爱科科技IPO专题-中国上市公司网

公司简介

杭州爱科科技股份有限公司是一家为客户提供稳定高效、定制化、一体化的智能切割设备的高新技术企业。公司致力于以高端智能装备核心技术推动我国工业转型升级，能够助力广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化、鞋业、箱包等多种行业客户实现自动化、智能化、工业化生产。

爱科科技3月19日于上交所科创板上市
中国上市公司网讯3月18日，杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“爱科科技”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的14,789,598股股票将于2021年3月19日起在上交所科创板上市交易。公司的[详细]
爱科科技中签号码共有10,057个
中国上市公司网讯3月12日，杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“爱科科技”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有10,057个。爱科科技中签结果如下：未“4”位数1810，6810未“5”位数[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688092
股票简称	爱科科技
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	19.11
发行市盈率	26.78
网上发行股数(股)	5,028,500
网下配售数量(股)	7,542,660
总发行数量(股)	14,789,598
网上发行中签率(%)	0.02889497
募集资金总额(亿元)	2.83
保荐人(主承销商)	海通证券
预先披露日期	2020-04-27
上市委会议通过日期	2020-09-03
提交注册日期	2020-11-25
同意注册日期	2021-01-19
刊登发行公告日期	2021-03-02
网上路演日期	2021-03-09
网上发行日期	2021-03-10
中签号公布日期	2021-03-12
上市日期	2021-03-19

杭州爱科科技基本资料及发行相关资料

公司名称	杭州爱科科技股份有限公司	英文名称	Hangzhou IECHO Science & Technology Co., Ltd.
成立日期	2005年03月11日（整体变更日期：2017年10月26日）	注册资本(人民币万元)	4,436.8794
法人代表	方云科	证监会行业分类	C35 专用设备制造业
雇员总数(人)	314（截至2020年6月30日）	总经理	方云科
董事会秘书	王鹏	证券事务代表
注册地址	杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢	办公地址	杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢
邮编	310053	电话	0571-86609578
传真	0571-86609578	公司网址	http://www.iechosoft.com/
电子邮件	office@iechosoft.com	保荐代表人	张捷、孙炜
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	李惠丰、孙峰、强爱斌
律师事务所	上海市锦天城律师事务所	经办律师	鲍方舟、王立、王飞
资产评估机构	银信资产评估有限公司	经办评估人员	程永海、周强
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

杭州爱科科技简介及募资项目

公司简介	公司是一家为客户提供稳定高效、定制化、一体化的智能切割设备的高新技术企业。公司致力于以高端智能装备核心技术推动我国工业转型升级，能够助力广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化、鞋业、箱包等多种行业客户实现自动化、智能化、工业化生产。
主营业务	一家为客户提供稳定高效、定制化、一体化的智能切割设备的高新技术企业。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	新建智能切割设备生产线项目	20,000
	2	智能装备产业化基地（研发中心）建设项目	20,800
	3	营销服务网络升级建设项目	6,200
	4	补充流动资金	5,000
	投资金额总计		52,000

杭州爱科科技前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	爱科电脑	2,189.20	49.34
2	方云科	472.40	10.65
3	华软创业	350.00	7.89
4	瑞步投资	315.20	7.10
5	麒麟投资	300.00	6.76
6	瑞松投资	255.32	5.75
7	白燕	173.20	3.90
8	华软创新	150.00	3.38
9	文辰友创	90.78	2.05
10	华软创投	79.43	1.79
合计		4,375.53	98.61

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	法国力克	法国力克成立于 1973 年，于 1976 年售出第一套服装打版及放码 CAD 系统，并于 1985 推出其第一台智能切割设备，是最早从事智能切割业务的企业之一。目前，法国力克主要的业务包括 CAD 软件、智能切割设备、耗材和配件、维护和在线服务等，主要面向纺织服装、汽车内饰、家居家纺、复合材料等行业的客户。
2	瑞士迅特	瑞士迅特成立于 1984 年，是一家历史较久的瑞士家族企业。瑞士迅特主营业务包括智能切割设备、切割软件等，主要面向广告、纺织服装、复合材料等行业的客户。瑞士迅特在中国香港、美国、印度、荷兰、英国、意大利等国家和地区均设有销售和服务机构，并建立了全球范围的经销网络。瑞士迅特的产品主要系单层智能切割设备。
3	比利时艾司科	比利时艾司科是一家包装供应链上的系统集成者以及包装、商业印刷和专业出版制作的全球供应商，也是包装印刷领域的软件集成解决方案的全球领导者。比利时艾司科依托其在包装印刷行业的行业竞争优势，推出了 Kongsberg 品牌的智能切割设备，主要运用于包装行业。比利时艾司科的产品主要系单层智能切割设备。
4	美国格柏	美国格柏成立于1968年，其创始人约瑟夫·格柏于1967年发明了世界上第一台智能切割设备，曾获得美国总统授予的“国家科技奖章”。其母公司美国格柏科学有限公司系美国纽交所上市公司，股票代码 GRB.N。美国格柏专注于智能切割设备的提供，主要面向纺织服装、汽车内饰、家居家纺、广告文印等行业。美国格柏的产品主要系多层智能切割设备，也有部分单层智能切割设备。
5	美国奥拓马逊	美国奥拓马逊成立于 1979 年，最早主要从事数控系统的研发生产，1992 年生产研制出了其第一台智能切割设备。目前美国奥拓马逊的主要业务系提供智能切割设备，主要面向服装、合成工业、气模、交通工具内饰业、纺织品行业以及其他生产领域。美国奥拓马逊的产品主要系单层智能切割设备。
6	英国国际印刷	英国国际印刷成立于 1989 年，系全球知名印刷设备制造商，主要从事数码打印机、箔层压板和全息材料相关产品的生产销售，依托其在印刷设备领域积累的经验和市场，提供专门针对办公自动化的智能切割设备。英国国际印刷的产品主要系单层智能切割设备。
7	杰克股份	杰克股份成立于 2003 年，是一家专注于工业缝制机械的 A 股上市公司，股票代码 603337.SH。杰克股份 2009 年通过并购德国企业，成立了拓卡奔马机电有限公司，开始从事智能切割业务。杰克股份在智能切割行业方面，主要面向纺织服装类企业提供智能切割设备。杰克股份的产品主要系多层智能切割设备，也有部分单层智能切割设备。
8	宁波经纬数控设备有限公司	宁波经纬数控设备有限公司成立于 2003 年，主要面向广告文印、纺织服装、汽车内饰等行业提供智能切割设备。宁波经纬的产品主要系单层智能切割设备。
9	广东瑞洲科技有限公司	广东瑞洲科技有限公司成立于 2004 年，主要面向纺织服装、制鞋行业、箱包行业、汽车内饰、复合材料、广告文印等行业提供智能切割设备。广东瑞洲的产品主要系单层智能切割设备。

序号	客户名称
1	DIGIGRAF DISTR.COMERCIO E SERVICOS S/A
2	海宁博众贸易有限公司
3	SMART-T DISTRIBUTION LLC
4	台湾聚益有限公司（Innovation Image Tech.Co.)
5	PRINTER XPERT

序号	供应商名称
1	杭州盈动达精密机械有限公司
2	中达电通股份有限公司杭州分公司
3	杭州天河钣金有限公司
4	杭州嘉铁机械制造有限公司
5	日志动力传送系统(上海)有限公司

杭州爱科科技主要财务指标

财务指标/时间	2020年6月	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	337,199,483.23	322,409,706.70	237,597,429.68	154,724,014.55
净资产(元)	215,435,662.39	197,896,717.48	163,160,799.35	102,132,198.31
少数股东权益(元)	-	-	-	-
营业收入(元)	84,878,357.29	211,191,012.87	206,210,162.29	176,488,101.24
净利润(元)	17,538,944.91	44,720,390.79	39,030,348.33	30,418,381.76
资本公积(元)	60,534,090.54	60,534,090.54	60,534,090.54	30,349,692.54
未分配利润(元)	100,168,711.59	82,629,766.68	52,159,541.45	27,291,873.97
基本每股收益(元)	0.40	1.01	0.89	0.71
稀释每股收益(元)	0.40	1.01	0.89	0.71
每股现金流(元)	0.33	1.04	0.99	0.43
净资产收益率(%)	8.49	24.10	26.80	34.99