公司是河南省主干线管网覆盖范围最广、规模最大的新能源专业化企业，主营业务为天然气输送及销售。主要运营管理项目为国家西气东输一线豫南支线、国家西气东输二线南阳至驻马店支线、博爱至薛店支线。公司此次公开发行A股不超过9,000万股，拟于上交所主板上市，保荐机构为招商证券。| 股票代码 | 605368 |
| 股票简称 | 蓝天燃气 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 14.96 |
| 发行市盈率 | 21.72 |
| 网上发行股数(股) | 58,950,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,550,000 |
| 总发行数量(股) | 65,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04164946 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.80 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-29 |
| 预先披露更新日期 | 2019-01-18 |
| 上会通过日期 | 2020-09-17 |
| 获准发行日期 | 2021-01-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-12 |
| 网上路演日期 | 2021-01-19 |
| 网上发行日期 | 2021-01-20 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-22 |
| 上市日期 | 2021-01-29 |
| 公司名称 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | 英文名称 | Henan Lantian Gas Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年12月31日 | 注册资本(人民币万元) | 39,720.20 |
| 法人代表 | 陈启勇 | 证监会行业分类 | 燃气生产和供应业 |
| 雇员总数(人) | 1,217(2018年6月30日统计) | 总经理 | 陈启勇 |
| 董事会秘书 | 赵鑫 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河南省驻马店市确山县生产街北段路西 | 办公地址 | 河南省驻马店市确山县生产街北段路西 |
| 邮编 | 463200 | 电话 | 0396-3811051 |
| 传真 | 0396-3835000 | 公司网址 | http://www.hnltrq.com.cn/ |
| 电子邮件 | ltrq2017@126.com | 保荐代表人 | 刘智、贾音 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄玥、刘婵 |
| 律师事务所 | 北京市君致律师事务所 | 经办律师 | 王海青、陈朋朋 |
| 资产评估机构 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李东峰、郭宏 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事河南省内的管道天然气业务、城市燃气等业务，位于天然气产业链的中下游。 | ||
| 经营范围 | 管道天然气业务：公司从上游天然气开发商购入天然气，通过自建及经营的长输管道输送到沿线城市及大型直供用户，向相关城市燃气公司及直供用户销售天然气；或由下游客户直接从上游天然气开发商购入天然气，公司通过自建及经营的长输管道为其提供输气服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 驻马店乡镇天然气利用工程 | 77,058.00 | |
| 2 | 驻马店乡镇天然气利用工程（新蔡县） | 10,029.00 | |
| 投资金额总计 | 87,087.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蓝天集团 | 24,342.30 | 61.28 |
| 2 | 李新华 | 3,340.00 | 8.41 |
| 3 | 熊保明 | 1,125.60 | 2.83 |
| 4 | 嘉兴嵩山常棣一期投资合伙企业（有限合伙） | 600.00 | 1.51 |
| 5 | 李国喜 | 579.60 | 1.46 |
| 6 | 扶廷明 | 451.20 | 1.14 |
| 7 | 陈青云 | 432.00 | 1.09 |
| 8 | 谢先兴 | 432.00 | 1.09 |
| 9 | 彭盛楠 | 420.30 | 1.06 |
| 10 | 河南华泰建设有限公司 | 420.00 | 1.06 |
| 合计 | 32,143.00 | 80.92 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 信阳市弘昌管道燃气集团公司 | 公司主要经营城市天然气销售、压缩天然气生产销售、管道燃气工程安装、燃气具销售和下游市场开发等业务的综合性集团公司 |
| 2 | 河南天伦燃气管网有限公司 | 公司主要运营平顶山-舞钢-漯河支线，该支线是国家西气东输二线的地方配套工程，也是省、市重点建设项目 |
| 3 | 河南省发展燃气有限公司 | 公司主要业务为河南省内天然气骨干网管网建设运营、LNG/CNG 加气加液站及加油站建设运营、城镇燃气等。 |
| 4 | 郑州华润燃气股份有限公司 | 公司现经营管理郑州、登封等地的燃气业务 |
| 5 | 新郑中石油昆仑燃气有限公司 | 公司主要从事管道天然气和车载压缩天然气的销售业务，重点经营郑州地区及附近区域的用气企业、住宅小区的天然气销售等相关业务 |
| 6 | 西平凯达燃气有限公司 | 公司主要从事城市燃气及燃气安装工程业务，主要面对驻马店市西平县城区的工商业用户及居民用户 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 平顶山市燃气有限责任公司 |
| 2 | 信阳富地燃气有限公司 |
| 3 | 禹州市石油天然气有限公司 |
| 4 | 许昌市天伦燃气有限公司 |
| 5 | 河南省中原石油天然气管网有限公司、河南省中原石油天然气管网有限公司新密分公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售河南分公司、河南中原昆仑能源开发有限公司、漯河中石油昆仑燃气有限公司 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售中心、中石化中原天然气有限责任公司 |
| 3 | 河南安彩能源股份有限公司 |
| 4 | 河南万佳建设工程有限公司 |
| 5 | 河南省发展燃气有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年9月 | 2020年6月 | 2019年 | 2019年9月 |
| 总资产(亿元) | 34.9956 | 34.8726 | 37.4390 | 34.7204 |
| 净资产(亿元) | 17.5599 | 16.7512 | 17.1084 | 16.3305 |
| 少数股东权益(万元) | 297.34 | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 24.8245 | 17.9066 | 36.3260 | 26.2283 |
| 净利润(亿元) | 2.37 | 1.59 | 3.26 | 2.47 |
| 资本公积(万元) | 21594.61 | 21594.61 | 21594.61 | 21594.61 |
| 未分配利润(亿元) | 9.21 | 8.43 | 8.83 | 8.30 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.40 | 0.82 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.40 | 0.82 | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.34 | 1.53 | - |
| 净资产收益率(%) | 13.32 | 9.82 | 20.27 | - |
