精进电动科技股份有限公司是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务，已对驱动电机、控制器、传动三大总成自主掌握核心技术和实现完整布局。公司坚持自主研发与持续创新，建立了国际化的研发团队和全球化的组织架构，目前已在北京、上海、正定、菏泽、余姚以及美国底特律设立了研发和生产基地。| 股票代码 | 688280 |
| 股票简称 | 精进电动 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 13.78 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 31,134,000 |
| 网下配售数量(股) | 73,630,050 |
| 总发行数量(股) | 147,555,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03218908 |
| 募集资金总额(亿元) | 20.33 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合 |
| 预先披露日期 | 2020-06-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-06-16 |
| 提交注册日期 | 2021-06-25 |
| 同意注册日期 | 2021-08-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-09-30 |
| 网上路演日期 | 2021-10-14 |
| 网上发行日期 | 2021-10-15 |
| 中签号公布日期 | 2021-10-19 |
| 上市日期 | 2021-10-27 |
| 公司名称 | 精进电动科技股份有限公司 | 英文名称 | Jing-Jin Electric Technologies Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年2月25日（股份公司设立2016年11月1日） | 注册资本(人民币万元) | 44,266.6667 |
| 法人代表 | 余平 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 822（截至2020年12月31日） | 总经理 | 余平 |
| 董事会秘书 | Wen Jian Xie（谢文剑） | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 1 层 103B-4 | 办公地址 | 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 1 层 103B-4 |
| 邮编 | 100016 | 电话 | 010-85935151 |
| 传真 | 010-85935100 | 公司网址 | http://www.jjecn.com |
| 电子邮件 | inquires@jjecn.com | 保荐代表人 | 许楠、柴奇志 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘海山、孙艳华 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 邓盛、郑晴天 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 董海洋、张长健 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务，已对驱动电机、控制器、传动三大总成自主掌握核心技术和实现完整布局。公司坚持自主研发与持续创新，建立了国际化的研发团队和全球化的组织架构，目前已在北京、上海、正定、菏泽、余姚以及美国底特律设立了研发和生产基地。
|
||
| 主营业务 |
从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务。
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目
|
47,181.00 | |
| 2 | 新一代电驱动系统产业化升级改造项目 | 50,000.00 | |
| 3 | 信息化系统建设与升级项目 | 23,000.00 | |
| 4 | 补充营运资金项目 | 80,000.00 | |
| 投资金额总计 | 200,181.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 北翔新能源 | 69,677,522 | 15.74 |
| 2 | 诚辉国际 | 60,263,177 | 13.61 |
| 3 | 中信产业 | 40,747,975 | 9.21 |
| 4 | 超越摩尔 | 38,095,239 | 8.61 |
| 5 | 理成赛鑫 | 33,948,377 | 7.67 |
| 6 | 方腾集团 | 28,655,159 | 6.47 |
| 7 | VV Cleantech | 23,458,808 | 5.30 |
| 8 | CEF | 19,005,970 | 4.29 |
| 9 | 拉萨知行 | 16,842,032 | 3.80 |
| 10 | Best E-Drive | 15,562,417 | 3.52 |
| 合计 | 346,256,676 | 78.22 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 博世（Robert Bosch GmbH） |
博世总部位于德国，是全球最大的汽车零部件供应商，在《美国汽车新闻》（《Automotive News》）评选的全球汽车零部件企业百强榜中，连续多年位列第一。博世在传统内燃机汽车的发动机电控、柴油机高压共轨、控制器等领域，具备极高的技术水平和行业地位。
|
| 2 | 法雷奥西门子（Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH） |
法雷奥总部位于法国，是世界领先的汽车零部件供应商，在汽车热管理系统、动力总成领域拥有独特的经验与技术优势。
|
| 3 | 大陆集团（Continental AG） |
大陆集团总部位于德国，是世界知名汽车零部件供应商，在轮胎、制动系统、车身稳定控制系统等领域具有优势。
|
| 4 | 博格华纳（BorgWarner Inc.） |
博格华纳总部位于美国，传统优势领域包括燃油车增压系统、双离合变速箱、四驱系统等。
|
| 5 | 日系电驱动系统品牌 |
主要包括日立、东芝、明电舍、三菱电气、日电产、电装等，具备油冷电机产品，配套丰田、通用、福特等插电式混合动力系统。
|
| 6 | 韩系电驱动系统品牌 |
主要包括 LGE 和 MOBIS 等。LGE 主要产品是插电式混合动力的油冷电机，MOBIS 则围绕现代汽车开发纯电驱动电机及控制器。
|
| 7 | 大洋电机（002249.SZ） |
大洋电机 2015 年收购上海电驱动，并持续增加在新能源汽车电驱动系统行业的投入。
|
| 8 | 正海磁材（300224.SZ） |
正海磁材 2015 年收购上海大郡，并持续增加在新能源汽车电驱动系统行业的投入。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 菲亚特克莱斯勒 |
| 2 | 小鹏汽车 |
| 3 | 比亚迪 |
| 4 | 北汽集团 |
| 5 | 厦门金龙 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 |
| 2 | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 |
| 3 | 天津三环乐喜新材料有限公司 |
| 4 | 上海锦旭劳务派遣有限公司 |
| 5 | 新加坡山田德必有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 155,650.04 | 165,091.27 | 167,612.88 |
| 净资产(万元) | 54,986.74 | 91,769.95 | 61,234.80 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 57,822.48 | 78,970.22 | 84,874.93 |
| 净利润(万元) | -37,915.55 | -25,604.21 | -7,893.29 |
| 资本公积(万元) | 89,217.44 | 88,174.64 | 64,383.11 |
| 未分配利润(万元) | -79,686.23 | -41,770.69 | -16,166.48 |
| 基本每股收益(元) | -0.86 | -0.63 | -0.65 |
| 稀释每股收益(元) | -0.86 | -0.63 | -0.65 |
| 每股现金流(元) | -0.32 | -0.26 | 0.36 |
| 净资产收益率(%) | -51.67 | -46.41 | -12.37 |
