湖南华菱线缆股份有限公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。| 股票代码 | 001208 |
| 股票简称 | 华菱线缆 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 3.67 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 120,245,500 |
| 网下配售数量(股) | 13,360,500 |
| 总发行数量(股) | 133,606,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0471111152 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.90 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2021-02-02 |
| 上会通过日期 | 2021-05-06 |
| 获准发行日期 | 2021-05-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-02 |
| 网上路演日期 | 2021-06-09 |
| 网上发行日期 | 2021-06-10 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-15 |
| 上市日期 | 2021-06-24 |
| 公司名称 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 英文名称 | HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2003年7月1日 | 注册资本(人民币元) | 400,818,000 |
| 法人代表 | 熊硕 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 592（截至2020年12月31日） | 总经理 | 熊硕 |
| 董事会秘书 | 李牡丹 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湘潭市高新区建设南路 1 号 | 办公地址 | 湘潭市高新区建设南路 1 号 |
| 邮编 | 411104 | 电话 | 0731-58590168 |
| 传真 | 0731-58590040 | 公司网址 | http://www.hlxl.com |
| 电子邮件 | zqb@hlxl.com | 保荐代表人 | 姚伟华、罗峰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑生军、周融 |
| 律师事务所 | 国浩律师（长沙）事务所 | 经办律师 | 宋旻、张超文、陈立红、刘丹 |
| 资产评估机构 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 王文彤、彭灿 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。
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| 主营业务 | 从事电线电缆的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造
|
9,390.78 | |
| 2 |
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造
|
14,279.32 | |
| 3 |
轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造
|
14,316.61 | |
| 4 |
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目
|
5,000.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 52,986.71 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 湘钢资产（SS） | 22,336.32 | 55.73 |
| 2 | 新湘先进 | 4,218.00 | 10.52 |
| 3 | 华菱集团（SS） | 3,561.60 | 8.89 |
| 4 | 兴湘集团（SS） | 3,040.08 | 7.58 |
| 5 | 宇纳衡富 | 2,415.00 | 6.03 |
| 6 | 凤翼众赢 | 2,200.00 | 5.49 |
| 7 | 湘潭经建投（SS） | 1,081.20 | 2.70 |
| 8 | 锐士一号 | 848.00 | 2.12 |
| 9 | 湖南迪策（SS） | 381.60 | 0.95 |
| 合计 | 40,081.80 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 尚纬股份 |
尚纬股份主要从事特种电线电缆的研发、生产、销售和服务。该公司定位于为石油石化、发电、新能源、冶金等目标行业提供特种电缆产品。
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| 2 | 汉缆股份 |
汉缆股份业务范围包括电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块。在电线电缆领域，主产 500kV 及以下高中低
压交联电缆、船用、矿用电缆、超耐热和高强度铝合金导线、碳纤维导线、海底光纤复合电缆、数据缆、核电站电缆、石油平台用电缆、风力电缆、阻燃耐火电缆。
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| 3 | 远程股份 |
远程股份主要从事电线电缆产品的设计、研发、生产与销售，该公司的主要产品为 500kV 及以下电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类。
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| 4 | 金杯电工 |
金杯电工专业从事电线电缆产品的研发、生产和销售，主导产品包括电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等多个品种规格
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| 5 | 金龙羽 |
金龙羽的主要产品包括电线和电缆两大类。其中电线分为普通电线和特种电线，电缆分为普通电缆和特种电缆，产品应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域。
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| 6 | 通光线缆 |
通光线缆的主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别，其中装备线缆领域主要产品为航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆、柔性电缆等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国冶金科工集团有限公司 |
| 2 | 中国铁建股份有限公司 |
| 3 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
| 4 | 中国中铁股份有限公司 |
| 5 | 华菱控股集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江西铜业股份有限公司 |
| 2 | 安徽天大铜业有限公司 |
| 3 | 佛山市祥盈盛金属实业有限公司 |
| 4 | 黄石晟祥铜业有限公司 |
| 5 | 江苏江润铜业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,625,853,295.31 | 1,482,453,955.77 | 1,142,837,941.29 |
| 净资产(元) | 873,578,508.48 | 775,817,887.97 | 476,401,655.14 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,698,393,308.10 | 1,503,110,229.82 | 1,212,701,331.71 |
| 净利润(元) | 93,628,664.26 | 75,921,307.83 | 53,898,322.50 |
| 资本公积(元) | 121,980,600.00 | 121,980,600.00 | - |
| 未分配利润(元) | 289,540,497.26 | 205,274,699.43 | 136,945,522.38 |
| 基本每股收益(元) | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| 稀释每股收益(元) | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| 每股现金流(元) | 0.2782 | 0.1720 | 0.1835 |
| 净资产收益率(%) | 11.35 | 12.49 | 11.87 |
