华光新材IPO专题-中国上市公司网

公司简介

杭州华光焊接新材料股份有限公司主营业务为钎焊材料的研发、生产和销售，主要产品为铜基钎料和银钎料。公司为国内钎料行业的领先企业之一，在铜基钎料和银钎料等中温硬钎料行业的市场地位突出。

华光新材8月19日于上交所科创板上市
中国上市公司网讯8月18日，杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“华光新材”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的2,200.00万股股票将于2020年8月19起在上交所科创板板上市交易。[详细]
华光新材中签号码共有16,720个
中国上市公司网讯8月11日，杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“华光新材”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有16,720个。华光新材中签结果如下：末“4”位数6237，1237，6053末“[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688379
股票简称	华光新材
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	16.78
发行市盈率	26.71
网上发行股数(股)	8,360,000
网下配售数量(股)	12,540,000
总发行数量(股)	22,000,000
网上发行中签率(%)	0.03056511
募集资金总额(亿元)	3.69
保荐人(主承销商)	中国银河证券
预先披露日期	2019-12-17
上市委会议通过日期	2020-05-26
提交注册日期	2020-06-01
同意注册日期	2020-07-22
刊登发行公告日期	2020-07-30
网上路演日期	2020-08-06
网上发行日期	2020-08-07
中签号公布日期	2020-08-11
上市日期	2020-08-19

杭州华光焊接新材料基本资料及发行相关资料

公司名称	杭州华光焊接新材料股份有限公司	英文名称	Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co.,Ltd.
成立日期	1997 年 11 月 19 日	注册资本(人民币万元)	6,600
法人代表	金李梅	证监会行业分类	C33 金属制品业
雇员总数(人)	475（截至2019年12月31日）	总经理	金李梅
董事会秘书	胡岭	证券事务代表
注册地址	杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号 3 幢等	办公地址	杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号 3 幢等
邮编	311107	电话	0571-88764399
传真	0571-88777166	公司网址	http://www.cn-huaguang.com
电子邮件	bdo@cn-huaguang.com	保荐代表人	陈召军、何声焘
会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	杨建平、银雪姣、叶萍
律师事务所	北京观韬中茂律师事务所	经办律师	甘为民、张文亮
资产评估机构	天源资产评估有限公司	经办评估人员	冯晓钢、顾桂贤
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

杭州华光焊接新材料简介及募资项目

公司简介	公司主营业务为钎焊材料的研发、生产和销售，主要产品为铜基钎料和银钎料。公司为国内钎料行业的领先企业之一，在铜基钎料和银钎料等中温硬钎料行业的市场地位突出。经过长期持续的研发创新及产品的更新换代，公司形成了“多品种、多品规”的产品体系。按照合金元素的成分、含量不同区分为品种，若同时考虑形状、尺寸、公差等规格因素区分为品规，以 2019 年为例，公司钎料产品的品种有 170 多种，品规为 2,800 多个。
主营业务	钎焊材料的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目	17,860
	2	新型连接材料与工艺研发中心建设项目	5,553
	3	现有钎焊材料生产线技术改造项目	4,139
	4	补充流动资金	8,000
	投资金额总计		35,552

杭州华光焊接新材料前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	金李梅	3,278.00	49.67
2	王晓蓉	627.00	9.50
3	杭州通舟投资管理有限公司	935.00	14.17
4	浙江省创业投资集团有限公司	605.00	9.17
5	嘉兴巴富罗一号股权投资合伙企业（有限合伙）	343.20	5.20
6	杭州城卓创业投资合伙企业（有限合伙）	220.00	3.33
7	浙江斗岩投资合伙企业（有限合伙）	176.00	2.67
8	杭州余杭金融控股集团有限公司（SS）	165.00	2.50
9	杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）	158.40	2.40
10	刘鹏	59.40	0.90
合计		6,567.00	99.50

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	Harris Products Group （哈里斯）	美国哈里斯公司成立于 1905 年，是一家有近百年历史的世界性跨国公司，在美国、意大利、波兰、西班牙、墨西哥以及新西兰等地均建有生产基地。该公司产品线包括焊接设备、焊割设备、各种金属钎焊、焊接工具等，在钎焊产品方面，其生产的磷铜焊条产品应用广泛。哈里斯焊料应用于众多行业，包括器具设备行业、空调制冷行业、配管行业、焊接作业、汽车和建筑行业。
2	Lucas-Milhaupt Inc （鲁科斯）	成立于 1942 年，经过多年发展目前已成为一个全球化的钎焊及其他焊接材料生产企业，在北美、欧洲及亚洲（中国苏州）设有生产基地。该公司拥有膏状钎焊材料、铝基钎料以及特殊应用场合的无镉钎料的生产能力，产品可应用于电子、电气工业的高纯度真空管级的合金焊接。此外，该公司还生产不同高、低温应用环境的特殊助焊剂等。
3	郑州机械研究所有限公司	郑州机械研究所下属的新型钎焊材料与技术国家重点实验室于 2010 年 12 月开始筹建，为科技部批准组建的河南省首批全国重点实验室之一，是郑州市首家国家重点实验室。实验室主要从事钎焊材料的基础研究和应用基础研究，主要研究方向有新型钎焊材料、钎焊材料先进成形技术、钎焊工艺与装备。
4	浙江信和科技股份有限公司（835142.OC）	成立于 2001 年，位于浙江省金华市，是一家研发、生产、销售系列钎焊材料的专业公司，产品主要以铜基钎料（磷铜、黄铜、低银）为主，所生产的钎焊材料应用于制冷、家电、电机、电子及石化等行业。
5	金华市金钟焊接材料有限公司	成立于 2002 年，位于浙江省金华市，是钎焊材料研发、制造专业企业，该公司产品主要为无银、低银、高银和铝基系列钎料以及配套钎剂。
6	常熟市华银焊料有限公司	成立于 1991 年，是生产银钎料、铜基钎料、锡铅钎料、无铅钎料和钎剂的企业。该企业拥有多项环保型银钎料发明专利，产品应用于电子、电机、电器（开关）、机械、制冷等行业，并为军品配套，部分产品应用于军工航天工程。
7	河北宇光焊业有限公司	成立于 2003 年，是我国北方专业生产银钎料、铜基钎料、铝基钎料、钎焊熔剂的著名企业。产品在军工航天、制冷空调、热交换器、电子电机、乐器、金刚石等行业应用。
8	上海斯米克焊材有限公司	前身为上海有色金属焊接材料厂，成立于 1956 年， 1991 年 9 月与英属斯米克股份有限公司合并，更名为上海斯米克焊材有限公司。该公司生产焊材主要用于机械、电机、仪表、冶金等领域，并远销美国、澳大利亚等国家。
9	江西金世纪特种焊接材料有限公司	成立于 1999 年，主要生产各类有色金属钎焊材料，产品有铜基、银基、铝基、焊膏、焊剂等系列。
10	新乡市七星钎焊科技有限公司	成立于 2016 年，该公司主要生产银钎料、铜基钎料及配套钎剂等相关产品。

序号	客户名称
1	美的集团
2	格力电器
3	三花智控
4	旭光股份
5	奥克斯空调

序号	供应商名称
1	浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司
2	上海浙冶物资有限公司
3	上海全银贸易有限公司
4	上海瑞昭贸易有限公司
5	晋州市远大金属制品有限公司

杭州华光焊接新材料主要财务指标

财务指标/时间	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	802,288,882.53	731,478,751.94	640,955,431.51
净资产(元)	507,212,629.01	447,890,286.65	418,457,840.10
少数股东权益(元)	-	-	-
营业收入(元)	767,413,781.73	670,080,620.98	622,421,565.48
净利润(元)	59,322,342.36	49,432,446.55	41,260,745.35
资本公积(元)	108,086,640.16	108,086,640.16	108,086,640.16
未分配利润(元)	300,125,988.85	244,547,738.02	220,048,426.59
基本每股收益(元)	0.90	0.75	0.67
稀释每股收益(元)	0.90	0.75	0.67
每股现金流(元)	-2.27	-2.85	-1.32
净资产收益率(%)	12.42	11.41	11.39