江苏常青树新材料科技股份有限公司是一家主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为下游高分子新材料的产品制造、性能改善、功能增强提供支撑。经过多年发展，已构建了成熟高效的研发、生产、销售体系，产品销往中国大陆、韩国、印度、美国、欧洲、中东、非洲等国家和地区。| 股票代码 | 603125 |
| 股票简称 | 常青科技 |
| 上市板块 | 沪市主板 |
| 发行价格(元/股) | 25.98 |
| 发行市盈率 | 34.83 |
| 网上发行股数(股) | 38,512,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,628,000 |
| 总发行数量(股) | 48,140,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03768450% |
| 募集资金总额(亿元) | 12.51 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2023-02-20 |
| 上会通过日期 | 2023-03-13 |
| 提交注册日期 | 2023-03-14 |
| 同意注册日期 | 2023-03-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-20 |
| 网上路演日期 | 2023-03-27 |
| 网上发行日期 | 2023-03-28 |
| 中签号公布日期 | 2023-03-30 |
| 上市日期 | 2023-04-10 |
| 公司名称 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company |
| 成立日期 | 2010 年 6 月 30 日 | 注册资本(人民币元) | 14,441.00 万元 |
| 法人代表 | 孙秋新 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 271(截至2021年12月31日) | 总经理 | 孙秋新 |
| 董事会秘书 | 孙杰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 镇江新区青龙山路 3 号 | 办公地址 | 镇江新区青龙山路 3 号 |
| 邮编 | 212132 | 电话 | 0511-80965519 |
| 传真 | 0511-80965519 | 公司网址 | www.cqs-hm.com |
| 电子邮件 | securities@cqs-hm.com | 保荐代表人 | 马志鹏、成鑫 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所 | 经办会计师 | 施剑春、杨璞 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 秦桂森、黄靖渝 |
| 资产评估机构 | 上海众华资产评估有限公 | 经办评估人员 | 杨歌、张健 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 是一家主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售 的高新技术企业，致力于为下游高分子新材料的产品制造、性能改善、功能增强 提供支撑。 | ||
| 主营业务 | 高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目： | ||
| 2 | 项目建设投资 | 91,500.00 | |
| 3 | 项目流动资金 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 121,500.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 金连琴 | 5,765.01 | 39.92 |
| 2 | 孙秋新 | 4,074.99 | 28.22 |
| 3 | 孙杰 | 2,460.00 | 17.03 |
| 4 | 雷树敏 | 1,708.00 | 11.83 |
| 5 | 严大景 | 228.00 | 1.58 |
| 6 | 河边草投资 | 114.00 | 0.79 |
| 7 | 谨阳投资 | 91.00 | 0.63 |
| 合计 | 14,441.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 山东德川化工科技有限责任公司 | 经营范围为离子交换树脂、二 乙烯苯、MBS、ACR 树脂生产、销售（不含危险、监控、易制毒化学品）及技 术咨询、技术服务；货物进出口。公司是其自产离子交换树脂所用二乙烯苯的主 要供应商。 |
| 2 | 山东宝运艾科化工有限公司 | 经营范围为一般项目：化工产 品销售（不含许可类化工产品）。2018 年至 2020 年，公司是其二乙烯苯的独家 供应商。 |
| 3 | 江苏安得利新材料科技有限公司 | 经营范围为白球（改性的聚苯乙烯颗粒）、树 脂涂料、油剂、二乙烯苯（DVB）的生产；危险化学品批发（按危险化学品经 营许可证许可范围经营）；普通化学品批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项 目：塑料制品制造；塑料制品销售。 |
| 4 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 位于镇江新区国际化学工业园松林山路南，注册资本 48,960 万 元，主营业务为围绕碳九芳烃综合利用产业链，从事高端环保新材料和特种精细 化学品的研发、生产和销售。 |
| 5 | 营口风光新材料股份有限公司 | 风光股份主要产品是受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅 助抗氧剂等单剂产品以及以此为基础进行物理复配的集成助剂。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广州市白云区百沙塑胶厂及 同一控制下公司 |
| 2 | 瀛洋（中国）香精香料集团 同一控制下公司 |
| 3 | 江苏联盟化学有限公司 |
| 4 | 山东德川化工科技有限责任 公司 |
| 5 | 南通艾德旺化工有限公 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 实友化工（扬州）有限公司 |
| 2 | 南京扬池工业气体有限公司 |
| 3 | 长春化工（江苏）有限公司 |
| 4 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| 5 | DEEPAK PHENOLICS LIMITED |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 802,549,868.41 | 623,623,467.11 | 547,261,021.87 |
| 净资产(元) | 656,628,080.97 | 512,563,942.87 | 328,275,466.86 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 758,354,193.52 | 562,807,936.46 | 542,966,290.63 |
| 净利润(元) | 143,635,441.60 | 128,436,893.08 | 77,435,942.05 |
| 资本公积(元) | 313,497,604.94 | 312,124,104.94 | - |
| 未分配利润(元) | 167,871,834.21 | 38,599,936.77 | 182,433,766.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.99 | 0.98 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.99 | 0.98 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | 0.82 | 0.64 | 0.37 |
| 净资产收益率(%) | 24.55 | 31.19 | 26.94 |
