公司是一家专业从事汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主要业务分为五大类，分别为仪表板、保险杠、门护板、装配业务及其他饰件。公司在成立之初以单纯生产注塑工艺类汽车塑料内、外饰零部件为主。经过多年积累和不断发展，公司目前已具备自主设计、开发、制造高端搪塑仪表板等关键汽车塑料零部件的能力，并形成了涵盖多平台车型、多工艺结合的系统级塑料零部件产品的生产能力。| 股票代码 | 002865 |
| 股票简称 | 钧达股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 预估 9.05 |
| 发行市盈率 | 预估 22.11 |
| 网上发行股数(股) | 12,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中国银河证券 |
| 预先披露日期 | 2014/6/27 |
| 预先披露更新日期 | 2016/7/14 |
| 上会通过日期 | 2017-03-08 |
| 获准发行日期 | 2017-03-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-05 |
| 网上路演日期 | 2017-04-13 |
| 网上发行日期 | 2017-04-14 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-18 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 海南钧达汽车饰件股份有限公司 | 英文名称 | Hainan Drinda Automotive Trim Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 4 月 3 日（有限）2012 年 8 月 21 日（股份） | 注册资本(人民币元) | 9,000 万元 |
| 法人代表 | 徐晓平 | 证监会行业分类 | 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 2327(2016年12月31日统计) | 总经理 | 徐勇 |
| 董事会秘书 | 张先宇 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 | 办公地址 | 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 |
| 邮编 | 570216 | 电话 | 0898-66802555 |
| 传真 | 0898-66802555 | 公司网址 | - |
| 电子邮件 | zhengquan@drinda.com.cn | 保荐代表人 | 彭强、黄钦亮 |
| 会计师事务所 | 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈少明、姜波 |
| 律师事务所 | 北京安新律师事务所 | 经办律师 | 张聪晓、张敏 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 宋劼、李朝阳 |
| 发行费用概算(万元) | 4,814 | 其中信息披露费用(万元) | 550 |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司的主要业务分为五大类，分别为仪表板、保险杠、门护板、装配业务及其他饰件。公司在成立之初以单纯生产注塑工艺类汽车塑料内、外饰零部件为主。经过多年积累和不断发展，公司目前已具备自主设计、开发、制造高端搪塑仪表板等关键汽车塑料零部件的能力，并形成了涵盖多平台车型、多工艺结合的系统级塑料零部件产品的生产能力。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为汽车零部件、模具、五金配件、塑料制品、塑料原材料、化工原料(化学危险品除外)生产与销售‚进出口贸易。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目 | 19,809.00 | |
| 2 | 郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目 | 13,600.00 | |
| 3 | 苏州新中达研发中心项目 | 4,800.00 | |
| 投资金额总计 | 38,209.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中汽塑料(苏州)有限公司 | 4,804.14 | 53.38 |
| 2 | 苏州杨氏创业投资有限公司 | 2,935.86 | 32.62 |
| 3 | 陆小红 | 450.00 | 5.00 |
| 4 | 海马轿车有限公司 | 360.00 | 4.00 |
| 5 | 厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙) | 169.42 | 1.88 |
| 6 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 100.58 | 1.12 |
| 7 | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 96.62 | 1.07 |
| 8 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 83.39 | 0.93 |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 9,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宁波华翔（002048） | 宁波华翔位于浙江省宁波市，主要生产汽车内外饰件产品。主要客户为上海大众、一汽大众、BMW AG、一汽轿车、延锋伟世通等。2015 年实现营业收入98.10 亿元。 |
| 2 | 模塑科技（000700） | 模塑科技位于江苏省江阴市，主要生产轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件产品。主要客户为上海通用、华晨宝马、北京北汽、神龙汽车等。2015 年实现营业收入 31.36 亿元。 |
| 3 | 双林股份（300100） | 双林股份位于浙江省宁波市，主要生产汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车发动机周边件、汽车空调塑料件和汽车模具等产品。主要客户为上海通用、长安汽车等。2015 年实现营业收入 24.72 亿元。 |
| 4 | 京威股份（002662） | 京威股份位于北京市大兴区，主要生产乘用车内外饰件系统等产品。主要客户为一汽大众、华晨宝马、上海大众、上海通用、北京奔驰等。2015 年实现营业收入 36.16 亿元。 |
| 5 | 世纪华通（002602） | 世纪华通位于浙江省上虞市，主要以热交换系统塑料件为主打产品，空调系统、车灯系统、内外饰件、安全系统等塑料零部件以及汽车金属件协同发展。主要客户为上海贝洱热、 延锋伟世通、 Adams Thermal Systems,Inc.、 Spectra PremiumIndustries,Inc.、上海德尔福等。2015 年实现营业收入 30.26 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 海马汽车（合并） |
| 2 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司（合并） |
| 3 | 广州河西（合并） |
| 4 | 康奈可（广州）汽车科技有限公司 |
| 5 | 四川野马汽车股份有限公司（合并） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 金发科技股份有限公司（合并） |
| 2 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 |
| 3 | 珠海市春生五金工业有限公司 |
| 4 | 广州长濑贸易有限公司 |
| 5 | 广州日产通商贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 14.2530 | 11.4028 | 11.5234 |
| 净资产(亿元) | 5.5978 | 5.0378 | 4.5770 |
| 少数股东权益(万元) | 25.00 | - | - |
| 营业收入(亿元) | 9.2247 | 7.6550 | 8.2340 |
| 净利润(亿元) | 0.54 | 0.46 | 0.57 |
| 资本公积(万元) | 17379.67 | 17379.67 | 17379.67 |
| 未分配利润(亿元) | 2.88 | 2.31 | 1.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 0.51 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元) | 0.62 | 0.51 | 0.62 |
| 每股现金流(元) | 1.92 | 1.31 | 1.55 |
| 净资产收益率(%) | 9.24 | 8.41 | 11.42 |
