华阳集团是中国大型汽车电装企业之一,是行业知名的精密电子部件企业。经过20多年的积累，华阳在四大业务中均拥有核心技术和较强的系统集成能力；具有自主的工厂自动化（FA）能力和较高的精益制造水平。公司首次公开发行A股不超过7310万股，占发行后总股本的比例不低于10.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构为瑞银证券。| 股票代码 | 002906 |
| 股票简称 | 华阳集团 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 13.69 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 65,790,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,310,000 |
| 总发行数量(股) | 73,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0408480700 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.01 |
| 保荐人(主承销商) | 瑞银证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-22 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-09 |
| 上会通过日期 | 2017-08-29 |
| 获准发行日期 | 2017-09-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-18 |
| 网上路演日期 | 2017-09-26 |
| 网上发行日期 | 2017-09-27 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-29 |
| 上市日期 | 2017-10-13 |
| 公司名称 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 英文名称 | Foryou Corporation |
| 成立日期 | 1993 年1月16日 | 注册资本(人民币亿元) | 4.00 |
| 法人代表 | 邹淦荣 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 7869( 2017年3月31日统计) | 总经理 | 邹淦荣 |
| 董事会秘书 | 孙永镝 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼 | 办公地址 | 惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼 |
| 邮编 | 516005 | 电话 | 0752-2556885 |
| 传真 | 0752-2556290 | 公司网址 | http://www.foryougroup.com |
| 电子邮件 | adayo-foryou@foryougroup.com | 保荐代表人 | 孙利军、刘汗青 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨誉民、胡佩芬、许丽周、胡佩芬 |
| 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 经办律师 | 刘问、袁乾照、祝海 |
| 资产评估机构 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨青、陈志宏 |
| 发行费用概算(万元) | 5,987.90 | 其中信息披露费用(万元) | 467.92 |
| 公司简介 | 华阳集团创立于1993年，经过20余年的探索和发展，已形成以汽车电子、精密电子部件、精密压铸、LED照明四大业务为主导的大型企业集团。主要通过控股子公司从事汽车电子、精密电子部件、精密压铸以及 LED 照明等业务。 | |||
| 主营业务 | 主要通过控股子公司从事汽车电子、精密电子部件、精密压铸以及 LED 照明等业务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
| 1 | 汽车信息娱乐及车联产品项目 | 50,150 | 50,150 | |
| 2 | 汽车空调控制系统项目 | 6,730 | 6,730 | |
| 3 | 汽车摄像系统项目 | 4,200 | 4,200 | |
| 4 | 高精密压铸零部件项目 | 17,600 | 17,600 | |
| 5 | 大功率 LED 驱动电源项目 | 8,506 | 8,506 | |
| 6 | 工业研究院项目 | 6,900 | 6,900 | |
| 总计 | 94,086 | 94,086 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华阳投资 | 270,851,352 | 67.71 |
| 2 | 中山中科 | 80,679,898 | 20.17 |
| 3 | 中科白云 | 48,468,750 | 12.12 |
| 合计 | 400,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 主营业务 |
| 1 | 电装（Denso） | 电子控制装置、车载汽车电子装置生产 |
| 2 | 德尔福（Delphi） | |
| 3 | 伟世通（Visteon） | |
| 4 | 博世（Bosch） | |
| 5 | 西门子（Siemens） | |
| 6 | 日亚（Nichia） | LED 外延片和芯片生产生产、封装 |
| 7 | 科锐（Cree） | |
| 8 | 亿光电子工业股份有限公司 | LED 封装、LED 灯具生产 |
| 9 | 台湾光宝电子股份有限公司 | |
| 10 | 深圳航盛电子股份有限公司 | 车载信息娱乐系统、车身控制集成系统、新能源汽车电池电机控制系统等 |
| 11 | 惠州市德赛西威汽车电子有限公司 | 车载信息娱乐系统、车载空调控制器、车载组合仪表等 |
| 12 | 广东好帮手电子科技股份有限公司 | GPS 导航、车载影碟机、汽车影音、车精密部件制造、模具开发等 |
| 13 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | 车载导航娱乐产品等 |
| 14 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 车载导航系统、车载多媒体产品等 |
| 15 | 信华精机有限公司 | 汽车音响机芯、CD/DVD 光头制造加工、通讯电子产品加工等 |
| 16 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 精密铝合金压铸件生产等 |
| 17 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 精密铝合金结构件的制造等 |
| 18 | 广东鸿特精密技术股份有限公司 | 生产销售发动机类精密压铸件等 |
| 19 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 镁合金、铝合金等轻质合金精密压铸件等 |
| 20 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 室内、外照明产品生产等。 |
| 21 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | LED 封装和 LED 应用产品生产等 |
| 22 | 茂硕电源科技股份有限公司 | LED 电源生产、开关电源生产、便携式电子设备生产等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Hitachi |
| 2 | 长城汽车 |
| 3 | 北汽银翔汽车 |
| 4 | 远景汽配 |
| 5 | Pioneer |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Hitachi |
| 2 | 丰艺电子 |
| 3 | Single Electronics |
| 4 | 惠山工业 |
| 5 | 品佳股份 |
| 财务指标/时间 | 2017年3月31日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4,106,761,536.81 | 4,103,594,654.26 | 3,714,117,014.39 | 3,866,505,823.53 |
| 净资产(亿元) | 2,354,474,582.01 | 2,376,877,277.37 | 2,203,646,312.03 | 2,140,350,687.84 |
| 少数股东权益(万元) | 3,194,913.58 | 4,361,085.47 | 7,934,888.07 | 6,542,621.42 |
| 营业收入(亿元) | 994,916,797.71 | 4,246,898,962.56 | 4,144,889,048.28 | 4,558,773,421.84 |
| 净利润(亿元) | 67,514,848.31 | 291,675,383.40 | 182,961,508.84 | 241,118,059.28 |
| 资本公积(万元) | 7,816,274.48 | 7,816,274.48 | 7,816,274.48 | 7,816,274.48 |
| 未分配利润(亿元) | 1,854,206,138.53 | 1,875,536,379.67 | 1,739,755,194.25 | 1,702,735,594.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.74 | 0.45 | 0.60 |
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 2.85 | 13.05 | 8.49 | 11.31 |
