惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司一直专业从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，业务涵盖整车原厂配套和汽车售后市场服务领域，主要产品为车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等。公司首次公开发行A股不超过10000万股，发行后总股本不超过18.18%，将登陆中小板上市，保荐机构为国信证券。| 股票代码 | 002920 |
| 股票简称 | 德赛西威 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 20.42 |
| 发行市盈率 | 19.78 |
| 网上发行股数(股) | 90,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,000,000 |
| 总发行数量(股) | 100,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0509993503 |
| 募集资金总额(亿元) | 20.42 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-14 |
| 上会通过日期 | 2017-11-03 |
| 获准发行日期 | 2017-12-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-12-05 |
| 网上路演日期 | 2017-12-13 |
| 网上发行日期 | 2017-12-14 |
| 中签号公布日期 | 2017-12-18 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 英文名称 | Huizhou Desay SV Automotive Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1986年7月24日 (股份公司设立日期：2015年6月26日) | 注册资本(人民币万元) | 45,000 |
| 法人代表 | TAN CHOON LIM | 证监会行业分类 | 汽车零部件及配件制造C3660 |
| 雇员总数(人) | 4,020(2017年6月30日统计) | 总经理 | 高大鹏 |
| 董事会秘书 | 谭伟恒 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 惠州仲恺高新区和畅五路西103号 | 办公地址 | 惠州仲恺高新区和畅五路西103号 |
| 邮编 | 516006 | 电话 | 0752-2638669 |
| 传真 | 0752-2655999 | 公司网址 | http://www.desaysv.com |
| 电子邮件 | Securities@desay-svautomotive.com | 保荐代表人 | 付爱春、朱锦峰 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所 | 经办会计师 | 聂勇、郭春林 |
| 律师事务所 | 国浩律师(深圳)事务所 | 经办律师 | 许成富、程静、童曦 |
| 资产评估机构 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 石永刚、刘俊 |
| 发行费用概算(万元) | 7,958.15 | 其中信息披露费用(万元) | 434,91 |
| 公司简介 | 德赛西威自设立以来一直从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，业务涵盖整车原厂配套和汽车售后汽车服务领域，主要产品为车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等，公司为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“广东省创新型企业”、“公司知识产权优势企业”，具备为整车企业同步研发及模块化供货能力，并已进入国际知名汽车制造商的全球零部件供应体系。 | |||
| 主营业务 | 专业从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | |
| 1 | 汽车电子智能工厂建设项目 | 66,685.98 | ||
| 2 | 汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目 | 98,451.99 | ||
| 3 | 汽车电子移动互联技术研发中心建设项目 | 21,625.31 | ||
| 4 | 补充流动资金 | 77,000.00 | ||
| 合计 | 263,763.28 | |||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 德赛工业 | 320,625,000 | 71.25 |
| 2 | 威永德 | 34,093,125 | 7.58 |
| 3 | 威永杰 | 26,921,812 | 5.98 |
| 4 | 神华投资 | 22,500,000 | 5.00 |
| 5 | 恒永威 | 17,206,875 | 3.82 |
| 6 | 威永昌 | 15,935,063 | 3.54 |
| 7 | 威永盛 | 12,718,125 | 2.83 |
| 合计 | 450,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 伟世通 | 全球领先的汽车零部件供应商，主要业务有汽车空调系统、汽车内饰和汽车电子系统,其总部位于美国密歇根州，制造工厂、技术中心、销售中心合资企业遍布世界各地。 |
| 2 | 德尔福 | 全球领先的汽车零部件供应商，在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于优势地位，产品客户包括通用汽车、福特、丰田、日产、雷诺、大众等全球最大汽车厂家。 |
| 3 | 大陆集团 | 全球领先的汽车零部件供应商，主要产品为轮胎、制动系统，车身稳定控制系统，发动机喷射系统，转速表，以及其他汽车和运输行零部件，公司为世界500强企业（2016年排名）。 |
| 4 | 贝洱海拉 | 汽车空调控制领域技术推动者和市场领导者之一，定位于高端市场，主要客户包括奥迪、宾利、保时捷、大众等汽车品牌，公司在上海建立子公司，为上海大众、上海通用等整车厂配套汽车空调，是公司在空调控制领域的竞争对手。 |
| 5 | 均胜电子 | 公司主要致力于智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统、工业自动化及机器人、高端汽车功能件总成等德研发与制造，均胜电子在全球16个国家拥有45个研发及生产基地，现有员工超过9,000人，公司为A股上市企业。 |
| 6 | 航盛电子 | 公司是一家集汽车电子产品研发、制造、营销、售后服务于一体的企业，在北京、上海、吉林、柳州、吉安、鹤壁等地分布有10余家，先后通过了ISO9001、ISO14001、QS14001、VDA6.1、ISO/TS16949、和QC080000的管理体系认证以及大众、日产、三菱、福特、标致雪铁龙、菲亚特、本田等国际车厂的认证。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 2 | 广州汽车集团乘用车有限公司 |
| 3 | 上海通用五菱汽车股份有限公司 |
| 4 | 长城汽车股份有限公司 |
| 5 | MAZDA MOTOR CORPORA TION |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 乔丰 |
| 2 | Zi Huan |
| 3 | Serial Microelectronics |
| 4 | 廸生 |
| 5 | 诠鼎科技 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 448,520.55 | 448,293.63 | 308,727.78 | 210,696.11 |
| 净资产(万元) | 148,458.96 | 127,620.00 | 86,515.91 | 58,777.28 |
| 少数股东权益(万元) | -514.79 | -530.64 | -535.33 | -404.57 |
| 营业收入(万元) | 313,444.74 | 567,803.35 | 366,824.84 | 263,668.85 |
| 净利润(万元) | 35,769.28 | 59,032.76 | 35,756.69 | 16,364.40 |
| 资本公积(万元) | 19,826.17 | 19,826.17 | 19,825.90 | 6,863.52 |
| 未分配利润(万元) | 75,917.46 | 55,164.04 | 19,984.86 | 38,333.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.79 | 1.31 | 0.80 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.79 | 1.31 | 0.80 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.22 | 1.24 | 0.55 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 25.35 | 55.63 | 49.99 | 29.07 |
