| 股票代码 | 603113 |
| 股票简称 | 金能科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 13.37 |
| 发行市盈率 | 预估 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 23,190,000 |
| 网下配售数量(股) | 54,110,000 |
| 总发行数量(股) | 77,300,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-29 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-09 |
| 上会通过日期 | 2017-04-06 |
| 获准发行日期 | 2017-04-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-19 |
| 网上路演日期 | 2017-04-27 |
| 网上发行日期 | 2017-04-28 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-03 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 金能科技股份有限公司 | 英文名称 | JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 成立日期 | 2004年11月18日（2012年3月26日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 59,863.9455万 |
| 法人代表 | 秦庆平 | 证监会行业分类 | - |
| 雇员总数(人) | 2,473(2016年12月31日统计) | 总经理 | 秦庆平 |
| 董事会秘书 | 王忠霞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 山东省齐河县工业园区西路1号 | 办公地址 | - |
| 邮编 | 251100 | 电话 | 0534-2159288 |
| 传真 | 0534-2159000 | 公司网址 | http://www.jin-neng.com |
| 电子邮件 | jinnengkeji@jin-neng.com | 保荐代表人 | 洪华忠、张建华 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡乃忠、王传顺 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 郭克军、贾琛、姚启明 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵振东、张凯 |
| 发行费用概算(万元) | 5,743.10 | 其中信息披露费用(万元) | 530 |
| 公司简介 | 金能科技股份有限公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业，位于山东省齐河县城工业园区。公司主营业务有煤化工和精细化工两大块，产品有炭黑、焦炭、对甲基苯酚、山梨酸（钾）、白炭黑（二氧化硅）等，主要应用于汽车、钢铁、医药、食品等多个领域，目前建有国家级实验室与省级技术中心，是全球对甲基苯酚、山梨酸（钾）的重要生产基地，连续四年跻身中国化工企业500强，列2014年中国专用化学品制造业百强企业第17位，居2014年中国炼焦制造业50强企业第17名，属山东省首批循环经济示范企业，先后荣获“国际热电联产奖”、全国“技术创新型煤化工企业”、“山东省先进民营企业”、“山东省企业技术创新奖”、“省级花园式单位”等多项荣誉称号。 | ||
| 主营业务 | 公司是一家资源综合利用型、经济循环式化工企业。自成立以来，公司以 资源高效综合利用为导向、以技术创新为驱动，致力向产业链专业化与精细化方 向发展，通过持续的技术创新改造和提升传统行业，经过多年的实践探索出了 一条以循环经济发展煤化工产业的独特发展路径，并成功实现了煤化工与精细 化工的科学整合。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 50万吨/年煤焦油加氢精制项目 | 96,066.00 | |
| 2 | 5×4万吨/年高性能炭黑项目 | 57,917.00 | |
| 投资金额总计 | 153,983.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 秦庆平 | 19,649.7200 | 32.82 |
| 2 | 秦璐 | 12,000.0000 | 20.05 |
| 3 | 上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,619.0476 | 6.05 |
| 4 | 北京国投协力股权投资基金(有限合伙) | 3,455.7823 | 5.77 |
| 5 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 3,346.9388 | 5.59 |
| 6 | 王咏梅 | 2,206.0000 | 3.69 |
| 7 | 金石投资有限公司 | 1,904.7619 | 3.18 |
| 8 | 君创百基(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,744.2300 | 2.91 |
| 9 | 西安航天新能源产业基金投资有限公司 | 1,360.5442 | 2.27 |
| 10 | 天一和(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,321.6700 | 2.21 |
| 合计 | 50,608.6948 | 84.54 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 旭阳煤化工集团有限公司，主要生产、销售焦炭、化产 品及煤化工深加工产品。焦炭产能 1,000 万吨/年。 |
| 2 | 山东铁雄能源煤化有限公司 | 山东铁雄能源煤化有限公司，主要业务有焦炭煤焦油、 粗苯的生产销售，以及城市居民用气、工业用气、发电 等。现拥有焦炭产能 600 万吨/年。 |
| 3 | 东阿东昌焦化有限公司 | 东阿东昌焦化有限公司，生产、销售焦炭、煤焦油、粗 苯等。焦炭生产能力 80 万吨/年。 |
| 4 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 江西黑猫炭黑股份有限公司，主要生产各类炭黑产品， 工厂主要分布在江西、河北和山东。公司 2015 年具备 炭黑生产能力 106 万吨/年。 |
| 5 | 龙星化工股份有限公司 | 龙星化工股份有限公司，主要业务为炭黑的生产和销 售， 2015 年炭黑生产 40.50 万吨，销售 41.32 万吨， 产销率为 102.02%。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 山东诚业发展有限公司 |
| 2 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 |
| 3 | 山东金褀恒兴能源发展有限公司 |
| 4 | 西王金属科技有限公司、山东西王特钢有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公司 |
| 5 | 河北前进钢铁集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 兖州煤业股份有限公司、兖煤菏泽能化有限公司 |
| 2 | 山东能源集团有限公司、山东能源国际物流有限公司、山东新矿赵官能源有限责任公司 |
| 3 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 |
| 4 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 |
| 5 | 柳林县华泰洗煤焦化有限公司、柳林县凌志大井沟洗煤有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 34.5573 | 32.4973 | 35.2612 |
| 净资产(亿元) | 21.9638 | 18.9064 | 18.1900 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 42.3794 | 36.1949 | 45.0648 |
| 净利润(亿元) | 4.20 | 0.91 | 1.48 |
| 资本公积(万元) | 88217.31 | 88217.31 | 88217.31 |
| 未分配利润(亿元) | 6.18 | 3.52 | 2.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.70 | 0.15 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.15 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.59 | 0.83 | 0.69 |
| 净资产收益率(%) | 20.05 | 4.91 | 8.42 |
