杭州美迪凯光电科技股份有限公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。公司经过多年深耕，在该领域积累了多项核心技术和丰富的经验，形成了集提供光学光电子元器件产品与精密加工制造服务为一体的完整业务体系。
| 股票代码 | 688079 |
| 股票简称 | 美迪凯 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 10.19 |
| 发行市盈率 | 62.15 |
| 网上发行股数(股) | 21,689,000 |
| 网下配售数量(股) | 51,677,945 |
| 总发行数量(股) | 100,333,334 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03437261 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.22 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-12 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-26 |
| 提交注册日期 | 2020-12-17 |
| 同意注册日期 | 2021-01-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-02-04 |
| 网上路演日期 | 2021-02-18 |
| 网上发行日期 | 2021-02-19 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-23 |
| 上市日期 | 2021-03-02 |
| 公司名称 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou MDK Opto Electronic Corporation Limited |
| 成立日期 | 2010年8月25日 | 注册资本(人民币万元) | 30,100.00 |
| 法人代表 | 葛文志 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 632（截至2020年6月30日） | 总经理 | 葛文志 |
| 董事会秘书 | 王懿伟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 578 号 3 幢 | 办公地址 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 20 号大街 578 号 3 幢 |
| 邮编 | 310018 | 电话 | 0571-56700355 |
| 传真 | 0571-56700339 | 公司网址 | http://www.chinamdk.com/ |
| 电子邮件 | wyw@chinamdk.com | 保荐代表人 | 丁旭东、翟程 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈彩琴、罗联玬 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 李强、郑伊珺 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈晓南、贺俊华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。公司经过多年深耕，在该领域积累了多项核心技术和丰富的经验，形成了集提供光学光电子元器件产品与精密加工制造服务为一体的完整业务体系。 | ||
| 主营业务 | 主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 光学光电子元器件生产基地建设项目 | 65,826.26 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 15,285.01 | |
| 投资金额总计 | 81,111.27 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙） | 16,519.6355 | 54.88 |
| 2 | 香港丰盛佳美（国际）投资有限公司 | 5,801.3186 | 19.27 |
| 3 | 美迪凯控股集团有限公司 | 2,762.8736 | 9.18 |
| 4 | 景宁倍增投资合伙企业（有限合伙） | 1,951.0584 | 6.48 |
| 5 | 珠海成同股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 988.5057 | 3.28 |
| 6 | 粤莞先进制造产业（东莞）股权投资基金（有限合伙） | 988.5057 | 3.28 |
| 7 | 丽水增量投资合伙企业（有限合伙） | 552.5747 | 1.84 |
| 8 | 丽水共享投资合伙企业（有限合伙） | 276.2874 | 0.92 |
| 9 | 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 259.2404 | 0.86 |
| 合计 | 30,100.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东京电子工业株式会社 | 东京电子工业株式会社（Tokyo Denshi Kogyo Co., Ltd.）成立于 1966 年，创立至今服务于电子领域的发展，主营业务为陶瓷、玻璃、复合材料的精密精细加工。该公司对陶瓷、玻璃、复合材料等各种各样的材料进行定制化的微米级的切割、磨削、研磨、打孔等加工，提供有成本优势的产品和服务，以满足客户需求。 |
| 2 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 水晶光电成立于 2002 年 8 月，于 2008 年在深圳交易所挂牌上市，是国内专业从事精密薄膜光学产品研发、生产和销售的光电元器件制造企业。该公司主要产品应用于数码相机、可拍照手机摄像头、安防监控摄像头、电脑摄像头及其它数字摄像镜头、半导体照明、微型投影仪、视频眼镜、公路交通标志、安全防护等产品；根据该公司 2018 年年报，水晶光学低通滤波器（OLPF）和红外截止滤光片（IRCF）销量居全球前列，同时也是数码产业及手机通讯产业多家国际知名企业的主要配套供应商。 |
| 3 | 湖北五方光电股份有限公司 | 五方光电成立于 2012 年 6 月，于 2019 年在深圳交易所挂牌上市，是国内专业光学镀膜产品制造商，主营业务为精密光电薄膜元器件的研发，生产和销售。精密光电薄膜元器件包括红外截止滤光片，生物识别滤光片等。报告期内，其主要产品为红外截止滤光片。该公司专注于高像素摄像头领域的镀膜技术创新，成为国内外各大知名手机品牌的重要供应商。 |
| 4 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 蓝特光学成立于 2003 年 9 月，该公司的主营业务为光学元件的研发、生产和销售，形成了光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆及汽车后视镜等四大产品系列。该公司主要产品应用于智能手机、AR/VR、短焦距投影等消费类电子产品、半导体加工、车载镜头以及高端望远镜、激光器等光学仪器领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 京瓷集团 |
| 2 | AMS |
| 3 | 汇顶科技 |
| 4 | 舜宇光学 |
| 5 | 东莞市维斗科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 河北远贸进出口集团有限公司 |
| 2 | 上海信智精密光学有限公司 |
| 3 | 舜宇光学 |
| 4 | 日东（中国）新材料有限公司 |
| 5 | 上海伽芙进出口有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 907,548,586.10 | 674,046,624.93 | 349,143,910.34 | 270,187,757.57 |
| 净资产(元) | 527,572,830.52 | 454,768,750.56 | 156,297,117.50 | 55,169,149.22 |
| 少数股东权益(元) | 23,088,723.41 | 20,350,625.07 | - | - |
| 营业收入(元) | 200,814,481.51 | 304,001,935.16 | 334,302,220.23 | 204,858,544.65 |
| 净利润(元) | 68,411,390.18 | 76,890,221.94 | 34,713,184.79 | 59,820,559.06 |
| 资本公积(元) | 39,146,231.31 | 290,031,741.31 | 83,419,713.33 | 1,925,893.50 |
| 未分配利润(元) | 158,450,768.46 | 88,437,852.87 | 30,183,741.51 | 18,106,965.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.23 | 0.26 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.23 | 0.26 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.26 | 1.38 | 3.42 | 1.38 |
| 净资产收益率(%) | 14.91 | 31.43 | 47.84 | 50.55 |
