金科环境股份有限公司是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托公司自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供装备及技术解决方案、运营服务以及资源化产品。公司业务的市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等。
| 股票代码 | 688466 |
| 股票简称 | 金科环境 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 24.61 |
| 发行市盈率 | 34.61 |
| 网上发行股数(股) | 9,762,500 |
| 网下配售数量(股) | 14,643,000 |
| 总发行数量(股) | 25,690,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04063831 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.32 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-12-04 |
| 提交注册日期 | 2019-12-24 |
| 同意注册日期 | 2020-04-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-15 |
| 网上路演日期 | 2020-04-22 |
| 网上发行日期 | 2020-04-23 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-27 |
| 上市日期 | 2020-05-08 |
| 公司名称 | 金科环境股份有限公司 | 英文名称 | GreenTech Environmental Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年7月8日（股份公司成立日期：2017年11月24日） | 注册资本(人民币万元) | 7,707.00 |
| 法人代表 | 张慧春 | 证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业 N77 |
| 雇员总数(人) | 256（截至2019年12月31日） | 总经理 | 刘正洪 |
| 董事会秘书 | 陈安娜 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号洛娃大厦 C 座 2 层 209-226 房间 | 办公地址 | 北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号洛娃大厦 C 座 2 层 209-226 房间 |
| 邮编 | 100102 | 电话 | 010-64399965 |
| 传真 | 010-64392202 | 公司网址 | http://www.greentech.com.cn/ |
| 电子邮件 | ir@greentech.com.cn | 保荐代表人 | 李寿春、岳东 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 于曙光、余骞 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 石铁军、李若晨 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄建平、王学国 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托公司自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供装备及技术解决方案、运营服务以及资源化产品。公司业务的市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等。 | ||
| 主营业务 | 依托公司自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供装备及技术解决方案、运营服务以及资源化产品。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 南堡污水零排放及资源化项目 | 45,000.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 18,943.49 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 73,943.49 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张慧春 | 2,589.225 | 33.60 |
| 2 | 利欣水务 | 1,837.500 | 23.84 |
| 3 | 北控中科成 | 1,762.500 | 22.87 |
| 4 | 清洁水公司 | 495.975 | 6.44 |
| 5 | 刘丹枫 | 295.650 | 3.84 |
| 6 | 吴基端 | 245.700 | 3.19 |
| 7 | 中车光懋 | 207.000 | 2.69 |
| 8 | 易二零壹 | 75.000 | 0.97 |
| 9 | 罗岚 | 49.275 | 0.64 |
| 10 | 李素益 | 49.275 | 0.64 |
| 合计 | 7,607.10 | 98.72 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 碧水源 | 北京碧水源科技股份有限公司是一家创业板上市公司（股票代码：300070），该公司是专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链，是拥有在市政污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净水、湿地保护与重建、河流综合治理、城市光环境设计建设等领域全产业链的高科技环保企业。 |
| 2 | 津膜科技 | 天津膜天膜科技股份有限公司是一家创业板上市公司（股票代码：300334），该公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。 |
| 3 | 万邦达 | 北京万邦达环保技术股份有限公司是一家创业板上市公司（股票代码：300055），该公司主要从事工业水处理系统全方位、全寿命周期专业服务，对给水、排水、中水回用及水处理系统运营整体统筹。2014 年业务领域拓展至节能环保领域，业务包括保温管件、保温直管及油气防腐保温管道等产品的销售。 |
| 4 | 博天环境 | 博天环境集团股份有限公司是一家主板上市公司（股票代码：603603），该公司主要为客户的工业水处理系统、城市水环境、新水源、生态修复和土壤修复等提供技术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案。 |
| 5 | 鹏鹞环保 | 鹏鹞环保股份有限公司是一家创业板上市公司（股票代码：300664），该公司业务主要专注于环保水处理领域，从事污水处理投资运营、工程总承包、设备生产和销售以及设计咨询等业务。 |
| 6 | 博世科 | 广西博世科环保科技股份有限公司是一家创业板上市公司（股票代码：300422），主要从事工程咨询、设计、环保及清洁化生产技术的研究开发、设备制造、销售和工程建设，并为客户提供水污染治理整体解决方案。 |
| 7 | 国祯环保 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司（股票代码：300388），主要从事于生活污水处理研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等业务。 |
| 8 | 巴安水务 | 上海巴安水务股份有限公司（股票代码：300262.SZ），是一家专业的水处理设备系统集成服务商。主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块，致力于构建一家专业从事市政、环保、海水淡化、智慧海绵城市、零排放以及能源等多领域的智能化、全方位技术解决方案的综合环保服务商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 唐山艾瑞克环境科技有限公司 |
| 2 | 中铁上海工程局集团有限公司 |
| 3 | 无锡市高新水务有限公司 |
| 4 | 张家港市给排水公司 |
| 5 | 中铁十八局集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 哈尔滨工业大学环境股份有限公司北京分司 |
| 2 | 巴斯夫滢格（INGE Gmbh） |
| 3 | 江苏申新工程有限公司 |
| 4 | 无锡前信自动化设备有限公司 |
| 5 | 河北骏昌浩达防腐设备制造有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 741,618,261.05 | 566,812,312.77 | 362,301,181.77 |
| 净资产(元) | 342,765,491.44 | 261,865,128.29 | 167,285,618.82 |
| 少数股东权益(元) | 7,344,723.43 | 1,143,607.51 | 1,155,965.53 |
| 营业收入(元) | 504,557,542.63 | 402,146,376.41 | 262,867,116.30 |
| 净利润(元) | 76,887,624.89 | 66,764,294.57 | 35,795,456.42 |
| 资本公积(元) | 75,527,564.82 | 75,527,564.82 | 49,908,648.77 |
| 未分配利润(元) | 168,448,844.58 | 99,301,158.62 | 37,815,918.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.97 | 0.87 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.97 | 0.87 | 0.47 |
| 每股现金流(元) | 1.17 | 0.82 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | 25.07 | 29.77 | 23.89 |
