发布;动画设计制作;计算机软件开发;建筑模型、机械模型、工业模型、医疗器械模型、教学模型、道具、雕塑的设计、制作、销售及安装服务。(需资质证、许可证的项目取得相应的有效资质证、许可证后方可经营) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充营运资金项目 | 9042.73 | |
| 2 | 信息化系统建设项目 | 2256 | |
| 3 | 文化创意与科技融合研发中心建设项目 | 5913.20 | |
| 4 | 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目 | 13392.13 | |
| 投资金额总计 | 30604.06 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 神来科技 | 1600.00 | 17.43 |
| 2 | 周新华 | 1592.79 | 17.36 |
| 3 | 深创投 | 1534.00 | 16.71 |
| 4 | 文旅游基金(SS) | 1111.11 | 12.11 |
| 5 | 熊燕 | 500.00 | 5.45 |
| 6 | 柏智方德 | 400.00 | 4.36 |
| 7 | 才泓冰 | 383.00 | 4.17 |
| 8 | 战颖 | 249.82 | 2.72 |
| 9 | 何志良 | 126.64 | 1.38 |
| 10 | 张钧 | 100.00 | 1.09 |
| 合计 | 7597.36 | 82.78 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海风语筑展示股份有限公司 | 是城市规划展览馆的行业龙头，是行业内拥有最多中国规划馆成功业绩的公司，业务范围遍及全国各城市。 |
| 2 | 江苏华博创意产业有限公司 | 隶属于上海华博科技集团，主要客户分为政府及企业两大类， 在南京、上海、北京、厦门均设有设计及服务中心 |
| 3 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 成立较早， 业务范围遍及全国各地。在博物馆及企业馆行业起步比华凯早。 |
| 4 | 苏州和氏设计营造股份有限公司 | 成立较早，但涉入展馆布置行业是在 2005 年，对文化的解读较为细致，在博物馆及室外主题文化园作品较多。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司 |
| 2 | 中建（郑州）城市开发建设有限公司 |
| 3 | 长沙市文化广电新闻出版局 |
| 4 | 贵阳市公安局 |
| 5 | 曲靖市规划局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 长沙广大建筑装饰有限公司 |
| 2 | 长沙卓美数码科技有限公司 |
| 3 | 西安灵境科技有限公司 |
| 4 | 深圳市长城装饰设计工程有限公司 |
| 5 | 湖南沙田数字科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.4246 | 6.2131 | 6.2980 | 5.4335 |
| 净资产(亿元) | 3.2050 | 3.0140 | 2.9224 | 2.5538 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.1996 | 1.7220 | 4.8150 | 4.3575 |
| 净利润(亿元) | 0.28 | 0.09 | 0.37 | 0.37 |
| 资本公积(万元) | 7359.74 | 7359.74 | 7359.74 | 7359.74 |
| 未分配利润(亿元) | 1.53 | 1.34 | 1.25 | 0.89 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.06 | 0.30 | 0.39 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.06 | 0.30 | 0.39 |
| 每股现金流(元) | - | -0.35 | - | -0.16 |
| 净资产收益率(%) | 9.22 | 3.08 | 13.47 | 18.72 |
