浙江洁美电子科技股份有限公司系由洁美有限于 2013 年 12 月 19 日整体变更设立，主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带等。公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。
| 股票代码 | 002859 |
| 股票简称 | 洁美科技 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 29.82 预估 |
| 发行市盈率 | 22.98 预估 |
| 网上发行股数(股) | 10,338,000 |
| 网下配售数量(股) | 16,000,000 |
| 总发行数量(股) | 26,338,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-6-12 |
| 预先披露更新日期 | 2017-2-17 |
| 上会通过日期 | 2017-2-27 |
| 获准发行日期 | 2017-3-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-3-13 |
| 网上路演日期 | 2017-3-21 |
| 网上发行日期 | 2017-3-22 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-24 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG JIEMEI ELECTRONIC AND TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 成立日期 | 2001 年 4 月 9 日 | 注册资本(人民币元) | 7,900 万 |
| 法人代表 | 方隽云 | 证监会行业分类 | 计算机、 通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1344（2016年12月31日统计） | 总经理 | 方隽云 |
| 董事会秘书 | 王向亭 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区 | 办公地址 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区 |
| 邮编 | 313300 | 电话 | 0571-87759593 |
| 传真 | 0571-88259336 | 公司网址 | http://www.jmkj.com/ |
| 电子邮件 | jm001506@zjjm.cn | 保荐代表人 | 钟德颂 任绍忠 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 盛伟明 虞婷婷 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡 琪 王月鹏 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 柴铭闽 吕跃明 |
| 发行费用概算(万元) | 6185.61 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 浙江洁美电子科技股份有限公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售。 | ||
| 主营业务 | 浙江洁美电子科技股份有限公司产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带等，其中纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带(不打穿孔纸带)等，胶带产品包括上胶带、下胶带等，公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。公司目前是国内专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带系列产品的供应商，并且致力于为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目 | 30,000 | |
| 2 | 年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目 | 10,700 | |
| 3 | 年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目 | 35,400 | |
| 4 | 电子元器件封装材料技术研发中心项目 | 2,500 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 78600 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 浙江元龙投资管理有限公司 | 5,194.1250 | 65.75 |
| 2 | 安吉百顺投资合伙企业(有限合伙) | 641.2500 | 8.12 |
| 3 | 上海祥禾泓安股权投资企业(有限合伙) | 346.1538 | 4.38 |
| 4 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 282.6923 | 3.58 |
| 5 | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 278.0769 | 3.52 |
| 6 | 方隽云 | 239.6250 | 3.03 |
| 7 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 226.7308 | 2.87 |
| 8 | 浙江上策投资管理有限公司 | 225.0000 | 2.85 |
| 9 | 顾春序 | 160.0000 | 2.03 |
| 10 | 王斌 | 120.0000 | 1.52 |
| 合计 | 7713.6540 | 97.64 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本大王制纸株式会社 | 日本大王制纸株式会社是日本规模最大的纸业生产商之一，为日本三大综合制纸公司之一，创立于 1943 年，至今已有 70 余年历史。该公司纸类产品丰富，包括新闻用纸、出版用纸、印刷用纸、情报用纸、包装用纸、原纸纸板、机能材、家庭用品等。大王制纸株式会社资本金 397 亿日元，2015 财年营业收入 4,741 亿日元。 |
| 2 | 日本王子制纸株式会社 | 日本王子制纸株式会社是一家有着百年历史的日本纸业生产商，具有完整产业链的综合造纸集团，产品主要有新闻用纸、出版印刷用纸、白板纸、包装用纸、信息用纸、瓦楞纸板等。王子制纸株式会社创业于 1873 年，为日本三大综合制纸公司之一，目前资本金 1,038.8 亿日元。 |
| 3 | 雷科股份有限公司 | 雷科股份有限公司成立于 1988 年，为台湾上市公司，资本金为 8.39 亿新台币，经营范围包括 SMD 电子材料、SMT 相关设备、雷射设备、Laser Scriber、 LED Tapping machine、IS 资讯服务、PLC 数位化家庭娱乐产品、LED 照明产品等。 |
| 4 | 3M | 3M 公司全称 Minnesota Mining and Manufacturing Company(明尼苏达矿务及制造业公司)，创建于 1902 年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业，涉及领域包括：工业、化工、电子、电气、通信、交通、汽车、航空、医疗、安全、建筑、文教办公、商业及家庭消费品等各个领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Yageo Co.,Ltd. |
| 2 | 华新科技 |
| 3 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS.,LTD. |
| 4 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
| 5 | 厚声电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | ARAUCO |
| 2 | JFE SHOJI TRADE CORPORATION |
| 3 | 如皋纵固精密电子有限公司 |
| 4 | 上海思邦商贸有限公司 |
| 5 | 桐乡市鑫时圆纸制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 11.4259 | 8.5710 | 7.9924 | 6.0076 |
| 净资产(亿元) | 5.5129 | 4.3660 | 3.4707 | 2.4542 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | |
| 营业收入(亿元) | 7.5337 | 5.9016 | 5.1935 | 4.1404 |
| 净利润(亿元) | 1.38 | 0.89 | 0.56 | 0.42 |
| 资本公积(万元) | 18340.95 | 18340.95 | 18340.95 | 14133.36 |
| 未分配利润(亿元) | 2.63 | 1.61 | 0.79 | 0.28 |
| 基本每股收益(元) | 1.75 | 1.13 | 0.74 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.75 | 1.13 | 0.74 | - |
| 每股现金流(元) | 1.04 | 1.41 | 0.78 | 0.69 |
| 净资产收益率(%) | 28.42 | 22.80 | 20.34 | 25.86 |
