湖南九典制药股份有限公司是一家研发驱动型企业，主营业务为医药产品的研发、生产和销售，产品主要包括药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类别。公司产品涵盖抗感染药、抗过敏药、消化系统药、呼吸系统药、心脑血管药、妇科药、补益类、贴剂等领域， 公司首次公开发行A股不超过2934万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为西部证券。| 股票代码 | 300705 |
| 股票简称 | 九典制药 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 10.37 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 26,406,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,934,000 |
| 总发行数量(股) | 29,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0256701698 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.04 |
| 保荐人(主承销商) | 西部证券 |
| 预先披露日期 | 2016-10-14 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-21 |
| 上会通过日期 | 2017-08-23 |
| 获准发行日期 | 2017-09-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-12 |
| 网上路演日期 | 2017-09-20 |
| 网上发行日期 | 2017-09-21 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-25 |
| 上市日期 | 2017-10-10 |
| 公司名称 | 湖南九典制药股份有限公司 | 英文名称 | Hunan Jiudian Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年1月19日 | 注册资本(人民币) | 88,000,000 |
| 法人代表 | 朱志宏 | 证监会行业分类 | 医药制造业C27 |
| 雇员总数(人) | 569(2017年6月30日统计) | 总经理 | 郑霞辉 |
| 董事会秘书 | 李敏 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号 | 办公地址 | 长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号 |
| 邮编 | 410329 | 电话 | （0731）82831002 |
| 传真 | （0731）88220260 | 公司网址 | http://www.hnjiudian.com |
| 电子邮件 | jiudianzhiyao@163.com | 保荐代表人 | 邹扬、李锋 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所 | 经办会计师 | 罗跃龙、张乐 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 朱志怡、刘中明、徐樱 |
| 资产评估机构 | 北京亚超资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 胡兵、曾毅凯 |
| 发行费用概算(万元) | 3,600.20 | 其中信息披露费用(万元) | 359.43 |
| 公司简介 | 公司是一家研发驱动型企业，成立至今一直十分注重产品研发和生产工艺技术的创新：药品研发方面，公司主导产品均系自主研发，并在发展过程中持续进行新药开发，目前共有 40 多个新药、仿制药品种处于研究、注册申报阶段，均具有良好市场前景，主营业务为医药产品的研发、生产和销售，产品主要包括药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类别。公司产品涵盖抗感染药、抗过敏药、消化系统药、呼吸系统药、心脑血管药、妇科药、补益类、贴剂等领域，主导产品盐酸左西替利嗪、奥硝唑、地红霉素等原料药及口服制剂市场份额位居行业前列。 | |||
| 主营业务 | 主营业务为医药产品的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 募集资金拟投资金额(万元) |
| 1 | 原料药生产基地建设一期项目 | 20372.95 | 20,372.95 | |
| 2 | 药品口服固体制剂生产线扩建项目 | 8009.07 | 6,452.43 | |
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 4611.67 | - | |
| 合计 | 32993.69 | 26,825.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱志宏 | 43,605,000 | 49.55 |
| 2 | 段立新 | 20,568,216 | 23.37 |
| 3 | 旺典投资 | 8,143,000 | 9.25 |
| 4 | 苏州宝寿 | 2,244,644 | 2.55 |
| 5 | 苏州盛世 | 2,037,120 | 2.31 |
| 6 | 苏州卓兴 | 1,833,831 | 2.08 |
| 7 | 苏州智仕 | 1,821,127 | 2.07 |
| 8 | 谢艳萍 | 1,700,000 | 1.93 |
| 9 | 郑霞辉 | 1,548,214 | 1.76 |
| 10 | 朱志云 | 1,092,857 | 1.24 |
| 合计 | 84,594,009 | 96.11 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 西安利君制药有限责任公司 | 该公司是在原西安利君制药股份有限公司的基础上，改组成立的外商独资制药企业。 |
| 2 | 辰欣药业股份有限公司 | 该公司现有员工 2500 余人， 其中各类专业技术人员 700 余人， 总资产近 6 亿元。可生产水针、非 PVC 软袋输液、塑料瓶输液、玻璃瓶输液、冻干粉针、片剂、膏剂、滴眼剂、胶囊剂和小原料药等 8 大类型近 400 个规格的产品。 |
| 3 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 华润双鹤为上交所上市公司（股票代码：600062） ，该公司是中国首家通过 GMP 认证的医药公司，主营业务涵盖新药开发、药物制造、医药经营及制药装备等领域。 |
| 4 | 四川科伦药业股份有限公司 | 科伦药业为深交所上市公司（股票代码：002422） ，该公司是拥有 32 家子（分）公司的现代化药业集团，生产和销售包括：输液、小水针、粉针、冻干粉针、片剂、胶囊、颗粒剂以及口服液等 16 个剂型共 351 个品种的各类药品。 |
| 5 | 西安万隆制药股份有限公司 | 该公司主要从事大输液和固体制剂类药品生产、销售，及相关医药产品研究、技术转让和咨询服务。 |
| 6 | 南京圣和药业股份有限公司 | 该公司于 1999 年 4 月通过 GMP 认证，成为我国首批符合国家 GMP 标准的现代化药品生产企业。 |
| 7 | 重庆华邦制药有限公司 | 该公司是上市公司华邦健康（股票代码：002004） 全资子公司， 该公司注册资金 4.5 亿元，总资产 8.24 亿元；员工 1 千多人，控股华邦胜凯制药、四川明欣药业、鹤鸣山制药等多家分、子公司。 |
| 8 | 鲁南贝特制药有限公司 | 该公司是鲁南制药集团股份有限公司的一个控股子公司，主要生产西药片剂、注射液、缓释片、大输液、喷雾剂、胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂等 12 个剂型。 |
| 9 | 杭州中美华东制药有限公司 | 该公司是上市公司华东医药（股票代码：000963）全资子公司，该公司生产的人工发酵冬虫夏草制剂（百令胶囊）能有效提高人体免疫机能，是国家中药一类新药，拥有自主知识产权。 |
| 10 | 扬子江药业集团有限公司 | 该公司产品覆盖抗生素、消化系统药、循环系统药、抗肿瘤药、解热镇痛药等领域，10 多种剂型、 200 多个品规。 |
| 11 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 该公司是上市公司华东医药(股票代码： 000963)全资子公司，主要制剂产品有抗生素类、维生素类、磺胺类、解热镇痛类、心血管类、镇静类、营养类、消化系统类、驱肠虫类、激素类、呼吸系统类等十余类,百余个品种。 |
| 12 | 赤峰艾克制药科技股份有限公司 | 该公司是由原赤峰制药厂分离出来专门从事麻黄素及其系列产品科研、生产、经营于一体的国家火炬计划重点高新技术企业，也是国际上唯一一家集麻黄草化学提取法和化学合成法生产麻黄素的企业，是国家食品药品监督管理总局定点的国内最大的麻黄素生产企业。 |
| 13 | 浙江苏泊尔制药有限公司 | 该公司由苏泊尔集团有限公司投资，是一家集研发、生产和销售为一体的医药原料药及医药中间体的生产型高科技企业。 |
| 14 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 尔康制药为深交所上市公司(股票代码： 300267)，该公司是国内品种最全、规模最大的专业药用辅料生产企业之一，并且是国内少数几家拥有新型青霉素类抗生素-磺苄西林钠原料药和成品药注册批件的企业之一。 |
| 15 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 该公司 2001 年在浏阳医药生物园区注册成立，注册资本 7,030 万元。经营范围为中药饮片加工;中成药生产;中药材种植;农产品销售;药品研发;科技信息咨询服务;其他科技推广和应用服务业;销售本公司生产的产品;化学药品原料药、化学药品制剂、卫生材料及医药用品、有机化学原料、其他非危险基础化学原料药的制造。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 |
| 2 | 上海思富医药有限公司 |
| 3 | 广州医药进出口有限公司 |
| 4 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 5 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南宁同欢商贸有限公司 |
| 2 | 芜湖福民生物药业股份有限公司 |
| 3 | 益阳市恒成化工有限公司 |
| 4 | 玉林裕周药业有限公司 |
| 5 | 广西东门南华糖业有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 419,802,981.40 | 397,032,718.37 | 318,319,597.92 | 268,573,264.88 |
| 净资产(元) | 348,014,882.06 | 323,428,125.13 | 254,508,843.73 | 209,866,057.83 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 215,060,992.17 | 376,400,199.47 | 290,492,436.45 | 266,489,389.09 |
| 净利润(元) | 24,586,756.93 | 54,527,281.40 | 44,642,785.90 | 37,786,684.95 |
| 资本公积(元) | 157,212,604.03 | 157,212,604.03 | 137,920,604.03 | 38,800,000.00 |
| 未分配利润(元) | 89,754,082.27 | 65,167,325.34 | 28,223,567.24 | 109,420,543.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.63 | 0.55 | 0.80 |
| 稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.63 | 0.55 | 0.80 |
| 每股现金流(元) | 0.22 | 0.63 | 0.40 | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | 7.32 | 17.93 | 19.23 | 19.43 |
