杭州柯林电气股份有限公司是一家立足智能电网领域，聚焦电力物联网建设，专业从事电气设备健康状态智能感知与诊断预警装置的研发、生产和销售，并提供电力相关技术服务的高新技术企业。经过多年的沉淀与积累，已经形成了覆盖“输电、变电、配电”全链路及“高压、超高压、特高压”全电压等级的数十种系列产品。
| 股票代码 | 688611 |
| 股票简称 | 杭州柯林 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 33.44 |
| 发行市盈率 | 19.00 |
| 网上发行股数(股) | 5,310,500 |
| 网下配售数量(股) | 7,965,750 |
| 总发行数量(股) | 13,975,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02981427 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.67 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-19 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-13 |
| 提交注册日期 | 2021-01-15 |
| 同意注册日期 | 2021-03-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-22 |
| 网上路演日期 | 2021-03-29 |
| 网上发行日期 | 2021-03-30 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-01 |
| 上市日期 | 2021-04-12 |
| 公司名称 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 英文名称 | HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO., LTD. |
| 成立日期 | 2002年12月12日（股份公司设立日期：2015年12月2日） | 注册资本(人民币万元) | 4,192.50 |
| 法人代表 | 谢东 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业（C38） |
| 雇员总数(人) | 203（截至2020年12月31日） | 总经理 | 谢东 |
| 董事会秘书 | 徐学忠 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层 | 办公地址 | 浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层 |
| 邮编 | 310011 | 电话 | 0571-88409181 |
| 传真 | 0571-88977257 | 公司网址 | http://www.kelinpower.com/ |
| 电子邮件 | klec@klec.com.cn | 保荐代表人 | 周旭东、孙伟 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 盛伟明、虞婷婷 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 张伟、赵超鹏、黄轲、陈威杰 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 朱一波、黄祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家立足智能电网领域，聚焦电力物联网建设，专业从事电气设备健康状态智能感知与诊断预警装置的研发、生产和销售，并提供电力相关技术服务的高新技术企业。经过多年的沉淀与积累，公司紧密结合电网数字化、网络化、智能化的发展趋势，已经形成了覆盖“输电、变电、配电”全链路及“高压、超高压、特高压”全电压等级的数十种系列产品，可为客户提供契合其需求的个性化综合解决方案，其中变电类电气设备智能感知与诊断预警装置是公司的核心优势产品。 | ||
| 主营业务 | 专业从事电气设备健康状态智能感知与诊断预警装置的研发、生产和销售，并提供电力相关技术服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电力设备数字化智能化建设项目 | 35,846.57 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,953.00 | |
| 3 | 补充营运资金 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 51,799.57 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 谢东 | 2,503.94 | 59.72 |
| 2 | 广意投资 | 513.63 | 12.25 |
| 3 | 毛雪明 | 154.09 | 3.68 |
| 4 | 谢方 | 134.83 | 3.22 |
| 5 | 郑尚贤 | 115.57 | 2.76 |
| 6 | 王健 | 115.57 | 2.76 |
| 7 | 李福星 | 77.04 | 1.84 |
| 8 | 刘朝河 | 57.78 | 1.38 |
| 9 | 张艳萍 | 57.78 | 1.38 |
| 10 | 许炳灿 | 46.23 | 1.10 |
| 谢炜 | 46.23 | 1.10 | |
| 郑宏 | 46.23 | 1.10 | |
| 汪业 | 46.23 | 1.10 | |
| 聂明军 | 46.23 | 1.10 | |
| 杨寓画 | 46.23 | 1.10 | |
| 合计 | 4,007.61 | 95.59 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | 成立于 2000 年 12 月，注册资本 396,662,205 元。理工环科是专注于智慧环保与智能电网建设，主要产品有空气质量监测系统、变压器油中溶解气体在线监测系统、智能变电站在线监测系统等。 |
| 2 | 红相股份有限公司 | 成立于 2005 年 7 月，注册资本 352,586,786 元。红相股份是一家国家级高新技术企业，长期致力于电力系统状态检修技术的研究与应用，能够为客户提供电网状态检修和智能化运营的综合解决方案。公司主要从事电力检测及电力设备等产品的研发、生产、销售以及相关技术服务。 |
| 3 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 成立于 2001 年 11 月，注册资本 482,517,536 元，是一家专注于智能电网、医疗健康业务和产业投资的高新技术企业。智能电网方面，围绕智能变电站、智能配电提供产品和服务；医疗健康方面，以医疗信息化及临床体外诊断相关产品及服务为基础，提供数字化医院、健康城市、个人健康医疗信息化和医疗检验设备、体外诊断试剂等产品和服务。 |
| 4 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 成立于 1999 年 1 月 20 日，注册资本 11,600 万元，为南京南瑞集团公司全资子公司，业务范围涵盖智能电网运维产品与服务、电力新材料、节能与工程服务、智能电气设备四大领域，是专业从事智能电网输变电相关产品研发、设计、制造和工程服务的高新技术企业。 |
| 5 | 英国 DMS 公司 | 位于英国格拉斯哥，是向 GIS 原始设备制造商和主要电力公司提供局部放电监测系统与服务的供应商，已有 20 多年的历史。DMS 开发了世界上第一个商用超高频连续局部放电监测系统，并继续引领这一领域的最新先进技术。2009 年，DMS 被全球领先的智能公用事业资产状况监测提供商 Qualitrol LLC 收购。 |
| 6 | 英国 EA 公司 | 成立于1966年，最初属于英国当时的国有电力系统的一部分，1990 年英国电力行业进行了私有化，EA Technology 从国有体系中拆分出来，成为了独立机构。公司提供多种产品和服务，主要包括预防局部放电故障、故障定位、设备状态评估、智能电网服务、产品性能最大化、低电压解决方案等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国家电网有限公司 |
| 2 | 宁波新胜中压电器有限公司 |
| 3 | 浙江上青元电力科技有限公司 |
| 4 | 杭州西霸电力设备有限公司 |
| 5 | 江苏勇进电力设备有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海振迪检测技术有限公司 |
| 2 | 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 |
| 3 | 宁波市磐一电子技术有限公司 |
| 4 | 杭州汇洲电子科技有限公司 |
| 5 | 上海汉墩智能科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 427,144,198.53 | 346,611,806.72 | 298,023,780.51 |
| 净资产(元) | 345,600,146.40 | 239,794,851.13 | 150,291,240.06 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 237,117,305.28 | 200,615,378.52 | 162,329,941.87 |
| 净利润(元) | 105,805,295.27 | 89,503,611.07 | 69,259,680.17 |
| 资本公积(元) | 17,061,857.77 | 17,061,857.77 | 17,061,857.77 |
| 未分配利润(元) | 262,036,769.58 | 163,229,542.63 | 80,124,500.20 |
| 基本每股收益(元) | 2.52 | 2.13 | 1.65 |
| 稀释每股收益(元) | 2.52 | 2.13 | 1.65 |
| 每股现金流(元) | 2.04 | 1.60 | 2.90 |
| 净资产收益率(%) | 36.15 | 45.89 | 43.11 |
