杭州品茗安控信息技术股份有限公司是建筑行业信息化产品及解决方案提供商。将公司各系列产品通过独立或组合的方式进行运用，能够满足各参与主体方在工程项目生命周期各阶段。公司产品可以分为建筑信息化软件和智慧工地产品两大类，应用场景覆盖工程项目生命周期中投资决策、深化设计、招投标、施工管理、运营维护等阶段。
| 股票代码 | 688109 |
| 股票简称 | 品茗股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 50.05 |
| 发行市盈率 | 42.50 |
| 网上发行股数(股) | 5,168,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,752,000 |
| 总发行数量(股) | 13,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02936496 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.81 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-12 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-30 |
| 提交注册日期 | 2020-12-02 |
| 同意注册日期 | 2021-02-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-10 |
| 网上路演日期 | 2021-03-17 |
| 网上发行日期 | 2021-03-18 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-22 |
| 上市日期 | 2021-03-30 |
| 公司名称 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Pinming Software Co., Ltd |
| 成立日期 | 2011年7月11日（股份公司设立日期：2015年10月14日） | 注册资本(人民币万元) | 4,077.40 |
| 法人代表 | 莫绪军 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业（行业代码：I65） |
| 雇员总数(人) | 791（截至2018年12月31日） | 总经理 | 李军 |
| 董事会秘书 | 高志鹏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座 | 办公地址 | 杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座 |
| 邮编 | 310012 | 电话 | 0571-56665700 |
| 传真 | 0571-88163223 | 公司网址 | http://www.pinming.cn |
| 电子邮件 | gaozhipeng@pinming.cn | 保荐代表人 | 赵雨、伍俊杰 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 钟炽兵、阮铭华、程瑶瑶 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 罗小洋、孟令奇 |
| 资产评估机构 | 中瑞世联资产评估（北京）有限公司 | 经办评估人员 | 李成贤、杨文化 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是建筑行业信息化产品及解决方案提供商。将公司各系列产品通过独立或组合的方式进行运用，能够满足各参与主体方在工程项目生命周期各阶段，在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面常见的信息化需求。公司产品可以分为建筑信息化软件和智慧工地产品两大类，应用场景覆盖工程项目生命周期中投资决策、深化设计、招投标、施工管理、运营维护等阶段。 | ||
| 主营业务 | 建筑行业信息化产品及解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目 | 16,638.03 | |
| 2 | 智慧工地整体解决方案研发项目 | 15,299.51 | |
| 3 | 软件升级改造项目 | 14,728.86 | |
| 4 | 营销服务平台建设项目 | 6,422.92 | |
| 5 | 补充流动资金 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 59,089.32 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 莫绪军 | 13,437,508 | 32.96 |
| 2 | 杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,259,586 | 15.35 |
| 3 | 李军 | 5,411,807 | 13.27 |
| 4 | 陶李义 | 3,605,996 | 8.84 |
| 5 | 李继刚 | 2,943,998 | 7.22 |
| 6 | 浙江省浙创启元创业投资有限公司 | 1,258,000 | 3.09 |
| 7 | 杭州滨创股权投资有限公司 | 1,258,000 | 3.09 |
| 8 | 杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙） | 1,258,000 | 3.09 |
| 9 | 陈飞军 | 1,151,496 | 2.82 |
| 10 | 章益明 | 1,139,287 | 2.79 |
| 合计 | 37,723,678 | 92.52 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国欧特克（Autodesk） | Autodesk 总部位于美国加利福尼亚州圣拉斐尔市，是全球最大的二维和三维设计、工程与娱乐软件公司，为制造业、工程建设行业、基础设施业以及传媒娱乐业提供数字化设计、工程与娱乐软件服务和解决方案。公司的起家产品是 AutoCAD，经过近 30 年的发展，产品线逐步丰富，在不同行业围绕设计环节推出了相应的解决方案。 |
| 2 | 本特利（Bentley） | Bentley 成立于 1984 年，其核心业务是围绕基础设施项目的全生命周期，为工程师、建筑师、规划师、承包商、制造商、IT 管理员、运营商和维护工程师等客户提供功能最全面的集成软件和技术服务，旨在确保各工作流程和项目团队成员之间的信息共享，从而实现数据互用性和协同工作。 |
| 3 | 广联达 | 广联达科技股份有限公司成立于 1998 年，以造价软件业务起家。广联达的主营业务为立足建筑产业，围绕工程项目全生命周期，为客户提供以建设工程领域专业应用产品和解决方案，搭建以产业大数据、产业新金融等为增值服务的数字建筑平台。经过二十年的发展，广联达产品已经从最初单一的预算软件逐渐发展为包括工程造价、工程施工、工程信息、工程教育、企业管理、新金融等十余个业务，近百款产品。 |
| 4 | 鸿业科技 | 洛阳鸿业信息科技股份有限公司成立于 1993 年，主要从事建筑工程、市政工程辅助设计和模拟分析计算软件的研发、销售及服务。主要产品为乐建 BIM 建筑设计软件、鸿业市政道路设计软件、Roadleader（路立得）软件、Pipingleader（管立得）软件、鸿业暖通空调设计软件、全年负荷计算及能耗分析软件、鸿业建筑给排水设计软件。 |
| 5 | 斯维尔 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司成立于 2000 年，主营业务是建设行业 BIM 软件产品和解决方案的研发及销售，致力于提供工程设计、工程造价、工程管理、电子政务等建设行业信息化解决方案和产品。主要产品为 SUP（smart unifiction plant）系列软件、斯维尔 BIM-三维算量 For Revit、斯维尔三维算量软件、斯维尔安装算量等。 |
| 6 | 盈建科 | 北京盈建科软件股份有限公司成立于 2010 年，主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务，为建筑设计行业提供从建模、计算、设计到出图覆盖全设计流程的综合解决方案。 |
| 7 | 探索者 | 北京探索者软件股份有限公司成立于 1999 年，是建筑工程软件领域提供全专业二三维一体化解决方案的软件开发商和服务商，主营业务是建筑结构软件的研发、销售以及技术服务，主要产品包括探索者结构系列软件以及探索者 BIM 三维结构系列软件两大类。 |
| 8 | 海迈科技 | 厦门海迈科技股份有限公司成立于 2002 年，立足于建筑软件和信息技术服务产业，围绕建设工程项目的全生命周期，公司产品从单一的工程计价、算量软件扩展到包含造价产品、公共资源、建设工程、智慧房产、应用集成、教育培训等六大业务。 |
| 9 | 上海鲁班 | 上海鲁班软件股份有限公司成立于 2001 年，始终致力于 BIM 技术的研发和推广，为建筑产业相关企业提供基于 BIM 技术的数字化解决方案，为推动建筑行业进入智慧建造时代、为推进建设 1：1 的数字中国贡献力量。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 2 | 中建三局集团有限公司 |
| 3 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
| 4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 5 | 中建新疆建工(集团)有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州智诺科技股份有限公司 |
| 2 | 杭州海康威视科技有限公司 |
| 3 | 杭州瀛联建筑科技有限公司 |
| 4 | 乐清市波坦起重电器有限公司 |
| 5 | 上海申俊电脑销售有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 278,033,330.61 | 266,818,042.52 | 201,879,384.40 | 143,305,026.37 |
| 净资产(元) | 218,138,804.42 | 201,699,355.38 | 152,317,069.30 | 112,225,549.40 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 713,642.42 |
| 营业收入(元) | 147,077,749.02 | 282,868,387.08 | 221,522,660.19 | 144,793,486.26 |
| 净利润(元) | 36,418,709.04 | 74,294,129.13 | 55,770,159.90 | 33,103,653.49 |
| 资本公积(元) | 14,987,913.27 | 14,987,913.27 | 14,987,913.27 | 15,328,568.90 |
| 未分配利润(元) | 145,610,670.08 | 129,171,221.04 | 85,685,138.77 | 49,217,809.71 |
| 基本每股收益(元) | 0.89 | 1.82 | 1.37 | 0.82 |
| 稀释每股收益(元) | 0.89 | 1.82 | 1.37 | 0.82 |
| 每股现金流(元) | 0.19 | 1.19 | 1.26 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | 16.82 | 42.47 | 42.76 | 35.22 |
