会通新材料股份有限公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案，是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一。公司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台，产品种类丰富，高性能化和功能化产品品种 300 多项。
| 股票代码 | 688219 |
| 股票简称 | 会通股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 8.29 |
| 发行市盈率 | 38.14 |
| 网上发行股数(股) | 13,089,500 |
| 网下配售数量(股) | 30,542,446 |
| 总发行数量(股) | 45,928,364 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03470650 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.81 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-21 |
| 提交注册日期 | 2020-08-25 |
| 同意注册日期 | 2020-09-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-10-27 |
| 网上路演日期 | 2020-11-03 |
| 网上发行日期 | 2020-11-04 |
| 中签号公布日期 | 2020-11-06 |
| 上市日期 | 2020-11-18 |
| 公司名称 | 会通新材料股份有限公司 | 英文名称 | Orinko Advanced Plastics Co.,LTD. |
| 成立日期 | 2008年7月31日（整体变更为股份公司日期：2017年11月20日） | 注册资本(人民币元) | 413,355,268 |
| 法人代表 | 李健益 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 1,739（截至2020年6月末） | 总经理 | 方安平 |
| 董事会秘书 | 吴江 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号 | 办公地址 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号 |
| 邮编 | 231202 | 电话 | 0551-65771661 |
| 传真 | 0551-65771627 | 公司网址 | http://www.orinko.com.cn/ |
| 电子邮件 | investor@orinko.com.cn | 保荐代表人 | 王家骥、刘纯钦 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王强、赵静娴 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 宋晓明、张一鹏、李斌 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周敏、陆锋、应丽云、徐佳佳 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案，是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一。公司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台，产品种类丰富，高性能化和功能化产品品种 300 多项。公司产品广泛应用于家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事改性塑料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 30 万吨高性能复合材料项目 | 110,616.00 | |
| 2 | 会通新材料股份有限公司研发中心建设项目 | 8,538.19 | |
| 3 | 补充流动资金 | 51,000.00 | |
| 投资金额总计 | 170,154.19 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 何倩嫦 | 140,571,428 | 34.01 |
| 2 | 朗润资产 | 87,202,734 | 21.10 |
| 3 | 同安基金 | 34,136,505 | 8.26 |
| 4 | 圆融投资 | 15,979,558 | 3.87 |
| 5 | 李健益 | 14,928,571 | 3.61 |
| 6 | 安华投资 | 11,959,646 | 2.89 |
| 7 | 合肥聚道 | 10,114,286 | 2.45 |
| 8 | 方安平 | 9,903,038 | 2.40 |
| 9 | 中信投资 | 8,333,333 | 2.02 |
| 10 | 国耀投资 | 7,474,779 | 1.81 |
| 合计 | 340,603,878 | 82.40 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 金发科技 | 国内产品最齐全、产量最大的改性塑料生产企业，主要从事改性塑料的研发、生产和销售。总部位于广州科学城，旗下拥有47家子公司，在南亚、北美、欧洲等海外地区设有研发和生产基地 |
| 2 | 普利特 | 前身是成立于1993年的同济大学普利特化学研究所，普利特现主要从事汽车用改性塑料产品的研发、生产、销售和服务 |
| 3 | 沃特股份 | 沃特股份主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，总部位于广东深圳。目前公司在兴建江苏、重庆两大制造基地 |
| 4 | 南京聚隆 | 南京聚隆是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料的主要供应商，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商 |
| 5 | 巴斯夫股份公司（BASF） | 巴斯夫股份公司（BASF）是一家总部位于德国的大型化工企业，公司在全球拥有超过360个工厂或生产基地，在汽车用改性塑料领域具有较强的竞争力 |
| 6 | 陶氏公司（Dow Inc.） | 陶氏杜邦公司一度是全球最大的化工企业。2019年，陶氏杜邦公司根据业务板块分拆为三家独立上市公司，其中新陶氏公司（Dow Inc.）专注于材料科学业务 |
| 7 | 沙特基础工业公司（SABIC） | 沙特基础工业公司（SABIC）是总部位于沙特阿拉伯利雅得的一家多样化学品公司，成立于1976年，是世界顶级的石化企业之一，是全球最大的改性PC、PPO生产商 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 美的集团及其下属公司 |
| 2 | 奥克斯集团及其下属公司 |
| 3 | TCL 集团及其下属公司 |
| 4 | 海信集团及其下属公司 |
| 5 | 理士集团及其下属公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石化化工销售有限公司及其下属公司 |
| 2 | 浙江四邦实业有限公司 |
| 3 | 天津大沽化工股份有限公司滨海新区销售分公司 |
| 4 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司及下属公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 374,349.38 | 422,587.53 | 361,665.98 | 142,443.61 |
| 净资产(万元) | 127,202.84 | 117,946.16 | 98,982.02 | 54,076.30 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | 7,119.05 | - |
| 营业收入(万元) | 187,382.25 | 403,147.28 | 188,577.63 | 170,227.06 |
| 净利润(万元) | 9,256.67 | 12,385.10 | 4,060.67 | 2,865.98 |
| 资本公积(万元) | 64,930.67 | 64,930.67 | 55,937.41 | 34,842.87 |
| 未分配利润(万元) | 19,978.50 | 10,721.83 | 360.30 | -3,411.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.22 | 0.30 | 0.18 | 0.15 |
| 稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.30 | 0.18 | 0.15 |
| 每股现金流(元) | -0.10 | 1.11 | -0.35 | -1.10 |
| 净资产收益率(%) | 7.55 | 10.44 | 7.24 | 7.90 |
