| 股票代码 | 603680 |
| 股票简称 | 今创集团 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 32.69 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 37,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,200,000 |
| 总发行数量(股) | 42,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04026027 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.73 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-05 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-31 |
| 上会通过日期 | 2017-04-10 |
| 获准发行日期 | 2017-04-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-31 |
| 网上路演日期 | 2018-02-07 |
| 网上发行日期 | 2018-02-08 |
| 中签号公布日期 | 2018-02-12 |
| 上市日期 | 2018-02-27 |
| 公司名称 | 今创集团股份有限公司 | 英文名称 | KTK GROUP Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年3月26日（2011年10月21日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币万元) | 37,800 |
| 法人代表 | 俞金坤 | 证监会行业分类 | C37铁路、 船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 7,876(2017年6月30日统计) | 总经理 | 戈耀红 |
| 董事会秘书 | 邹春中 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号 | 办公地址 | 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号 |
| 邮编 | - | 电话 | 0519-88385696 |
| 传真 | 0519-88377688 | 公司网址 | http://www.ktk.com.cn |
| 电子邮件 | securities@ktk.com.cn | 保荐代表人 | 陈菁菁、冷鲲 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱清滨、袁涛 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 吴小亮、周一杰 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 毛月、樊晓忠 |
| 发行费用概算(万元) | 51,165,667 | 其中信息披露费用(万元) | 4,292,452.83 |
| 公司简介 |
今创集团前身剑湖有限成立于2003年3月，2011年8月整体变更为股份有限公司。公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆内装产品和设备产品，是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。在动车组配套产品领域，公司参与了包括内装、侧拉门机构、厨房、座椅等产品的国产化任务。在城轨车辆配套产品领域，公司产品目前几乎全面覆盖到全国各主要城市，广泛参与了包括北京、上海、天津、广州、深圳等几十个城市近百条城轨线路项目。在国际市场上，公司产品已出口并应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度等十多个国家的轨道交通车辆项目。公司先后被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等，建有国家级博士后科研工作站、江苏省院士工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省认定工业设计中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心。
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| 主营业务 | 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品 包括车辆内装产品和设备产品，是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能 力方面的领先企业。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 募集资金拟投资额(万元) |
| 1 | 动车组配套装备制造项目 | 60,855.38 | 60,855.38 | |
| 2 | 城市轨道交通 配套装备扩建项目 | 30,157.75 | 30,157.75 | |
| 3 | 补充流动资金 | 41,168.30 | 41,168.30 | |
| 合计 | 132,181.43 | 132,181.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 俞金坤 | 128,215,872 | 33.92 |
| 2 | 戈建鸣 | 123,187,798 | 32.59 |
| 3 | 中国轨道 | 89,741,330 | 23.74 |
| 4 | 万润投资 | 18,900,000 | 5.00 |
| 5 | 易宏投资 | 17,955,000 | 4.75 |
| 合计 | 378,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 成立于2007年10月，注册资本21,000万元。该公司产品涵盖GRP/SMC内外饰模块、塞拉门系统、开闭机构模块、司机室遮阳帘、卫生间及真空集便系统模块、厨房模块、吧台模块、乘务员室模块、间壁顶板模块、BC类件模块等十个类别。 |
| 2 | 青岛欧特美交通装备有限公司 | 成立于2000年5月，注册资本18,173.38万元。该公司主要产品包括铁路车辆集便器、风挡、塞拉门、座椅、行李架、灯具、门控器、控制柜、内装吸塑和玻璃钢等。 |
| 3 | 南京康尼机电股份有限公司 | 成立于2000年10月，注册资本73,838.325万元。该公司是一家轨道车辆门系统国产化研发和制造企业，主要产品包括干线列车门系统、城轨车辆门系统、城轨车辆内部装饰、地铁站台安全门(屏蔽门)等。目前，该公司的轨道交通车辆门系统市场拥有较高的市场占有率。 |
| 4 | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 | 成立于2004年12月，注册资本10,000 万元，主要经营轨道交通运输座椅系统的制造、销售和维修，是高速列车座椅系统的主要供应商之一。 |
| 5 | BARAT集团 | BARAT集团主要从事轨道交通车辆门窗、安全门、整流片、铰链、锁、内装、设备产品的设计、生产和销售，客户包括西门子、庞巴迪、法国国家铁路公司、巴黎公交公司等国际轨道交通装备制造商。 |
| 6 | SAIRA EUROPE | 主要从事地铁、轨道电车、轨道交通车辆内装产品设计、生产和销售。目前SAIRA EUROPE仅法国子公司开展座椅业务，其他业务已基本停止经营。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
| 2 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |
| 3 | 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 |
| 4 | Delhi Metro Rail Corporation |
| 5 | 长春长客庞巴迪轨道车辆有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 虎伯拉铰接系统(上海)有限公司 |
| 2 | 江苏明伟万盛科技有限公司 |
| 3 | 郑州明泰交通新材料有限公司 |
| 4 | 北京海贝莱弗科技有限公司 |
| 5 | 张家港飞腾铝塑板股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 5,098,922,800.93 | 4,929,363,888.56 | 3,444,432,346.58 | 3,180,517,423.94 |
| 净资产(元) | 1,783,178,218.99 | 1,560,696,851.34 | 1,817,301,459.59 | 1,138,738,946.89 |
| 少数股东权益(元) | 60,786,677.34 | 57,095,823.39 | 48,211,756.89 | 42,266,234.81 |
| 营业收入(元) | 1,233,972,385.58 | 2,571,516,981.91 | 2,473,482,157.27 | 2,020,055,812.60 |
| 净利润(元) | 221,700,477.35 | 652,197,883.39 | 679,687,277.69 | 523,205,663.94 |
| 资本公积(元) | 437,808,067.86 | 437,808,067.86 | 439,770,730.05 | 439,770,730.05 |
| 未分配利润(元) | 655,187,759.65 | 436,178,136.25 | 762,589,771.13 | 153,681,699.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.5794 | 1.7030 | 1.7794 | 1.4427 |
| 稀释每股收益(元) | 0.5794 | 1.7030 | 1.7794 | 1.4427 |
| 每股现金流(元) | 0.41 | 0.98 | 1.34 | |
| 净资产收益率(%) | 13.58 | 30.80 | 46.94 | 30.15 |
