华润微电子有限公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。
| 股票代码 | 688396 |
| 股票简称 | 华润微 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 12.80 |
| 发行市盈率 | 46.56 |
| 网上发行股数(股) | 105,478,000 |
| 网下配售数量(股) | 143,566,835 |
| 总发行数量(股) | 336,943,049 |
| 网上发行中签率(%) | 0.07932036 |
| 募集资金总额(亿元) | 43.13 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-06-26 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-10-25 |
| 提交注册日期 | 2019-10-31 |
| 同意注册日期 | 2020-01-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-01-31 |
| 网上路演日期 | 2020-02-11 |
| 网上发行日期 | 2020-02-12 |
| 中签号公布日期 | 2020-02-14 |
| 上市日期 | 2020-02-27 |
| 公司名称 | 华润微电子有限公司 | 英文名称 | China Resources Microelectronics Limited |
| 成立日期 | 2003年1月28日 | 注册资本(港元) | 2,000,000,000.00 |
| 公司董事 | 李福利、陈南翔、张宝民、马文杰、Yu Chor Wing Wilson（余楚荣）、 彭庆、杨旸、张志高、夏正曙 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码 C39 |
| 雇员总数(人) | 7,937（截至2019年6月30日） | 总经理 | 陈南翔（代理） |
| 董事会秘书 | 吴国屹 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands | 办公地址 |
无锡市梁溪路 14 号 上海市静安区市北智汇园汶水路 299 弄 12 号 |
| 邮编 |
214061 200072 |
电话 |
+86-510-85893998 +86-21-61471575 |
| 传真 |
+86-510-85872470 +86-21-61240080 |
公司网址 | http://www.crmicro.com |
| 电子邮件 | crmic_hq_ir_zy@crmicro.com | 保荐代表人 | 魏先勇、王健 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王传邦、汪娟、郑斐 |
| 律师事务所 | 北京市环球律师事务所 | 经办律师 | 刘劲容、秦伟、刘成伟、陆曙光 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。 | ||
| 主营业务 | 产品与方案、制造与服务两大业务板块。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 拟投入募集资金金额(万元) |
| 1 | 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目 | 150,000 | |
| 2 | 前瞻性技术和产品升级研发项目 | 60,000 | |
| 3 | 产业并购及整合项目 | 30,000 | |
| 4 | 补充营运资金 | 60,000 | |
| 投资金额总计 | 300,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | CRH (Micro) | 878,982,146 | 100 |
| 合计 | 878,982,146 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 英飞凌 | 英飞凌成立于 1999 年，是全球领先的半导体公司之一。其前身是西门子集团的半导体部门，于 1999 年独立，2000 年上市。英飞凌专注于为汽车和工业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统解决方案，业务遍及全球，在美国加州圣克拉拉、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌在功率半导体领域有较强的市场地位。 |
| 2 | 安森美 | 安森美于 1999 年从摩托罗拉分拆出来，于次年在美国纳斯达克上市。安森美的产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件，主要应用于汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED 照明、医疗、军工及电源应用等领域。 |
| 3 | 德州仪器 | 德州仪器成立于 1930 年，是世界上最大的模拟电路技术部件制造商之一，是全球领先的半导体跨国公司。主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。除半导体业务外，还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。德州仪器总部位于美国德克萨斯州的达拉斯，并在全球多个国家设有制造、设计或销售机构。 |
| 4 | 意法半导体 | 意法半导体成立于 1987 年，是全球最大的半导体公司之一，是纽约证券交易所、泛欧证券交易所和意大利米兰证券交易所上市公司，在分立器件、手机相机模块和车用集成电路领域居世界前列。意法半导体产品包括二极管、晶体管以及复杂的片上系统器件等，是各工业领域的主要供应商。意法半导体在模拟电路与分立功率半导体领域都处于行业领先地位。 |
| 5 | 士兰微（600460.SH） | 士兰微电子成立于 1997 年，前身是杭州士兰电子有限公司，是一家专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售的高新技术企业，士兰微目前的主要产品是集成电路以及相关的应用系统和方案，主要包括半导体分立器件、MCU 电路、电源管理电路、LED 照明驱动电路、LED 显示驱动/控制电路等产品。 |
| 6 | 华微电子（600360.SH） | 华微电子成立于 1999 年，是集功率半导体分立器件设计研发、芯片加工、封装测试及产品营销为一体的高新技术企业，拥有多条功率半导体分立器件及 IC 芯片生产线，主要生产功率半导体分立器件及 IC，应用于消费电子、节能照明、计算机、PC、汽车电子、通讯保护与工业控制等领域。华微电子目前已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS 系列产品到第六代 IGBT 功率器件产品体系。 |
| 7 | 扬杰科技（300373.SZ） | 扬杰科技成立于 2006 年，主营业务为分立器件芯片、功率二极管及整流桥等半导体分立器件产品的研发、制造与销售。主营产品为半导体分立器件芯片、光伏二极管、全系列二极管、整流桥等。扬杰科技采用 IDM 的经营模式，集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。 |
| 8 | 华虹半导体（01347.HK） | 华虹半导体由华虹 NEC 与上海宏力于 2011 年合并而成，主要专注于研发及制造专业应用的 200mm 晶圆半导体。尤其是嵌入式非易失性存储器及功率器件。华虹半导体的技术组合还包括仿真及混合信号、电源管理及 MEMS 等若干其他先进工艺技术。 华虹半导体目前的 200mm 晶圆加工能力在中国名列前茅。 |
| 9 | 先进半导体 | 先进半导体前身是 1988 年由中荷合资成立的上海飞利浦半导体公司，于 2006 年 港股上市，股票代码：03355.HK。2019 年初上海积塔半导体完成对先进半导体的私有化。先进半导体为一家领先的专门模拟芯片代工厂，有 5 英寸、6 英寸、8 英寸晶圆生产线，专注于模拟电路、功率器件的制造，在汽车电子、MEMS 以及 IGBT 领域具有一定的优势。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市必易微电子有限公司 |
| 2 | MPS International, Ltd |
| 3 | Diodes Incorporated |
| 4 | 华羿微电子股份有限公司 |
| 5 | 中颖电子股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
| 2 | 南京国盛电子有限公司 |
| 3 | SK siltron Co Ltd |
| 4 | SUMCO Corporation |
| 5 | 上海晶盟硅材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 9,530,420,425.36 | 9,992,053,434.32 | 9,746,743,266.92 | 7,496,183,838.87 |
| 净资产(元) | 6,096,993,329.41 | 5,019,796,688.24 | 4,470,521,537.28 | 2,730,575,322.65 |
| 少数股东权益(元) | 900,502,147.57 | 871,613,421.20 | 638,199,981.03 | 13,031,859.23 |
| 营业收入(元) | 2,640,023,964.75 | 6,270,796,546.92 | 5,875,589,714.46 | 4,396,763,349.86 |
| 净利润(元) | 212,885,369.68 | 537,562,074.28 | -102,688,060.00 | -302,249,732.88 |
| 资本公积(元) | 5,458,929,227.34 | 6,020,818,816.32 | 6,022,109,812.80 | 5,096,771,636.47 |
| 未分配利润(元) | -1,463,064,063.76 | -3,049,202,200.67 | -3,478,524,129.08 | -3,548,807,050.47 |
| 基本每股收益(元) | 0.1870 | 0.4886 | 0.0800 | -0.3444 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1870 | 0.4886 | 0.0800 | -0.3444 |
| 每股现金流(元) | 0.09 | 1.69 | 1.90 | 1.26 |
| 净资产收益率(%) | 3.53 | 10.61 | 2.55 | -9.92 |
