杭州纵横通信股份有限公司是一家国内领先的通信网络技术服务提供商，为中国移动、中国电信、中国联通、铁塔公司等业内主要客户服务，针对大型公共设施、通信基站、住宅和商业建筑、交通网络等多种物理建筑及通信设施，提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。公司首次公开发行A股不超过2000.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为东方花旗证券。| 股票代码 | 603602 |
| 股票简称 | 纵横通信 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.18 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01554202 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.04 |
| 保荐人(主承销商) | 东方花旗证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-26 |
| 上会通过日期 | 2017-07-04 |
| 获准发行日期 | 2017-07-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-25 |
| 网上路演日期 | 2017-07-26 |
| 网上发行日期 | 2017-07-27 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-31 |
| 上市日期 | 2017-08-10 |
| 公司名称 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Freely Communication Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年12月28日 | 注册资本(人民币元) | 60,000,000 |
| 法人代表 | 苏维锋 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 893（2016年12月31日） | 总经理 | 吴海涛 |
| 董事会秘书 |
贾立明
|
证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室 | 办公地址 | 杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室 |
| 邮编 | 310012 | 电话 | 0571-8767 2346 |
| 传真 | 0571-8886 7068 | 公司网址 | http://www.freelynet.com |
| 电子邮件 | zqb@freelynet.com | 保荐代表人 | 郁建、魏浣忠 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 吕瑛群、耿振 |
| 律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 经办律师 | 徐旭青、刘莹 |
| 资产评估机构 | - | 经办评估人员 | - |
| 发行费用概算(万元) | 3823.49 | 其中信息披露费用(万元) | 455.57 |
| 公司简介 | 纵横通信是一家国内领先的通信网络技术服务提供商，为中国移动、中国电信、中国联通、铁塔公司等业内主要客户服务，针对大型公共设施、通信基站、住宅和商业建筑、交通网络等多种物理建筑及通信设施，提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。 | ||
| 主营业务 | 主营业务是针对大型公共设施、通信基站、住宅和商业建筑、交通网络等多种物理建筑及通信设施，提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 通信网络技术服务能力提升项目 | 53661.45 | |
| 投资金额总计 | 53661.45 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 苏维锋 | 2444.44 | 40.74 |
| 2 | 上海晨灿投资中心 | 600.00 | 10.00 |
| 3 | 吴海涛 | 444.45 | 7.41 |
| 4 | 林爱华 | 400.00 | 6.67 |
| 5 | 东证昭德(上海)投资中心 | 400.00 | 6.67 |
| 6 | 濮澍 | 355.55 | 5.93 |
| 7 | 吴剑敏 | 281.49 | 4.69 |
| 8 | 贾立明 | 266.66 | 4.44 |
| 9 | 张丽萍 | 231.49 | 3.86 |
| 10 | 北京北后溢久投资中心 | 200.00 | 3.33 |
| 合计 | 5,624.08 | 93.74 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中通服 | 其在全国范围内为电信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供通信网络建设服务、内容应用及其他服务。其收入主要包括通信网络规划设计、建设施工和监理、通信网络维护服务、渠道服务和通信设施管理服务，业务种类较全，业务覆盖区域较广。 |
| 2 | 华星创业 | 华星创业是一家通信技术服务领域的专业公司，主要提供通信网络技术服务和通信网络优化测试系统产品。 |
| 3 | 宜通世纪 | 宜通世纪是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业，主要为电信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等通信网络工程建设、维护和优化等技术服务。 |
| 4 | 超讯通信 | 超讯通信成立于 1998 年 8 月，2016 年 7 月在上海证券交易所主板上市，超讯通信是一家集通信软硬件、系统集成、信息技术服务一体的高科技企业，主要为中国移动等运营商提供移动通信网络建设、网络维护、网络优化等服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 2 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司 |
| 4 | 中国电信股份有限公司 |
| 5 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江西千帆企业管理咨询有限公司 |
| 2 | 浙江中通文博服务有限公司 |
| 3 | 巨龙在线(北京)科技发展有限公司 |
| 4 | 宁波瑞宇劳务发展有限公司 |
| 5 | 金华市晓宁通信工程有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 7.3333 | 6.8169 | 5.6098 |
| 净资产(亿元) | 3.2416 | 2.7774 | 2.7839 |
| 少数股东权益(万元) | 658.17 | 636.49 | 556.67 |
| 营业收入(亿元) | 5.1099 | 4.1752 | 3.3190 |
| 净利润(亿元) | 0.54 | 0.49 | 0.48 |
| 资本公积(万元) | - | - | - |
| 未分配利润(亿元) | 2.23 | 1.82 | 1.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.90 | 0.81 | 0.80 |
| 稀释每股收益(元) | 0.90 | 0.81 | 0.80 |
| 每股现金流(元) | 1.96 | 1.47 | 0.62 |
| 净资产收益率(%) | 18.32 | 17.94 | 19.29 |
