奥来德IPO专题-中国上市公司网

公司简介

吉林奥来德光电材料股份有限公司主要从事 OLED 产业链上游环节中的有机发光材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务，其中有机发光材料为 OLED 面板制造的核心材料，蒸发源为 OLED 面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。

奥来德9月3日于上交所科创板上市
中国上市公司网讯9月2日，吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的18,284,200股股票将于2020年9月3起在上交所科创板上市交易。公司的[详细]
奥来德中签号码共有12,469个
中国上市公司网讯8月26日，吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有12,469个。奥来德中签结果如下：末“4”位数4875，9875末“5”位[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688378
股票简称	奥来德
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	62.57
发行市盈率	51.45
网上发行股数(股)	6,234,500
网下配售数量(股)	9,489,912
总发行数量(股)	18,284,200
网上发行中签率(%)	0.02918569
募集资金总额(亿元)	11.44
保荐人(主承销商)	申万宏源证券
预先披露日期	2020-04-08
上市委会议通过日期	2020-07-06
提交注册日期	2020-07-08
同意注册日期	2020-08-05
刊登发行公告日期	2020-08-14
网上路演日期	2020-08-21
网上发行日期	2020-08-24
中签号公布日期	2020-08-26
上市日期	2020-09-03

吉林奥来德光电材料基本资料及发行相关资料

公司名称	吉林奥来德光电材料股份有限公司	英文名称	Jilin OLED Material Tech Co.,Ltd.
成立日期	2005年6月10日（股份公司成立日期：2008年11月21日）	注册资本(人民币万元)	5,485.25
法人代表	轩景泉	证监会行业分类	C35 专用设备制造业
雇员总数(人)	260（截至2019年12月31日）	总经理	轩景泉
董事会秘书	王艳丽	证券事务代表
注册地址	吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层	办公地址	吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层
邮编	130012	电话	0431-85800703
传真	0431-85800713	公司网址	http://www.jl-oled.com
电子邮件	wangyanli@jl-oled.com	保荐代表人	吕晓斌、孙萍
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	王娜、鲁李
律师事务所	北京德恒律师事务所	经办律师	张杰军、谷亚韬、丘汝、刘元军
资产评估机构	北京经纬仁达资产评估有限公司	经办评估人员	赵延成（已离职）、潘琦（已离职）
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

吉林奥来德光电材料简介及募资项目

公司简介	公司主要从事 OLED 产业链上游环节中的有机发光材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务，其中有机发光材料为 OLED 面板制造的核心材料，蒸发源为 OLED 面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。
主营业务	主要从事 OLED 产业链上游环节中的有机发光材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目	60,059.90
	2	新型高效 OLED 光电材料研发项目	14,715.00
	3	新型高世代蒸发源研发项目	7,115.00
	投资金额总计		81,889.90

吉林奥来德光电材料前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	轩景泉	1,592.58	29.03
2	轩菱忆	710.20	12.95
3	深圳南海	520.00	9.48
4	杭州南海	448.525	8.18
5	绿河晨晟	400.00	7.29
6	大阳日酸	318.065	5.80
7	绿河睿能	200.00	3.65
8	国芳集团	200.00	3.65
9	张少权	125.00	2.28
10	于越	125.00	2.28
合计		4,639.38	84.59

行业内其他主要企业

分类	序号	公司名称	简要介绍
有机发光材料	1	德国默克	德国默克创建于 1668 年，总部位于德国，主营业务包括创新性制药、生命科学以及前沿功能材料技术。德国默克在新型显示领域的业务主要包括液晶材料、效果材料、半导体材料和 OLED 材料等，其中 OLED 主要产品有空穴传输层（HTL）材料、磷光绿色材料及新型喷墨式的可打印 OLED 材料。
	2	美国陶氏	美国陶氏成立于 1897 年，总部位于美国，主营业务包括特种化学、高性能材料、工业中间体以及塑料业务。美国陶氏的显示材料业务集中于 FPD（平板显示）市场，所供应的显示材料主要为电子材料，OLED 中的细分业务发光材料的销售额处于全球领先地位。美国陶氏在红色主体材料上拥有核心专利，市场占有率处于领先地位。
	3	日本出光	日本出光成立于 1940 年，总部位于日本，主营业务包括石油化学工业、医药品及 OLED 业务等。其 OLED 发光材料包括空穴传输层（HTL）、空穴注入层（HIL）、电子传输层（ETL）及发光层（EML）材料，在蓝光主体材料领域的市场份额占有明显优势。
	4	八亿时空	成立于 2004 年，主营产品以高性能薄膜晶体管等多种混合液晶材料为主。
	5	万润股份	成立于 1995 年，主营产品为显示材料（包括液晶与 OLED 材料）；环保材料；大健康医药产业。前两者占比约 80%。
	6	濮阳惠成	成立于 2002 年，从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品。
	7	飞凯材料	成立于 2002 年，主营产品为紫外固化材料；电子化学材料（包括液晶与 OLED 材料等）。后者营收占比约 68%。。
	8	广东阿格蕾雅光电材料有限公司	广东阿格蕾雅光电材料有限公司成立于 2010 年 11 月，位于佛山市顺德区。该公司专业致力于 OLED 有机发光材料的研发及生产应用。
	9	北京鼎材科技有限公司	北京鼎材科技有限公司成立于 2013 年 9 月，总部位于北京市海淀区。该公司主营业务包括新型电子材料研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括 OLED 有机发光材料产品、彩色光刻胶。
	10	广州华睿光电材料有限公司	广州华睿光电材料有限公司成立于 2014 年 2 月，为 TCL 集团子公司，位于广州市高新技术产业开发区。该公司以新一代显示与发光技术有机电致发光二极管（OLED）显示面板产业的需求为出发点，致力于 OLED 材料的自主开发及系统的材料解决方案，推进 OLED 材料产业化。
蒸发源设备	1	SNU Precision Co., Ltd.	SNU Precision Co.,Ltd.为一家韩国上市公司，成立于 1998 年，是 OLED 以及 LCD 行业相关设备制造商，主要制作蒸镀设备以及检测设备。
	2	YAS Co.,Ltd	YAS Co.,Ltd.为一家韩国上市公司，成立于 2002 年，是 OLED 工艺设备制造商，主要制造蒸镀设备。
	3	日本爱发科	ULVAC, Inc.（爱发科）是一家日本上市公司，成立于 1952 年，是全球领先的真空应用设备生产商，其设备主要应用于面板和半导体制造业和其他一般产业。

序号	客户名称
1	维信诺集团
2	京东方集团
3	和辉光电
4	信利集团
5	合肥维信诺

序号	供应商名称
1	西安瑞鑫科金属材料有限责任公司
2	尼刻思商贸（上海）有限公司
3	烟台九目化学股份有限公司
4	昆山麦普恩精密组件有限公司
5	上海派尼科技实业股份有限公司

吉林奥来德光电材料主要财务指标

财务指标/时间	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	824,999,713.35	490,594,711.84	326,041,470.24
净资产(元)	451,151,916.15	152,356,878.06	63,290,519.99
少数股东权益(元)	-	-	-
营业收入(元)	300,664,702.66	262,438,310.32	41,440,404.35
净利润(元)	108,668,488.09	89,066,358.07	-11,247,470.79
资本公积(元)	233,362,643.78	43,362,643.78	43,362,643.78
未分配利润(元)	158,955,548.16	62,497,738.76	-24,924,623.79
基本每股收益(元)	2.11	1.99	-0.25
稀释每股收益(元)	2.11	1.99	-0.25
每股现金流(元)	2.57	1.75	1.18
净资产收益率(%)	26.48	76.74	25.94