杭州光云科技股份有限公司是业内领先的电商 SaaS 企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供 SaaS 产品，在此基础上提供配套硬件、运营服务及 CRM 短信等增值产品。公司主要产品及服务包括以超级店长、快递助手为代表的电商 SaaS 产品、以快麦电子面单打印机为主的配套硬件、以快麦电商为代表的运营服务及以营销目的为主的 CRM 短信等。
| 股票代码 | 688365 |
| 股票简称 | 光云科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 10.80 |
| 发行市盈率 | 61.79 |
| 网上发行股数(股) | 10,241,500 |
| 网下配售数量(股) | 24,003,307 |
| 总发行数量(股) | 40,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04468453 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.3308 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-06-11 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-12-13 |
| 提交注册日期 | 2019-12-25 |
| 同意注册日期 | 2020-04-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-10 |
| 网上路演日期 | 2020-04-17 |
| 网上发行日期 | 2020-04-20 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-22 |
| 上市日期 | 2020-04-29 |
| 公司名称 | 杭州光云科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2013年8月29日（股份公司成立日期：2016年4月18日） | 注册资本(人民币万元) | 36,090.00 |
| 法人代表 | 谭光华 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 881（截至2019年9月30日） | 总经理 | 谭光华 |
| 董事会秘书 | 刘宇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 15 层 | 办公地址 | 杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 15 层 |
| 邮编 | 310052 | 电话 | 0571-8102 5116 |
| 传真 | 0571-8102 5116 | 公司网址 | http://www.raycloud.com |
| 电子邮件 | gyir@raycloud.com | 保荐代表人 | 程超、赵言 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郭宪明、陈科举、张凯隆 |
| 律师事务所 | 上海市瑛明律师事务所 | 经办律师 | 黄晨、余娟娟、张利敏 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周强、程永海 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是业内领先的电商 SaaS 企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供 SaaS 产品，在此基础上提供配套硬件、运营服务及 CRM 短信等增值产品。公司主要产品及服务包括以超级店长、快递助手为代表的电商 SaaS 产品、以快麦电子面单打印机为主的配套硬件、以快麦电商为代表的运营服务及以营销目的为主的 CRM 短信等，公司根据电商商家的业务流程提供了各类目电商 SaaS 产品及服务。 | ||
| 主营业务 | 基于电子商务平台为电商商家提供 SaaS 产品，在此基础上提供配套硬件、运营服务及 CRM 短信等增值产品。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 光云系列产品优化升级项目 | 26,349 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 8,546 | |
| 投资金额总计 | 34,895 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 光云投资 | 15,432.0840 | 42.76 |
| 2 | 祺御投资 | 4,511.2500 | 12.50 |
| 3 | 谭光华 | 4,363.2810 | 12.09 |
| 4 | 华营投资 | 3,273.3630 | 9.07 |
| 5 | 云锋新呈 | 1,768.4100 | 4.90 |
| 6 | 阿里创投 | 1,732.3200 | 4.80 |
| 7 | 华彩投资 | 1,559.0880 | 4.32 |
| 8 | 南海成长 | 978.0390 | 2.71 |
| 9 | 兴龙杰投资 | 465.5610 | 1.29 |
| 10 | 深圳赛富 | 360.9000 | 1.00 |
| 11 | 浙江恒峰 | 360.9000 | 1.00 |
| 合计 | 34,805.1960 | 96.44 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 杭州美登科技股份有限公司（838227.OC） | 成立于 2013 年，是一家业内领先的电子商务软件服务企业，主营业务为电子商务服务软件的研发、销售和运营，主打产品美折为一款简单高效的促销软件，致力于帮助商家更为有效的完成营销活动，是服务市场的金牌淘拍档产品，付费用户数在淘宝服务市场中一直位居前列，另一款产品微淘签针对流量较大的商家设计，通过淘宝商户主页签到活动的形式，增加店铺的曝光度和客户粘性。 |
| 2 | 厦门欢乐逛科技股份有限公司（835254.OC） | 成立于 2010 年，是国内较早从事电子商务第三方服务的企业之一，为客户提供涵盖工具、服务、教育等在内的一体化电商服务综合解决方案，主要产品欢乐逛是一款可为客户提供促销管理、素材模块、会员管理、订单管理和电商教育等综合服务的软件。 |
| 3 | 上海爱用宝科技股份有限公司（836858.OC） | 成立于 2012 年，是一家应用软件与信息技术服务提供商，主要立足于电子商务行业，基于淘宝服务平台，向淘宝网店提供基于移动互联网技术的电子商务管理解决方案，并专注为淘宝网店提供包含订单处理、商品管理、分销供应、数据分析、营销打折等功能的软件产品。 |
| 4 | 杭州麦苗网络技术有限公司 | 主要针对竞价排名领域提供衍生服务，主要业务为基于大数据分析而进行的互联网营销业务，凭借其优秀的产品质量，实现了较高的用户保有量，处于淘宝直通车优化领域领先地位。 |
| 5 | 杭州有赞科技有限公司（8083.HK） | 成立于 2014 年，是一家主要从事零售科技服务的企业。通过电商平台为线上及线下商家提供各种综合解決方案，包含第三方支付和各种 SaaS 产品及综合服务，如市场推广及顾客契合工具，以提升商家与其顾客的交易过程。 |
| 6 | 上海微盟企业发展有限公司（2013.HK） | 微盟已由最初的微信开发服务商，快速发展成为一家国内领先的中小企业云端商业及营销解决方案提供商。基于移动社交的核心价值，微盟以跨界领域的软件开发、广告营销、电商、金融、投资和大数据形成战略整合，打造智能商业服务生态。微盟为企业提供智能商业服务整体解决方案，致力于通过产品和服务，助力中小企业向智能商业转型升级。 |
| 7 | 威海领新信息技术有限公司 | 威海领新信息技术有限公司成立于 2016 年，是一家业内领先的电子商务软件服务企业，主打产品我打是为一款简单高效的打单管理软件，付费用户数在卖家服务市场中一直位居前列。 |
| 序号 | 配套硬件业务客户名称 | CRM 短信业务客户名称 | 运营服务客户名称 | 电商 SaaS 客户名称 |
| 1 | 深圳市百合花科技有限公司 | 福州榕巍电子商务有限公司 | 绘儿乐（上海）贸易有限公司 | 杭州亦优贸易有限公司 |
| 2 | 苏州乔斯特条码技术有限公司 | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 | 上海宜足贸易有限公司 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 |
| 3 | 合肥市达标商贸有限公司 | 北京天眼智能科技有限公司 | PV Capital (HK) Limited | 苏州爱李迪服饰有限公司 |
| 4 | 南京冠洋网络科技有限公司 | 阿茶与阿古（淘宝 C 店） | 探路者控股集团股份有限公司天津销售分公司 | 杭州卡卓服饰有限公司 |
| 5 | 广州码客信息科技有限公司 | 晋江市女友卫生用品有限公司 | 贝恩创效管理咨询（上海）有限公司 | 杭州临安每一天贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 阿里巴巴集团旗下企业： |
| 2 | 厦门汉印电子技术有限公司 |
| 3 | 厦门爱印科技有限公司 |
| 4 | 厦门容大合众电子科技有限公司 |
| 5 | 杭州托宝网络有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年9月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 777,810,612.30 | 707,167,220.88 | 582,019,539.07 | 304,263,736.27 |
| 净资产(元) | 683,843,636.08 | 609,148,878.12 | 523,840,285.01 | 248,860,953.60 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | -237,351.76 |
| 营业收入(元) | 336,639,518.36 | 465,493,823.07 | 358,365,763.28 | 262,249,857.44 |
| 净利润(元) | 62,213,524.49 | 107,109,108.29 | 98,952,843.60 | 21,129,573.06 |
| 资本公积(元) | 125,284,609.80 | 112,803,376.33 | 109,603,891.51 | 230,857,600.24 |
| 未分配利润(元) | 189,355,864.21 | 127,142,339.72 | 49,526,469.10 | -45,845,559.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.07 |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.07 |
| 每股现金流(元) | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 1.08 |
| 净资产收益率(%) | 9.62 | 18.96 | 24.53 | 26.01 |
