嘉美食品包装(滁州)股份有限公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务。经过多年发展，公司已经成为中国领先的金属包装制造企业，可以为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。
| 股票代码 | 002969 |
| 股票简称 | 嘉美包装 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 3.67 |
| 发行市盈率 | 22.48 |
| 网上发行股数(股) | 85,737,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,526,100 |
| 总发行数量(股) | 95,263,100 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0541232080 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.50 |
| 保荐人(主承销商) |
东兴证券 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-29 |
| 预先披露更新日期 | 2018-12-20 |
| 上会通过日期 | 2019-10-17 |
| 获准发行日期 | 2019-11-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-11-11 |
| 网上路演日期 | 2019-11-18 |
| 网上发行日期 | 2019-11-19 |
| 中签号公布日期 | 2019-11-21 |
| 上市日期 | 2019-12-02 |
| 公司名称 | 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 | 英文名称 | Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2011年1月26日（整体变更日期：2017年11月30日） | 注册资本(人民币万元) | 85,736.7635 |
| 法人代表 | 陈民 | 证监会行业分类 | C33 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 2,402(2019年06月30日统计) | 总经理 | 陈民 |
| 董事会秘书 | 陈强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省滁州市苏州北路 258号 | 办公地址 | 安徽省滁州市苏州北路 258号 |
| 邮编 | 239000 | 电话 | 0550-6821910 |
| 传真 | 0550-6821930 | 公司网址 | http://www.chinafoodpack.com |
| 电子邮件 | jiamei@chinafoodpack.com | 保荐代表人 |
陈胜可、李硕 成杰、张广新 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨林、金炜 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 臧欣、李洁 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 袁秀莉、曾国强 |
| 发行费用概算(万元) | 4,140.590855 | 其中信息披露费用(万元) | 471.698113 |
| 公司简介 | 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务。公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的理念，携手知名客户进行全国布局，经过多年发展，已经成为中国领先的金属包装制造企业，可以为食品、饮料行业客户提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案。 | ||
| 主营业务 | 食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 二片罐生产线建设项目（嘉美包装） | 25,869.76 | |
| 2 | 二片罐生产线建设项目（临颍嘉美） | 25,923.76 | |
| 3 | 三片罐生产线建设项目（简阳嘉美） | 19,593.04 | |
| 4 | 补充公司流动资金项目 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 81,386.56 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中包香港 | 46,600.60 | 54.35 |
| 2 | 富新投资 | 12,167.88 | 14.19 |
| 3 | 东创投资 | 10,044.93 | 11.72 |
| 4 | 茅台建信 | 4,468.19 | 5.21 |
| 5 | 中凯投资 | 4,244.78 | 4.95 |
| 6 | 滁州嘉冠 | 2,587.62 | 3.02 |
| 7 | 鲁信投资 | 1,117.05 | 1.30 |
| 8 | 滁州嘉华 | 924.23 | 1.08 |
| 9 | 同创中国 | 912.72 | 1.08 |
| 10 | 许庆纯 | 781.93 | 0.91 |
| 合计 | 83,849.92 | 97.80 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 波尔亚太 | 隶属于全球最大制罐企业之一的波尔公司（Ball Corporation）；波尔亚太管理总部位于香港，在北京、深圳、湖北、佛山、青岛、天津、上海等地分别建立生产基地，是我国主要金属包装供应商之一。公司主要为国内饮料、啤酒类知名客户提供金属包装产品。公司通过遍布全国的工厂，设计、制造和销售包括铝制二片罐、金属盖、金属塞等在内的包装产品，适用于食品、饮料、家用产品和其他消费品。 |
| 2 | 皇冠 | 隶属于全球最大制罐企业之一的皇冠集团（Crown Holdings），公司在北京、上海、惠州、佛山设立生产基地，是我国主要金属包装供应商之一，主要为国内饮料、啤酒类知名客户提供以铝制二片罐为主的金属包装产品。 |
| 3 | 奥瑞金 | A 股上市公司，是一家从事金属制罐、金属印刷、底盖生产、易拉盖制造和研发的大型专业化金属包装企业；客户包括红牛、加多宝、青岛啤酒、旺旺、露露等，是目前国内最大的金属包装企业。 |
| 4 | 宝钢包装 | A 股上市公司，是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的企业，产品包括金属二片罐及配套易拉盖和印铁产品。主要客户包括可口可乐、百事可乐、百威啤酒、青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒、喜力啤酒、旺旺、王老吉、娃哈哈、梅林等。 |
| 5 | 中粮包装 | 香港上市公司，是专业生产金属包装容器的国有大型综合性企业。公司产品定位于中高端的消费品客户群，生产马口铁包装(三片饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、钢桶、方圆罐、印铁等)、铝制包装(两片饮料罐、单片罐)及塑胶包装三大类包装产品，主要应用于食品、饮料、日化等消费品包装。 |
| 6 | 昇兴股份 | A 股上市公司，主要从事用于食品、饮料等包装所使用的金属容器的生产和销售，是中国最大的金属容器生产企业之一。公司系易拉罐等金属包装容器专业生产厂商，主要产品包括马口铁三片罐、铝质二片罐，主要客户包括惠尔康、银鹭集团、承德露露、养元饮品、达利集团、旺旺、王老吉、青岛啤酒、燕京惠泉等。 |
| 7 | 福贞控股 | 台湾上市公司，是专业马口铁罐金属包装材料生产厂商之一，目前在福建、山东、广东福贞与湖北设有生产基地。主要客户包括银鹭集团、承德露露、广州明旺集团、台湾统一食品、海南椰树、王老吉、达利集团、养元饮品等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 养元饮品 |
| 2 | 王老吉 |
| 3 | 统一实业 |
| 4 | 喜多多 |
| 5 | 汇源集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 统一马口铁 |
| 2 | 中粤浦项 |
| 3 | 胜威包装 |
| 4 | 佛山宝润金属制品有限公司 |
| 5 | 龙口南山铝压延新材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2019年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 3,223,295,246.26 | 3,415,527,979.39 | 3,437,885,998.69 | 3,074,858,941.38 |
| 净资产(元) | 1,666,237,255.62 | 1,599,866,710.42 | 1,427,161,283.01 | 1,390,616,482.01 |
| 少数股东权益(元) | - | - | -785,102.95 | 183,426,671.37 |
| 营业收入(元) | 1,163,203,006.43 | 2,960,426,522.66 | 2,746,604,176.60 | 2,941,790,722.77 |
| 净利润(元) | 66,370,545.20 | 172,705,427.41 | 84,221,945.61 | 257,165,359.42 |
| 资本公积(元) | 506,237,814.51 | 506,237,814.51 | 507,436,565.50 | - |
| 未分配利润(元) | 259,675,868.25 | 193,305,323.05 | 62,492,212.39 | 428,544,311.61 |
| 基本每股收益(元) | 0.0774 | 0.2019 | 0.0655 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0774 | 0.2019 | 0.0655 | - |
| 每股现金流(元) | 0.24 | 0.62 | 0.37 | 0.55 |
| 净资产收益率(%) | 4.06 | 11.43 | 4.49 | 22.91 |
