虹软科技股份有限公司始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚持以原创技术为核心驱动力，在全球范围内为智能手机、智能汽车、物联网(IoT)等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。
| 股票代码 | 688088 |
| 股票简称 | 虹软科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 28.88 |
| 发行市盈率 | 74.41 |
| 网上发行股数(股) | 11,571,000 |
| 网下配售数量(股) | 28,694,522 |
| 总发行数量(股) | 46,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05383364 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.28 |
| 保荐人(主承销商) |
中信建投证券 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2019-03-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-21 |
| 提交注册日期 | 2019-06-26 |
| 同意注册日期 | 2019-07-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-04 |
| 网上路演日期 | 2019-07-10 |
| 网上发行日期 | 2019-07-12 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-15 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 虹软科技股份有限公司 | 英文名称 | ArcSoft Corporation Limited |
| 成立日期 | Hui Deng(邓晖) | 注册资本(人民币元) | 360,000,000 |
| 法人代表 | 2003年2月25日 （股份公司设立日期：2018年12月17日） | 证监会行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 569（截至2018年12月31日） | 总经理 | Hui Deng(邓晖) |
| 董事会秘书 | 林诚川 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢22、23楼 | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢22、23楼 |
| 邮编 | 310012 | 电话 | 021-52980418 |
| 传真 | 021-52980248 | 公司网址 | http://www.arcsoft.com.cn |
| 电子邮件 | invest@arcsoft.com | 保荐代表人 |
王晨宁、王建 彭松林、田来 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨景欣、王佳良 |
| 律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 楼伟亮、刘一苇、郭倢欣 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 金燕、朱福贵 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚持以原创技术为核心驱动力，在全球范围内为智能手机、智能汽车、物联网（IoT）等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。 | ||
| 主营业务 | 致力于视觉人工智能技术的研发和应用 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目 | 33,706.65 | |
| 2 | IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目 | 38,457.15 | |
| 3 | 光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目 | 22,048.88 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 18,940.60 | |
| 投资金额总计 | 113,153.28 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | HomeRun | 118,698,800 | 32.9719 |
| 2 | 华泰新产业 | 65,331,250 | 18.1476 |
| 3 | TND | 19,618,850 | 5.4497 |
| 4 | HKR | 19,595,020 | 5.4431 |
| 5 | 杭州虹力 | 18,962,950 | 5.2675 |
| 6 | Arcergate | 14,834,810 | 4.1208 |
| 7 | 宁波攀越 | 14,699,550 | 4.0832 |
| 8 | 杭州虹礼 | 10,256,300 | 2.8490 |
| 9 | 嘉兴君帆 | 9,344,330 | 2.5956 |
| 10 | 华泰瑞麟 | 6,533,130 | 1.8148 |
| 合计 | 297,874,990 | 82.7432 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | CorePhotonics Ltd | 成立于 2012 年，是一家主要从事开发并提供支持摄影功能（如光学变焦、一流的弱光性能、背景虚化和深度功能以及光学防抖）的端到端多光圈解决方案的以色列公司。 |
| 2 | Morpho, Inc. | 成立于 2004 年，是一家主要从事提供数字图像处理算法和应用框架的日本公司，主要是在各种嵌入式平台设备，如手机、数码相机等上处理和展示图像。公司提供的软件产品包括 Photo Solid，Movie Solid，HDR，Morpho Denoiser 和 Morpho Panorama 等。 |
| 3 | EyeSight Technologies Ltd. | 成立于 2005 年，是一家主要从事投资研发视觉人工智能算法、深度学习和人工智能解决方案的以色列公司。Eyesight 公司使用嵌入式视觉人工智能技术、深度学习和人工智能模块创建传感解决方法，增强车辆、家居和消费电子产品中的用户体验，主要产品有用户感知和分析解决方案、手势识别解决方案和车内驾驶员检测等方案。 |
| 4 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 成立于 2014 年，是一家人工智能平台公司，建立了自主研发的深度学习平台和超算中心，并研发 了一系列 AI 技术。商汤科技的主要产品包括人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等视觉算法，产品主要应用于安防、金融服务、手机、移动应用等领域。 |
| 5 | 北京旷视科技有限公司 | 成立于 2011 年，是一家以人工智能技术为核心的行业物联解决方案提供商，为行业用户提供人工智能算法和解决方案，构建智能物联网系统。旷视科技产品主要包括人脸识别技术，图 像识别技术，智能视频云产品，智能传感器产品等，产品主要应用于金融、手机、安防、物流、零售等领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 三星 |
| 2 | 小米 |
| 3 | OPPO |
| 4 | 华为 |
| 5 | Foxconn |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Moriahtown |
| 2 | 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 |
| 3 | 杭州当虹科技有限公司 |
| 4 | 杭州霆腾科技有限公司 |
| 5 | 杭州泛嘉国际旅行有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,217,849,809.31 | 501,840,174.67 | 260,547,638.18 |
| 净资产(元) | 1,028,301,998.84 | 290,423,504.38 | 157,313,018.00 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 14,076,781.37 |
| 营业收入(元) | 458,071,270.47 | 345,924,001.93 | 261,001,120.34 |
| 净利润(元) | 157,551,810.41 | 74,358,099.01 | 72,790,170.47 |
| 资本公积(元) | 662,258,921.88 | 370,241,825.58 | 333,809,069.11 |
| 未分配利润(元) | 25,708,799.87 | -97,989,396.47 | -184,019,230.52 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.69 | 2.01 | -0.64 |
| 净资产收益率(%) | 22.85 | 22.24 | 94.99 |
