杭州联德精密机械股份有限公司主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售，提供从铸造到精加工的一站式服务。公司产品包括用于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械整机制造的精密零部件等。
| 股票代码 | 605060 |
| 股票简称 | 联德股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.59 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 54,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,000,000 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03356687 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.35 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-03-27 |
| 上会通过日期 | 2020-10-15 |
| 获准发行日期 | 2021-01-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-02-03 |
| 网上路演日期 | 2021-02-10 |
| 网上发行日期 | 2021-02-18 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-22 |
| 上市日期 | 2021-03-01 |
| 公司名称 | 杭州联德精密机械股份有限公司 | 英文名称 | Allied Machinery Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年02月12日（有限责任公司） 2017年12月22日（股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 18,000 |
| 法人代表 | 孙袁 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,101（2020年6月末） | 总经理 | 孙袁 |
| 董事会秘书 | 潘连彬 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 | 办公地址 | 浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 |
| 邮编 | 310018 | 电话 | 0571-2893 9800 |
| 传真 | 0571-2893 9801 | 公司网址 | http://www.allied-machinery.com/ |
| 电子邮件 | allied@allied-machinery.com | 保荐代表人 | 孔磊、孙琦 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 费方华、徐澄宬 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 颜华荣、倪金丹、朱佳楠、练慧梅 |
| 资产评估机构 |
海宁正泰联合资产评估有限公司 桐乡市方联资产评估事务所 坤元资产评估有限公司（评估机构、评估复核机构） |
经办评估人员 |
王美锋、郁永法 王炜刚、张波 应丽云、章陈秋、王传军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售，提供从铸造到精加工的一站式服务。公司产品包括用于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械整机制造的精密零部件等。经过近二十年的不懈努力，公司已在行业内形成了良好的口碑及品牌美誉度，行业地位稳固，赢得了行业协会与全球五百强客户的高度认可。 | ||
| 主营业务 | 主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产65,000套高精度机械零部件技改项目 | 22,921.00 | |
| 2 | 年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目 | 42,362.26 | |
| 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | |
| 投资金额总计 | 105,283.26 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 联德控股 | 8,086.32 | 44.92 |
| 2 | 联德国际 | 6,616.08 | 36.76 |
| 3 | 宁波梵宏 | 2,160.00 | 12.00 |
| 4 | 迅嘉投资 | 264.60 | 1.47 |
| 5 | 旭晟投资 | 304.20 | 1.69 |
| 6 | 佳扬投资 | 291.60 | 1.62 |
| 7 | 朔谊投资 | 277.20 | 1.54 |
| 合计 | 18,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 成立于 1995 年，于 2011 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002595），是国内轮胎模具生产行业的龙头企业之一，主要从事汽车子午线轮胎模具、轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发，主要产品包括轮胎模具、大型零部件、铸造产品等。豪迈科技已成为世界轮胎模具研发与生产基地，是世界轮胎三强米其林、普利司通和固特异的重要供应商。 |
| 2 | 安徽应流机电股份有限公司 | 成立于 2000 年，于 2014 年 1 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：603308），专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售，是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品包括泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。应流股份产品出口以欧美为主的各个国家，客户包括通用电气、艾默生、西门子等十余家世界 500 强企业。 |
| 3 | 山东联诚精密制造股份有限公司 | 成立于 1998 年，于 2017 年 12 月在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002921），专注于高强度球墨铸铁、铝合金等精密铸件的开发、设计、生产和销售，产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、环保水处理等多种行业或领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江森自控集团 |
| 2 | 英格索兰集团 |
| 3 | 卡特彼勒集团 |
| 4 | 开利空调 |
| 5 | 特灵科技 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 桐乡市崇福杰钢金属制品厂 |
| 2 | 河北龙凤山铸业有限公司 |
| 3 | 杭州银盾物资材料有限公司 |
| 4 | 杭州合大铸造有限公司 |
| 5 | 湖州捷华机械制造有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 98,793.79 | 90,920.74 | 80,059.30 | 67,697.19 |
| 净资产(万元) | 85,602.74 | 77,788.85 | 60,450.26 | 48,744.01 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 29,713.82 | 68,249.86 | 70,667.45 | 55,790.95 |
| 净利润(万元) | 7,602.73 | 16,886.35 | 16,079.61 | 9,177.22 |
| 资本公积(万元) | 11,746.28 | 11,746.28 | 11,459.76 | 11,459.75 |
| 未分配利润(万元) | 49,030.48 | 41,427.75 | 25,636.75 | 16,553.72 |
| 基本每股收益(元) | 0.42 | 0.94 | 0.89 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.94 | 0.89 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | 0.51 | 1.05 | 0.72 | 0.92 |
| 净资产收益率(%) | 8.88 | 21.71 | 26.60 | 17.55 |
