杭州华旺新材料科技股份有限公司主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务，以及木浆的贸易业务。公司生产的装饰原纸广泛用于家具、地板、木门等产品的贴面装饰。公司是国内从事装饰原纸生产的主要企业之一，多年来始终专注于装饰原纸品质的提升，积累了丰富的生产与管理经验。
| 股票代码 | 605377 |
| 股票简称 | 华旺科技 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 18.63 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 45,871,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,095,700 |
| 总发行数量(股) | 50,966,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03220798 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.50 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-06 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-13 |
| 上会通过日期 | 2020-08-27 |
| 获准发行日期 | 2020-12-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-09 |
| 网上路演日期 | 2020-12-16 |
| 网上发行日期 | 2020-12-17 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-21 |
| 上市日期 | 2020-12-28 |
| 公司名称 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年12月30日（股份公司设立日期：2014年12月23日） | 注册资本(人民币万元) | 15,290.00 |
| 法人代表 | 张延成 | 证监会行业分类 | 造纸和纸制品业（C22） |
| 雇员总数(人) | 753（截至2020年6月30日） | 总经理 | 张延成 |
| 董事会秘书 | 黄亚芬 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 | 办公地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 |
| 邮编 | 311305 | 电话 | 0571-63750969 |
| 传真 | 0571-63750969 | 公司网址 | http://www.hwpaper.cn |
| 电子邮件 | securities@huawon.cn | 保荐代表人 | 李华筠、赵小敏 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 蒋晓东、叶贤斌 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 叶国俊、陈伟 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周越、柴铭闽 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务，以及木浆的贸易业务。公司生产的装饰原纸广泛用于家具、地板、木门等产品的贴面装饰。公司是国内从事装饰原纸生产的主要企业之一，多年来始终专注于装饰原纸品质的提升，积累了丰富的生产与管理经验。 | ||
| 主营业务 | 主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务，以及木浆的贸易业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 12 万吨/年装饰原纸生产线新建项目 | 97,680.81 | |
| 投资金额总计 | 97,680.81 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华旺集团 | 6,006.00 | 39.28 |
| 2 | 钭江浩 | 3,918.00 | 25.62 |
| 3 | 嘉兴致君格致 | 570.83 | 3.73 |
| 4 | 李英 | 490.00 | 3.20 |
| 5 | 林平 | 367.00 | 2.40 |
| 6 | 张延成 | 340.00 | 2.22 |
| 7 | 钭正良 | 308.00 | 2.01 |
| 8 | 钭正贤 | 260.00 | 1.70 |
| 9 | 宋群 | 230.80 | 1.51 |
| 10 | 钭粲如 | 200.00 | 1.31 |
| 11 | 骆光宝 | 200.00 | 1.31 |
| 合计 | 12,890.63 | 84.31 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 齐峰新材（股票代码：002521.SZ） | 齐峰新材是我国装饰原纸行业的大型企业之一，其主要产品包括可印刷装饰原纸、素色装饰原纸、表层耐磨原纸等。齐峰新材是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业，设有山东省科学技术厅认定的“山东省高档装饰原纸工程技术研究中心”，掌握较为先进的装饰原纸生产技术。 |
| 2 | 仙鹤股份（股票代码：603733.SH） | 仙鹤股份是我国特种纸行业的大型企业之一，致力于提供高品质的特种纸产品，主要包括九个产品系列（烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印原纸、低定量出版印刷用纸、其他）。 |
| 3 | 鲁南新材 | 鲁南新材是装饰原纸行业的主要生产商之一，从事装饰原纸、无纺壁纸原纸、电解电容器纸三类产品的研发、生产和销售业务。鲁南新材参与制定了《无纺壁纸原纸》行业标准等业内规范。鲁南新材被评为“山东省造纸业十佳企业”，其技术中心被认定为“山东省企业技术中心”。 |
| 序号 | 装饰原纸主要客户 | 木浆贸易主要客户 |
| 1 | 江苏佳饰家新材料有限公司 | 义乌市义南纸业有限公司 |
| 2 | 浙江帝龙新材料有限公司 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 |
| 3 | 菲克森 | 浙江金昌特种纸股份有限公司 |
| 4 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 杭州华丰工贸实业有限公司 |
| 5 | INTERPRINT GmbH | 浙江新亚伦纸业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | SUZANO |
| 2 | 安徽金星钛白（集团）有限公司 |
| 3 | 华旺热能 |
| 4 | 国网浙江杭州市临安区供电有限公司 |
| 5 | 中信钛业股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 2,093,696,377.78 | 1,967,653,210.37 | 1,704,774,114.27 | 1,502,364,131.07 |
| 净资产(元) | 1,179,219,704.74 | 1,085,404,646.28 | 905,462,635.89 | 786,944,890.77 |
| 少数股东权益(元) | 9,020,339.73 | 9,051,778.13 | - | - |
| 营业收入(元) | 670,308,266.38 | 1,654,020,988.88 | 1,924,539,259.53 | 1,830,270,689.58 |
| 净利润(元) | 93,724,065.06 | 170,839,302.51 | 125,352,901.45 | 156,820,865.12 |
| 资本公积(元) | 398,784,659.31 | 398,784,659.31 | 398,784,659.31 | 416,841,808.20 |
| 未分配利润(元) | 557,890,800.00 | 464,135,296.54 | 311,055,010.79 | 199,899,789.92 |
| 基本每股收益(元) | 0.61 | 1.12 | 0.82 | 1.08 |
| 稀释每股收益(元) | 0.61 | 1.12 | 0.82 | 1.08 |
| 每股现金流(元) | -0.04 | 2.11 | 1.52 | -1.39 |
| 净资产收益率(%) | 8.35 | 17.24 | 14.87 | 24.79 |
