| 股票代码 | 603496 |
| 股票简称 | 恒为科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.14 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0264 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.54 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-09 |
| 上会通过日期 | 2017-05-09 |
| 获准发行日期 | 2017-05-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-16 |
| 网上路演日期 | 2017-05-23 |
| 网上发行日期 | 2017-05-24 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-26 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 恒为科技(上海)股份有限公司 | 英文名称 | EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation |
| 成立日期 | 2003年3月31日 | 注册资本(人民币元) | 3,900.00万 |
| 法人代表 | 沈振宇 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 235(2016年12月31日统计) | 总经理 | 沈振宇 |
| 董事会秘书 | 王翔 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市徐汇区乐山路33号103室 | 办公地址 | 上海市徐汇区乐山路33号103室 |
| 邮编 | - | 电话 | 021-61002983 |
| 传真 | 021-61002388 | 公司网址 | http://www.embedway.com |
| 电子邮件 | securities.affairs@embedway.com | 保荐代表人 | 鄢坚、王黎祥 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李文祥、刘磊 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 张剡、翟晓津、仇晶华 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方黎敏、赵莹 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 恒为科技成立于2003年，是国内领先的网络可视化基础架构以及嵌入式与融合计算平台提供商之一，致力于为信息安全、无线网络、通信设备制造、电信增值业务、网络与信令监测、自主可控、视频等领域提供业界领先的产品和解决方案。恒为科技的网络可视化基础架构产品涵盖网络可视化应用系统的基础设备、核心模块及解决方案，主要包括针对宽带互联网、移动网互联网、企业网和行业专网等不同标准不同规模的网络，在各种网络接口进行流量数据的采集、分流、分析和管理的设备、模块与相关软件。嵌入式与融合计算平台则主要包括基于行业标准的与定制化的网络应用平台、嵌入式单板计算机、异构计算平台、大数据处理平台等，为无线网络、信息安全、通信设备、视频等领域提供可集成、可二次开发的信息系统平台或解决方案。公司在上海和武汉两地成立一流的研发机构，在国内多个城市设立办事和服务基地，打造精品意识，服务全国客户。同时，公司积极开拓国际市场，与国际知名厂商建立战略伙伴关系，展开深度和广泛的合作，稳步推进公司国际化进程。凭借一支高效、专业、创新的团队，恒为科技为全球的合作伙伴带来富有价值的高品质产品和服务。恒为科技期愿成为“Your Global Infrastructure Partner”，帮助客户成功，不断追求卓越，永远是恒为科技的发展动力。 | ||
| 主营业务 | 智能系统解决方案的研发、销售与服务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 网络可视化技术平台升级及产业化 | 14,382.98 | |
| 2 | 嵌入式计算技术平台升级及产业化 | 10,024.73 | |
| 3 | 融合计算技术平台升级及产业化 | 8,453.87 | |
| 4 | 营销网络建设 | 3,202.50 | |
| 投资金额总计 | 36,064.08 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 沈振宇 | 1,968.7500 | 26.25 |
| 2 | 胡德勇 | 1,054.6875 | 14.06 |
| 3 | 王翔 | 808.5920 | 10.78 |
| 4 | 恒托投资 | 703.1250 | 9.38 |
| 5 | 张诗超 | 492.1875 | 6.56 |
| 6 | 张明 | 400.7831 | 5.34 |
| 7 | 黄建 | 351.5625 | 4.69 |
| 8 | 新余泓诚 | 312.4974 | 4.17 |
| 9 | 丁国荣 | 281.2500 | 3.75 |
| 10 | 黄琦 | 263.6710 | 3.52 |
| 合计 | 6,637.11 | 88.50 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳市恒扬科技股份有限公司 | 成立于2003年11月，主营业务是为客户提供网络流量数据采集和分析产品及解决方案 |
| 2 | Gigamon Inc. | 2013年1月在纽约证券交易所上市，主营业务是通过智能可视化矩阵（Visibility FabricTM）架构提供网络流量可视化解决方案。 |
| 3 | Radisys Corportation | 2000年1月在纳斯达克上市，主营业务是为通信、航空航天、国防领域提供无线基础设施解决方案 |
| 4 | 凌华科技股份有限公司 | 成立于1995年，2004年在台湾上市，专注在测量测试、工业自动化、军工及航空航天、网络和通信、交通、医疗 以及游戏设备等领域 |
| 5 | Kontron | 嵌入式计算技术相关产品与制造领域的全球领导者之一，提供主要产品包括板卡及扩展卡、嵌入式计算模块、HMI及显示设备、系统及平台等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 烽火科技集团 |
| 2 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 |
| 3 | 上海瀚而普国际贸易有限公司 |
| 4 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 |
| 5 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市信利康供应链管理有限公司、上海信利康供应链管理有限公司 |
| 2 | 上海睿石信息科技有限公司、上海奥锐纳计算机科技有限公司 |
| 3 | 南京苏邦电子有限公司 |
| 4 | 深圳市瀚博九州科技有限公司 |
| 5 | 上海强茂电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.7419 | 3.0864 | 2.7342 |
| 净资产(亿元) | 2.7216 | 2.1814 | 1.7381 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.4774 | 2.1003 | 1.5689 |
| 净利润(亿元) | 0.62 | 0.51 | 0.32 |
| 资本公积(万元) | 6898.59 | 6898.59 | 10498.59 |
| 未分配利润(亿元) | 1.16 | 0.67 | 0.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.8270 | 0.6844 | 0.4600 |
| 稀释每股收益(元) | 0.8270 | 0.6844 | 0.4600 |
| 每股现金流(元) | 0.76 | 0.17 | 0.61 |
| 净资产收益率(%) | 25.37 | 26.27 | 24.58 |
