湖南松井新材料股份有限公司是一家以 3C 行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场，通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式，为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商。
| 股票代码 | 688157 |
| 股票简称 | 松井股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 34.48 |
| 发行市盈率 | 30.18 |
| 网上发行股数(股) | 7,562,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,343,000 |
| 总发行数量(股) | 19,900,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03791043 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.86 |
| 保荐人(主承销商) | 德邦证券 |
| 预先披露日期 | 2019-10-12 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-04-01 |
| 提交注册日期 | 2020-04-03 |
| 同意注册日期 | 2020-05-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-05-19 |
| 网上路演日期 | 2020-05-26 |
| 网上发行日期 | 2020-05-27 |
| 中签号公布日期 | 2020-05-29 |
| 上市日期 | 2020-06-09 |
| 公司名称 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 英文名称 | HUNAN SOKAN NEW MATERIALS CO., LTD |
| 成立日期 | 2009年3月20日（股份公司设立日期为：2017年12月28日） | 注册资本(人民币万元) | 5,970 |
| 法人代表 | 凌云剑 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业（行业代码：C26） |
| 雇员总数(人) | 367（截至2019年12月31日） | 总经理 | 凌云剑 |
| 董事会秘书 | 张瑛强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号 | 办公地址 | 湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号 |
| 邮编 | 410600 | 电话 | 0731-87191777-8088 |
| 传真 | 0731-87877780 | 公司网址 | http://www.sokan.com.cn |
| 电子邮件 | zqb@sokan.com.cn | 保荐代表人 | 吕雷、刘平 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘智清、康代安、张宇辰 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 陈金山、彭龙、龙斌、陈秋月 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王盖君、陈干祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 松井新材是一家以 3C 行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场，通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式，为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商。 | ||
| 主营业务 | 涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高性能水性涂料建设项目 | 15,994.36 | |
| 2 | 汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目 | 2,378.67 | |
| 3 | 特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目 | 6,507.83 | |
| 4 | 公司全球营销网络及信息化建设项目 | 4,000.00 | |
| 5 | 研发检测中心建设项目 | 13,173.50 | |
| 6 | 补充公司流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 47,054.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 茂松有限 | 38,488,000 | 64.47 |
| 2 | 松源合伙 | 6,226,000 | 10.43 |
| 3 | 松茂合伙 | 5,364,000 | 8.98 |
| 4 | 伍松 | 2,830,000 | 4.74 |
| 5 | 杨波 | 2,264,000 | 3.79 |
| 6 | 戴林成 | 2,264,000 | 3.79 |
| 7 | 颜耀凡 | 2,264,000 | 3.79 |
| 合计 | 59,700,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 阿克苏诺贝尔 | 阿克苏诺贝尔公司是 1969 年由阿库和 KZO（Koninkijke Zout －Organon）两家荷兰最大的化学制品公司合并而成，总部位于荷兰，遍布世界 80 多个国家与地区。旗下品牌包括多乐士（Dulux）、国际（International）、新劲（Sikkens）、Interpon 等著名品牌，在全球广受信赖。该公司主要业务包括：装饰漆、高性能涂料、专业化学品、工业化学品的研发、生产和销售。 |
| 2 | PPG | PPG 成立于 1883 年，总部位于美国宾夕法尼亚州，注册资本 132.84 亿美元。该公司主要业务为：提供全球性油漆、涂料、光学产品、特种材料、化学品、玻璃及玻璃纤维产品的研发、生产和销售，为工业、交通运输、消费品、建筑等多个领域及其售后市场的客户提供服务。 |
| 3 | 卡秀 | 卡秀株式会社成立于 1948 年，总部位于东京，资本金为 14,500 万日元，职工人数 251 人。该公司主要业务为：应用于信息设备和家电、汽车和特装车、体育运动和休闲领域的涂料和树脂产品的研发、生产和销售。 |
| 4 | 耐涂可 | 日本耐涂可（NATOCO）株式会社创建于 1948 年，资本金为 162,634 万日元，职工人数 206 名。该公司主要业务为：涂料、化工产品（树脂等）的研发、制造和销售，产品覆盖机械、公路、铁路、建筑、家具、家电、汽车等行业。 |
| 5 | 贝格 | 贝格集团成立于 1865 年，总部设于瑞典，已成为欧洲最大的私营涂料集团，在全球设有二十余家涂料生产工厂，销售网络遍布全球。该公司主要业务为：卷材涂料，专用涂料、木器表面涂料、艺术颜料等化工产品的研发、生产及销售。 |
| 6 | 精工 | 精工油墨成立于 1948 年，总部位于东京，资本金 9,600 万日元，职工人数 140 人。该公司主要业务为：丝网印刷油墨、涂装剂、其他化学产品及有关产品的生产；饭田分公司负责经营各种涂料、工业药品、塑料、涂装机等，以及树脂的设计和加工。 |
| 7 | 帝国 | 帝国油墨制造株式会社成立于 1895 年，总部设于东京，注册资本为 9,500 万日元，职工人数 230 人。该公司主要业务为：普通及特种有机、无机化学品，颜料及特种化学品，油漆，油墨的研发、生产和销售。 |
| 8 | 日油 | 日本石油株式会社（NOF）是日本最大的石油提炼、销售公司。1888 年成立，总部设于东京。业务板块包括四大类：功能化学、生命科学、化工及其他。功能化学板块从事脂肪酸，脂肪酸衍生物，表面活性剂，环氧乙烷和环氧丙烷衍生物，有机过氧化物，石油学品，功能聚合物，功能膜，电子材料和特殊防锈剂的研发、制造和销售，以及防锈处理。 |
| 9 | 江苏宏泰 | 江苏宏泰高分子材料有限公司成立于 2002 年，该公司设在宜兴市，注册资本 4,000 万人民币。该公司主要业务为：紫外光固化涂料的研发、生产、销售。下辖江苏无锡、广东东莞、湖南长沙三大生产制造基地。产品应用涵盖汽车部件、消费电子、高端化妆品包装、金属材料、薄膜卷材、玻璃制品、复合材料等领域。该公司已成为国内外众多品牌的涂料系统解决方案供应商。 |
| 10 | 赐彩新材 | 江西省赐彩新材料科技有限公司成立于 2007 年，该公司位于江西省定南县精细化工产业园区。该公司占地 25,000 平米，注册资本 1,000 万人民币。该公司主要业务为：油漆、油墨、涂料及周边产品的研发、生产、销售服务。产品广泛应用于手机、高档电脑、电话、音响器材、汽车零件、控制柜等家电产品。该公司已拥有富士康、比亚迪、伯恩光学等知名品牌客户。 |
| 序号 | 直接客户 | 终端客户 |
| 1 | 通达集团控股有限公司 | 小米 |
| 2 | 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 华为 |
| 3 | 捷普投资（中国）有限公司 | 苹果 |
| 4 | 杭州耕德电子有限公司 | 惠普 |
| 5 | 兴科电子（东莞）有限公司 | VIVO |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 长兴材料工业股份有限公司 |
| 2 | 湖南长沙华阳化工有限责任公司 |
| 3 | 江门谦信化工发展有限公司 |
| 4 | 广州五行材料科技有限公司 |
| 5 | 佛山市南海一三化学有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 570,786,305.96 | 418,458,727.91 | 317,503,118.33 |
| 净资产(元) | 400,877,226.65 | 308,970,901.07 | 242,370,778.05 |
| 少数股东权益(元) | 995,475.88 | 497,192.20 | 1,296,939.58 |
| 营业收入(元) | 455,138,283.31 | 262,232,747.82 | 187,399,077.76 |
| 净利润(元) | 91,475,818.12 | 51,472,786.29 | 27,035,127.78 |
| 资本公积(元) | 199,133,920.00 | 198,585,463.90 | 186,438,744.19 |
| 未分配利润(元) | 119,017,475.28 | 35,957,071.87 | -10,589,818.13 |
| 基本每股收益(元) | 1.56 | 0.92 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | 1.56 | 0.92 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | 1.21 | 0.27 | 0.45 |
| 净资产收益率(%) | 26.17 | 19.56 | 10.84 |
