湖南盐业股份有限公司主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售。其主要产品为食盐、两碱用盐、小工业盐及芒硝。公司首次公开发行A股不超过15000万股，占发行后总股本不超过16.34%，将登陆上交所上市，保荐机构为平安证券。| 股票代码 | 600929 |
| 股票简称 | 湖南盐业 |
| 上市板块 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 3.70 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 135,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 总发行数量(股) | 150,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.07875044 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.57 |
| 保荐人(主承销商) | 平安证券 |
| 预先披露日期 | - |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-27 |
| 上会通过日期 | 2018-01-16 |
| 获准发行日期 | 2018-03-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-03-05 |
| 网上路演日期 | 2018-03-13 |
| 网上发行日期 | 2018-03-14 |
| 中签号公布日期 | 2018-03-16 |
| 上市日期 | 2018-03-26 |
| 公司名称 | 湖南盐业股份有限公司 | 英文名称 | - |
| 成立日期 | 2011年12月16日 | 注册资本(人民币万元) | 76,775.1148 |
| 法人代表 | 冯传良 | 证监会行业分类 | 食品制造业(C14)和化学原料及化学制品制造业(C26) |
| 雇员总数(人) | 4581（截至2017年9月30日） | 总经理 | 康云彪 |
| 董事会秘书 | 李智诚 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 519 号 | 办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 519 号 |
| 邮编 | 410005 | 电话 | 0731-84449266 |
| 传真 | 0731-84438305 | 公司网址 | www.hnsc.cc |
| 电子邮件 | officer@hnsc.cc | 保荐代表人 | 王志、欧阳刚 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 康顺平、钟炽兵、陈美华 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 蔡波、邹华斌、谢亚勇 |
| 资产评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王盖君、段承辉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是由轻盐集团、轻盐创投、湘江投资、贵州盐业、江苏盐业、广西盐业、湖南发展投资集团有限公司、湖南财信共同发起设立的股份公司。主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售。其主要产品为食盐、两碱用盐、小工业盐及芒硝。 | |||
| 经营范围 | 主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售。其主要产品为食盐、两碱用盐、小工业盐及芒硝。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | 食用盐提质升级技术改造项目 | 36,378.87 | 25,271.54 | |
| 2 | 制盐系统节能增效技术改造项目 | 30,623.05 | 21,273.10 | |
| 3 | 新建研发中心项目 | 3,355.28 | 2,330.83 | |
| 合计 | 70,357.20 | 48,875.47 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 轻盐集团(SS) | 549,147,412 | 71.53 |
| 2 | 湘江投资(SS) | 36,889,529 | 4.80 |
| 3 | 贵州盐业(SS) | 32,661,564 | 4.25 |
| 4 | 广东盐业(SS) | 29,166,667 | 3.80 |
| 5 | 轻盐创投(SS) | 26,258,502 | 3.42 |
| 6 | 浙江盐业(SS) | 26,000,000 | 3.39 |
| 7 | 广西盐业(SS) | 19,596,938 | 2.55 |
| 8 | 湖南发展(SS) | 15,368,973 | 2.00 |
| 9 | 江苏盐业(SS) | 14,596,938 | 1.90 |
| 10 | 湖南财信(SS) | 13,064,625 | 1.70 |
| 合计 | 762,751,148 | 99.34 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 井神股份 | 公司制盐生产能力在国内名列前茅，2016年盐产品年产量428.64万吨、元明粉年产量45.98万吨、纯碱年产量52.10万吨。 |
| 2 | 云南能投 | 公司是云南省内最大的食盐、工业盐和氯碱生产企业，也是云南省唯一具有食盐生产、批发许可证企业。 |
| 3 | 兰太实业 | 公司是集制盐、盐化工、生物制药、矿产资源开发于一体，横跨内蒙古、青海、江西、山东等四省(区)六地的大型上市企业，拥有丰富的盐湖资源。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 乳源瑞丰贸易有限公司 |
| 2 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 |
| 3 | 冷水江金富源碱业有限公司 |
| 4 | 广东盐业 |
| 5 | 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 湖南祺清贸易有限公司 |
| 2 | 江苏科尔能源有限公司 |
| 3 | 福建永丰伟业贸易有限公司 |
| 4 | 中粮集团(香港)有限公司 |
| 5 | 耒阳市铜锣坪煤业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 3,104,916,171.85 | 3,272,766,171.50 | 3,495,507,403.15 |
| 净资产(元) | 1,949,477,267.22 | 1,783,140,875.58 | 1,708,861,001.52 |
| 少数股东权益(元) | 144,320,748.42 | 124,808,644.92 | 134,892,400.09 |
| 营业收入(元) | 2,203,991,498.27 | 2,175,635,185.78 | 2,258,836,727.80 |
| 净利润(元) | 179,927,620.51 | 144,248,436.81 | 207,153,769.72 |
| 资本公积(元) | 242,815,173.69 | 242,815,173.69 | 242,815,173.69 |
| 未分配利润(元) | 716,251,417.67 | 575,563,201.64 | 500,743,754.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.21 | 0.18 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.23 | 0.41 | 0.53 |
| 净资产收益率(%) | 9.21 | 8.61 | 13.30 |
