股票代码 | 603855 |
股票简称 | 华荣股份 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 预估 7.59 |
发行市盈率 | 预估 22.97 |
网上发行股数(股) | 33,000,000 |
网下配售数量(股) | 49,770,000 |
总发行数量(股) | 82,770,000 |
网上发行中签率(%) | - |
募集资金总额(亿元) | - |
保荐人(主承销商) | 国金证券 |
预先披露日期 | 2017-04-10 |
预先披露更新日期 | - |
上会通过日期 | 2017-04-19 |
获准发行日期 | 2017-04-28 |
刊登发行公告日期 | 2017-05-03 |
网上路演日期 | 2017-05-11 |
网上发行日期 | 2017-05-12 |
中签号公布日期 | 2017-05-16 |
上市日期 | - |
公司名称 | 华荣科技股份有限公司 | 英文名称 | Warom Technology Incorporated Company |
成立日期 | 2010年 12月 15日 | 注册资本(人民币元) | 24,830万元 |
法人代表 | 胡志荣 | 证监会行业分类 |
专用设备制造业(C35)
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雇员总数(人) | 1650 (2016年末统计) | 总经理 | 胡志荣 |
董事会秘书 | 郑晓荣 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 上海市嘉定区宝钱公路 555号 | 办公地址 | 上海市嘉定区宝钱公路 555号 |
邮编 | 201808 | 电话 | 021-5999 9999 |
传真 | 021-3997 7000 | 公司网址 | http://www.warom.com/ |
电子邮件 | warom@warom.com | 保荐代表人 | 阎华通、卢学线 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 翟小民、印爱杰 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 沈宏山、李珍慧 |
资产评估机构 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 经办评估人员 | - |
发行费用概算(元) | 62,235,849.05 | 其中信息披露费用(万元) | 4,301,886.79 |
公司简介 |
华荣科技股份有限公司是一家专注于防爆电气、照明灯具、太阳能光伏、LED光电、合同能源管理、工业自动化等产品研发、生产、销售、服务为一体的先进制造型企业。公司注册资本2.483亿元,拥有一流的研发团队和先进的生产工艺及自动化设备,系行业龙头企业。公司以IS09001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系四大体系作为企业管理的基石,企业管理全面与国际先进水平接轨。
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主营业务 |
公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商,报告期内主要从事防爆电器、专业照明设备等产品的研发、生产和销售。
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筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(元) |
1 | 厂用防爆电器生产基地项目 | 180,000,000.00 | |
2 | 专业照明生产基地项目 | 85,000,000.00 | |
3 | 补充流动资金项目 | 300,988,450.95 | |
投资金额总计 | 565,988,450.95 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 胡志荣 | 11,867.00 | 47.79 |
2 | 李妙华 | 2,570.00 | 10.35 |
3 | 林献忠 | 2,052.00 | 8.26 |
4 | 李江 | 1,835.00 | 7.39 |
5 | 宏益博瑞 | 1,600.00 | 6.44 |
6 | 胡志微 | 1,086.00 | 4.37 |
7 | 陈景潘 | 872.00 | 3.51 |
8 | 陈建芬 | 819.00 | 3.30 |
9 | 赵尧林 | 803.00 | 3.23 |
10 | 施成才 | 311.00 | 1.25 |
合计 | 23815.00 | 95.89 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 电光防爆科技股份有限公司(电光科技,SZ.002730) |
该公司是一家专业从事矿用防爆电器研发、设计、生产及销售的公司,产品涉及煤矿井下电力系统中的供电、配电、受电设备领域,适用于煤矿井下和周围介质中含瓦斯、煤尘等有爆炸危险的环境,主要包括矿井自动化系统类、防爆开关、控制及保护产品等 8大类 13大系列,拥有较为完善的产品线。
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2 | 飞策防爆电器有限公司 |
该公司创始于 1995年,是防爆电器行业首家全国性无区域企业,专业生产厂用防爆、防水、防尘、防腐电器和灯具等产品,广泛应用于石油、化工、煤炭、造船、医药、纺织、食品、酿酒、航天、军工等领域。
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3 | 淮南万泰电子股份有限公司 |
该公司位于安徽省淮南市,成立于 2009年,主要产品包括防爆电器、自动化监测监控系统及设备、微地震监测系统及设备、高低压开关柜、变频器、保护器、线缆等。
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4 | 飞利浦 |
飞利浦成立于 1891年,销售收入在全球照明行业排名第一。飞利浦的产品主要集中在中高端市场,供应的照明产品有各种普通灯泡、节能灯泡、石英灯泡以及各种适用于消费者和工商场合的灯具,品种齐备。依靠自身雄厚的技术、产品优势,飞利浦为中国各类建筑项目提供了较多特殊环境照明设备和高品质的灯具,其特殊环境照明产品主要应用于场馆领域。其在中国大陆主要通过飞利浦灯具(上海)有限公司、飞利浦照明电子(上海)有限公司飞利浦照明电子(厦门)有限公司等公司销售其特殊环境照明产品。
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5 | 库柏 |
库柏成立于 1833年,于 1944年在纽约证券交易所上市,总部设在美国休斯顿,是一家以电子产品和工具为主的全球性制造商。库柏拥有遍布全球的 40家分公司以及数十个生产基地,旗下拥有 15个知名照明品牌,其照明产品系列丰富,向全球消费者提供全方位的室内、室外、工业、商业与民用照明灯具。目前在国内市场的重点销售领域在石油、石化行业。其在中国大陆主要通过库柏中国投资有限公司照明事业部销售其特殊环境照明产品。
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序号 | 客户名称 |
1 | 中国石油天然气集团公司的相关附属公司 |
2 | 中国石油化工集团公司的相关附属公司 |
3 | 中电投融和融资租赁有限公司 |
4 | 中国铁路总公司的相关附属公司 |
5 | 国家电网公司的相关附属公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 晶科能源有限公司 |
2 | 福建省华银铝业有限公司 |
3 | 上海众业达电器有限公司 |
4 | 海格曼商贸有限公司 |
5 | 上海亚明照明有限公司 |
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(亿元) | 18.6593 | 18.3504 | 17.2314 |
净资产(亿元) | 7.9815 | 7.5367 | 6.8719 |
少数股东权益(万元) | - | - | - |
营业收入(亿元) | 12.0045 | 13.1707 | 13.6920 |
净利润(亿元) | 1.13 | 1.30 | 1.53 |
资本公积(万元) | 18795.08 | 18795.08 | 18795.08 |
未分配利润(亿元) | 2.88 | 2.55 | 2.01 |
基本每股收益(元) | 0.46 | 0.52 | 0.62 |
稀释每股收益(元) | 0.46 | 0.52 | 0.62 |
每股现金流(元) | 0.73 | 0.72 | 0.75 |
净资产收益率(%) | 14.92 | 18.09 | 22.82 |