南新制药IPO专题-中国上市公司网

公司简介

湖南南新制药股份有限公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向，集药品研发、生产和销售于一体的创新型制药企业。公司坚持创新驱动，致力于重大疾病、突发性疾病新药和特效药的研究及产业化，如流感、肿瘤等，以更好地满足临床用药需求，服务于“健康中国”战略。

南新制药中签号码共有26,670个
中国上市公司网讯3月18日，湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有26,670个。南新制药中签结果如下：末“4”位数0712,3212,5712,8212末“5[详细]
南新制药中签率为0.04241916%
中国上市公司网讯3月17日，湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”或公司)披露首次公开发行股票并在上交所科创板上市网上定价发行申购情况及中签率公告。据公告显示，南新制药本次网上发行有效申购[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688189
股票简称	南新制药
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	34.94
发行市盈率	55.48
网上发行股数(股)	13,335,000
网下配售数量(股)	20,265,000
总发行数量(股)	35,000,000
网上发行中签率(%)	0.04241916
募集资金总额(亿元)	12.23
保荐人(主承销商)	西部证券
预先披露日期	2019-06-26
上市委会议通过日期	2020-01-14
提交注册日期	2020-02-14
同意注册日期	2020-02-25
刊登发行公告日期	2020-03-06
网上路演日期	2020-03-13
网上发行日期	2020-03-16
中签号公布日期	2020-03-18
上市日期	2020-03-26

湖南南新制药基本资料及发行相关资料

公司名称	湖南南新制药股份有限公司	英文名称	Hunan Nucien Pharmaceutical Co., Ltd.
成立日期	2006年12月27日	注册资本(人民币万元)	10,500
法人代表	杨文逊	证监会行业分类	医药制造业（C27）
雇员总数(人)	474（截至2019年12月31日）	总经理	张世喜
董事会秘书	黄俊迪	证券事务代表
注册地址	湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康里路 1 号	办公地址	湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康里路 1 号
邮编	510530	电话	020-38952013
传真	020-80672369	公司网址	http://www.nucien.com
电子邮件	nanxin@nucien.com	保荐代表人	李锋、邹扬
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	傅成钢、杨明新
律师事务所	湖南启元律师事务所	经办律师	李荣、周泰山、周晓玲
资产评估机构	沃克森（北京）国际资产评估有限公司	经办评估人员	刘继红、成本云
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

湖南南新制药简介及募资项目

公司简介	公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向，集药品研发、生产和销售于一体的创新型制药企业。公司坚持创新驱动，致力于重大疾病、突发性疾病新药和特效药的研究及产业化，如流感、肿瘤等，以更好地满足临床用药需求，服务于“健康中国”战略。
主营业务	医药产品的研发、生产和销售，以生产化学药品制剂为主，产品的适应症范围包括抗病毒类、心脑血管类、抗生素类等医疗领域。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	创新药研发	40,960.00
	2	营销渠道网络升级建设	12,010.05
	3	补充流动资金	14,000.00
	投资金额总计		66,970.05

湖南南新制药前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	湘投控股（SS）	4,000.00	38.10
2	广州乾元	2,200.00	20.95
3	杭州鼎晖	1,500.00	14.29
4	湘江大健康	500.00	4.76
5	厚水投资	450.00	4.29
6	信为玺泰	450.00	4.29
7	键宁银创	420.50	4.00
8	汇尚致鑫	300.00	2.86
9	叶胜利	279.50	2.66
10	广州霆霖	200.00	1.90
11	南方汇鹏	200.00	1.90
合计		10,500.00	100.00

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	默克制药公司（默沙东）	默克制药公司于 1970 年在新泽西州注册成立。该公司是一家全球性医疗保健公司，通过其处方药，疫苗，生物疗法，动物健康和消费者保健产品，它直接销售和通过其合资企业提供创新的健康解决方案。默沙东作为世界 500 强企业，2018 年实现营业收入 422.94 亿美元。
2	礼来苏州制药有限公司	母公司美国礼来公司（Eli Lilly and Company）拥有 130 余年历史，是一家全球性的以研发为基础的医药公司，国内公司主要生产加工片剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（头孢菌素类）、干混悬剂（头孢菌素类）、进口药品分包装（小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂），销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务；与新药的研发和研发成果及研发技术的转让有关的技术咨询和技术服务；筹建采用缓释、控释、靶向、透皮吸收等新技术的新剂型、新产品（胰岛素小容量注射剂）生产（制剂及灌装）的生产线；经济信息咨询服务，企业管理咨询，商务信息咨询；从事二类医疗器械的批发、进出口、佣金代理及相关配套服务，以及二类医疗器械的零售及相关配套服务。
3	国药集团致君（深圳）制药有限公司	该公司前身为深圳市制药厂，自 1985 年建厂以来，经过三十多年的精心经营，2017 年已发展成为年销售额超 16 亿元，利润总额超 3 亿元，拥有员工超 1600 人的质量效益型、科技知识型的国家级高新技术企业，并连续多年被评为“中国化药行业综合实力百强企业”。现品牌旗下公司有国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司两个生产基地和深圳致君医药贸易有限公司，业务范围覆盖抗感染药物、呼吸系统药物、健康类产品及中成药的研发、生产及销售。
4	拜耳公司	该公司总部位于德国的勒沃库森，在六大洲的200个地点建有750家生产厂；拥有 120,000 名员工及 350 家分支机构，几乎遍布世界各国。高分子、医药保健、化工以及农业是公司的四大支柱产业。公司的产品种类超过 10,000 种。2018 年，拜耳实现营业收入 395.86 亿欧元（444.58亿美元）。
5	北京诺华制药有限公司	该公司设立常用药品事业部、抗感染药品事业部、移植及中枢神经药品事业部、眼科药品事业部和肿瘤药品事业部，实施区域化管理。诺华制药昌平工厂坐落在北京市昌平科技园区，拥有国际 GMP 标准化洁净厂房和从欧洲引进的全套先进生产设备和设施，拥有口服固体制剂（片剂、胶囊）生产线，软膏生产线，配有铝铝、铝塑包装生产线。该公司在心血管、内分泌、抗感染、肿瘤、移植免疫、风湿疼痛、骨代谢、眼科、中枢神经系统、皮科、及消化科等 11 大领域拥有 30 多种高科技专利产品，相关产品的市场份额在血管紧张素转换酶抑制剂领域、血管紧张素拮抗剂领域排名靠前。
6	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	该公司拥有的三大主要治疗领域为抗病毒产品、治疗内分泌及代谢类疾病产品及治疗心血管疾病的产品。在抗病毒治疗领域，该公司拥有可威（磷酸奥司他韦）胶囊剂及颗粒剂；在内分泌及代谢类疾病治疗领域，尔同舒（苯溴马隆片）是该公司的主要产品，尔同舒用于治疗尿酸偏高（高尿酸血症）。在心血管疾病治疗领域，欧美宁（替米沙坦片）及欣海宁（苯磺酸氨氯地平片）是该公司的主要产品。欧美宁为血管紧张素II受体拮抗剂，用作治疗高血压。欣海宁是用于治疗高血压及其他相关心血管疾病的钙拮抗剂。2006年罗氏公司正式授权深圳市东阳光实业发展有限公司（东阳光）在中国生产奥司他韦，2018年，东阳光药实现营业收入25.16亿元。

序号	客户名称
1	国药控股股份有限公司
2	上海医药集团股份有限公司
3	华润医药商业集团有限公司
4	南京医药股份有限公司
5	河南省医药药材集团股份有限公司

序号	供应商名称
1	浙江东邦药业有限公司
2	江苏正济药业股份有限公司
3	广东立国制药有限公司
4	珠海联邦制药销售有限公司
5	浙江海正药业股份有限公司

财务指标/时间	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	818,717,329.92	696,052,361.09	606,745,438.01
净资产(元)	357,266,158.13	264,820,316.49	202,383,899.70
少数股东权益(元)	24,702,868.14	30,517,323.49	21,606,439.05
营业收入(元)	1,014,222,981.82	700,520,676.68	347,517,547.42
净利润(元)	97,483,341.64	62,436,416.79	37,177,487.88
资本公积(元)	209,533,214.58	202,747,214.58	202,747,214.58
未分配利润(元)	17,608,642.31	-73,856,851.78	-127,382,384.13
基本每股收益(元)	0.87	0.51	0.15
稀释每股收益(元)	0.87	0.51	0.15
每股现金流(元)	0.31	0.61	0.67
净资产收益率(%)	31.48	25.79	16.24