公司自2001年成立以来，积极投身于帮助患者减缓病痛的健康事业中，并致力于打造成一家基于移动互联网的急慢性疼痛、鼻腔管理等2-3个细分领域中领先的公众型器械及系统集成制造商。目前旗下有爱普科学仪器(江苏)有限公司、上海诺斯清生物科技有限公司、上海贝瑞电子科技有限公司。| 股票代码 | 300753 |
| 股票简称 | 爱朋医疗 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 15.80 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 18,180,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,020,000 |
| 总发行数量(股) | 20,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0313840736 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.19 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2017-07-07 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-27 |
| 上会通过日期 | 2018-09-27 |
| 获准发行日期 | 2018-11-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-11-26 |
| 网上路演日期 | 2018-12-03 |
| 网上发行日期 | 2018-12-04 |
| 中签号公布日期 | 2018-12-06 |
| 上市日期 | 2018-12-13 |
| 公司名称 | 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Apon Medical Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年10月30日（2016年5月24日变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 6,060万 |
| 法人代表 | 王凝宇 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 633（截至2018年6月30日） | 总经理 | 张智慧 |
| 董事会秘书 | 缪 飞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 如东县经济开发区永通大道东侧 | 办公地址 | 如东县经济开发区永通大道东侧 |
| 邮编 | 226400 | 电话 | 0513-80158003 |
| 传真 | 0513-80158003 | 公司网址 | http://www.apon.com.cn |
| 电子邮件 | apun@apon.com.cn | 保荐代表人 | 李宗贵、钟得安 |
| 会计师事务所 | 天健会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶卫民、闫志勇 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 高慧、朱琴、刘云舟 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 楼俊诚、胡海青 |
| 发行费用概算(万元) | 5,622.9976 | 其中信息披露费用(万元) | 500.0000 |
| 公司简介 | 公司自2001年成立以来，积极投身于帮助患者减缓病痛的健康事业中，并致力于打造成一家基于移动互联网的急慢性疼痛、鼻腔管理等2-3个细分领域中领先的公众型器械及系统集成制造商。目前旗下有爱普科学仪器(江苏)有限公司、上海诺斯清生物科技有限公司、上海贝瑞电子科技有限公司。 | ||
| 主营业务 | 公司是专业从事疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括微电脑注药泵、一次性注药泵、无线镇痛管理系统、脉搏血氧仪及传感器等疼痛管理领域用医疗器械和鼻腔护理喷雾器等鼻腔护理领域用医疗器械。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 产业基地升级建设项目 | 15,560.39 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 13,318.30 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 6,168.64 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 投资金额总计 | 35,047.33 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王凝宇 | 2,921.01 | 48.20 |
| 2 | 张智慧 | 1,147.56 | 18.94 |
| 3 | 黑科创投 | 303.00 | 5.00 |
| 4 | 张乃之 | 218.09 | 3.60 |
| 5 | 尹学志 | 210.14 | 3.47 |
| 6 | 叶建立 | 166.17 | 2.74 |
| 7 | 孙祖伟 | 141.16 | 2.33 |
| 8 | 朋众投资 | 140.80 | 2.32 |
| 9 | 鱼跃科技 | 121.20 | 2.00 |
| 10 | 国鸿智言 | 119.87 | 1.98 |
| 合计 | 5,489.00 | 90.58 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 以一次性高分子耗材为核心业务，大力发展电子医疗器械、外科用医疗器械和医用生物材料业务，产品涉及麻醉、疼痛、护理、监测、外科、微创介入等诸多系列 |
| 2 | 上海博创医疗设备有限公司 | 主要从事输液辅助装置的研发、生产和销售，主要产品包括一次性电子泵、一次性输液泵等 |
| 3 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 以注射穿刺器械、植入材料、接入器材为核心业务，主要产品包括一次性输注泵、一次性化疗泵等 |
| 4 | ACE Medical Co.,Ltd | 注册于韩国，以医用电子设备及麻醉科医疗器械为核心，主要产品包括病人自控注药泵、麻醉输注器材、监护仪器等 |
| 5 | Smiths Medical ASD, Inc | 注册于美国，以注射治疗、血管通路、重要护理和专业产品为核心，产品主要用于急救护理和重症监护、手术、术后护理以及慢性疾病等 |
| 6 | 浙江朗柯生物工程有限公司 | 集研发、生产、销售医疗器械产品为一体，主导产品为生理性海水鼻腔喷雾器，产品名称为“鼻朗” |
| 7 | 北京宝恩科技有限公司 | 致力于个人卫生及个人健康产品的研发、生产和销售，主导产品为生理性海水鼻腔喷雾器，产品名称为“宝恩” |
| 8 | Sofibel S.A.S.,A Church & Dwight Co., | 注册于法国，致力于健康、高效的鼻腔护理喷雾器产品的研发、生产及销售，主导产品为生理性海水鼻腔喷雾器，产品名称为“施地瑞玛” |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
国药系统内公司： 其中：国药堂大药房（上海）有限公司 国药控股国大复美药业（上海）有限公司 国药控股菱商医院管理服务（上海）有限公司 国药控股陕西有限公司 国药控股分销中心有限公司 国药系统其它公司 |
| 2 | 上海钟洹生物医药科技发展有限公司 |
| 3 | 南通市康博医疗器械有限公司 |
| 4 |
九州通系统内公司： 其中：北京九州通医疗器械有限公司 广东柯尼兹医疗器械有限公司 上海九州通医疗器械有限公司 九州通医疗器械集团有限公司 山东柯尼兹医疗器械有限公司 九州通系统其它公司 |
| 5 | 南通诺禾医疗科技有限公司 |
| 序号 | 原材料供应商 | 外协厂商 |
| 1 |
南通为华创新材料科技有限公司 如东县春华塑料模具有限公司 |
上海富村电子有限公司 |
| 2 | 浙江野马电池股份有限公司 | 如东恒迪路模具厂 |
| 3 | 无锡圣马科技有限公司 | 南通市协和塑业装饰有限公司 |
| 4 | 汕头市东方科技有限公司 | 上海鲲沪电子有限公司 |
| 5 | 深圳市五颗星马达有限公司 | 昆山市跃天电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(元) | 364,015,806.64 | 333,255,051.54 | 294,506,533.97 | 180,282,894.32 |
| 净资产(元) | 313,141,393.03 | 279,384,508.75 | 229,586,483.36 | 145,401,338.37 |
| 少数股东权益(元) | 8,015,967.58 | 7,546,375.94 | 5,669,864.88 | 4,388,038.84 |
| 营业收入(元) | 131,661,146.69 | 246,922,317.24 | 198,301,574.73 | 153,515,561.16 |
| 净利润(元) | 33,756,884.28 | 60,198,025.39 | 49,305,144.99 | 29,702,617.71 |
| 资本公积(元) | 132,423,462.12 | 132,423,462.12 | 132,423,462.12 | 39,701,764.80 |
| 未分配利润(元) | 101,968,216.26 | 68,680,923.62 | 26,349,815.89 | 55,759,500.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.55 | 0.96 | 0.79 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.55 | 0.96 | 0.79 | - |
| 每股现金流(元) | 0.57 | 1.11 | 1.01 | - |
| 净资产收益率(%) | 11.54 | 23.61 | 24.20 | - |
