嘉和美康(北京)科技股份有限公司是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一，长期深耕临床信息化领域，是国内该领域的领军企业之一。经过十余年的发展和投入，公司目前已经形成了具有自主知识产权的医疗信息化核心技术与产品体系，覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等产业链环节。
| 股票代码 | 688246 |
| 股票简称 | 嘉和美康 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 39.50 |
| 发行市盈率 | 259.60 |
| 网上发行股数(股) | 13,133,000 |
| 网下配售数量(股) | 19,957,601 |
| 总发行数量(股) | 34,469,376 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02833004 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.62 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-09-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-06-03 |
| 提交注册日期 | 2021-06-30 |
| 同意注册日期 | 2021-11-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-11-25 |
| 网上路演日期 | 2021-12-02 |
| 网上发行日期 | 2021-12-03 |
| 中签号公布日期 | 2021-12-07 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 | 英文名称 | Goodwill E-Health Info Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年3月3日 | 注册资本(人民币万元) | 10,340.8126 |
| 法人代表 | 夏军 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 1,805（截至2021年6月30日） | 总经理 | 夏军 |
| 董事会秘书 | 李静 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号 1 幢二层 1201 室 | 办公地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号 1 幢二层 1201 室 |
| 邮编 | 100085 | 电话 | 010-82781919 |
| 传真 | 010-82781910 | 公司网址 | http://www.bjgoodwill.com/ |
| 电子邮件 | zqb@bjgoodwill.com | 保荐代表人 | 孔祥熙、王琛 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 康文军、田国成 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 顾平宽、李亚东 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 郭伟、胡智 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一，长期深耕临床信息化领域，是国内该领域的领军企业之一。经过十余年的发展和投入，公司目前已经形成了具有自主知识产权的医疗信息化核心技术与产品体系，覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等产业链环节，致力于向医疗相关机构提供综合信息化解决方案。 | ||
| 主营业务 | 从事医疗信息化软件研发与产业化。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向） | 20,979.81 | |
| 2 | 综合电子病历升级改造项目 | 16,756.30 | |
| 3 | 数据中心升级改造项目 | 14,979.78 | |
| 4 | 补充营运资金 | 22,284.11 | |
| 投资金额总计 | 75,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 夏军 | 24,690,198 | 23.88 |
| 2 | 国寿成达 | 19,569,619 | 18.92 |
| 3 | 弘云久康 | 15,045,882 | 14.55 |
| 4 | 和美嘉和 | 8,861,397 | 8.57 |
| 5 | 赛富璞鑫 | 8,612,134 | 8.33 |
| 6 | 凯旋成长 | 5,741,423 | 5.55 |
| 7 | 中信并购基金 | 4,260,000 | 4.12 |
| 8 | 中金佳泰 | 3,429,954 | 3.32 |
| 9 | 任勇 | 3,081,966 | 2.98 |
| 10 | 花城二号 | 2,057,972 | 1.99 |
| 合计 | 92.21 | ||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 应用场景与细分行业 | 主要产品 |
| 1 | 思创医惠 | 商业智能与医疗信息化行业 | 商业智能方面的主要产品线有：智能防损、无人零售、智慧城市物联网等；医疗信息化方面的主要产品线有：智慧医院、智慧医共体、智慧养老、智能制造等 |
| 2 | 东软集团 | 企业互联、智能汽车、行业解决方案等 | ERP 软件、电力专用软件、电信专用软件、电子政务专用软件、防火墙软件、交通专用软件、教育专用软件、金融专用软件、软件外包业务、税务专用软件、烟草专用软件、医疗系统出口和服务 |
| 3 | 万达信息 | 民生服务与智慧城市领域 | 医疗健康产品、民生保障产品、政务管理和服务产品、市场监管类产品、城市安全类产品等 |
| 4 | 东华软件 | 金融行业、健康行业 | 医疗、金融、智慧城市、电力、政府、通讯、运输物流等行业软件及解决方案 |
| 5 | 和仁科技 | 医疗信息化行业 | 医疗信息系统、数字化场景应用系统 |
| 6 | 创业慧康 | 医疗卫生信息化行业 | 医疗卫生信息化产品、医疗卫生互联网产品、医疗卫生物联网产品、医保产品等 |
| 7 | 卫宁健康 | 医疗健康卫生信息化行业 | 医疗信息系统、相关硬件产品等 |
| 8 | 麦迪科技 | 临床医疗信息化行业 | 临床医疗管理信息系统系列应用软件产品、临床信息化整体解决方案、辅助生殖医疗服务等 |
| 序号 | 医疗信息化业务前五大客户 | 医疗器械业务前五大客户 |
| 1 | 山东省公共卫生临床中心 | 北京世通嘉禾国际贸易有限公司 |
| 2 | 云南省第一人民医院 | 中国人民解放军总医院 |
| 3 | 重庆市渝北区人民医院 | 上海续绩贸易中心 |
| 4 | 临颍县人民医院 | 山东禹泓医疗器械有限公司 |
| 5 | 武汉市武昌医院 | 河北睿道医药集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京华信思睿科技发展有限公司 |
| 2 | 南京医健通信息科技有限公司 |
| 3 | 重庆拿多科技有限公司 |
| 4 | 昆明立服信息技术有限公司 |
| 5 | 河南省新星科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,035,179,951.74 | 996,572,394.02 | 757,886,342.89 | 480,316,566.29 |
| 净资产(元) | 484,392,350.37 | 521,224,022.27 | 295,631,768.94 | 252,381,465.61 |
| 少数股东权益(元) | 66,676,840.22 | 76,342,435.56 | 3,061,599.40 | 2,666,857.38 |
| 营业收入(元) | 210,041,988.47 | 531,837,003.60 | 443,766,958.59 | 256,303,415.86 |
| 净利润(元) | -36,812,288.33 | 12,708,083.53 | -786,569.23 | -72,607,733.61 |
| 资本公积(元) | 582,198,911.01 | 582,198,911.01 | 451,152,919.10 | 386,834,369.48 |
| 未分配利润(元) | -266,986,253.88 | -239,820,177.32 | -261,085,602.58 | -237,962,887.21 |
| 基本每股收益(元) | -0.26 | 0.21 | 0.03 | -0.65 |
| 稀释每股收益(元) | -0.26 | 0.21 | 0.03 | -0.65 |
| 每股现金流(元) | -1.03 | -0.58 | -1.59 | -1.24 |
| 净资产收益率(%) | -6.29 | 5.31 | 1.47 | -23.18 |
