江苏传智播客教育科技股份有限公司是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的高新技术企业，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的 IT 技术教育培训服务。
| 股票代码 | 003032 |
| 股票简称 | 传智教育 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 8.46 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 36,220,500 |
| 网下配售数量(股) | 4,024,250 |
| 总发行数量(股) | 40,244,750 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0293555645 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.40 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-10 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-12 |
| 上会通过日期 | 2020-11-19 |
| 获准发行日期 | 2020-12-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-23 |
| 网上路演日期 | 2020-12-30 |
| 网上发行日期 | 2020-12-31 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-05 |
| 上市日期 | 2021-01-12 |
| 公司名称 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co., LTD. |
| 成立日期 | 2012年9月4日，于2016年7月8日整体变更为股份有限公司 | 注册资本(人民币元) | 362,202,750 |
| 法人代表 | 黎活明 | 证监会行业分类 | 教育 P82 |
| 雇员总数(人) | 1,975（截至2020年6月30日） | 总经理 | 黎活明 |
| 董事会秘书 | 曲晓燕 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 沭阳县迎宾大道东首软件产业园 A 栋大厦 803 室 | 办公地址 | 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层 |
| 邮编 | 100096 | 电话 | 010-82939940 |
| 传真 | 010-82932240 | 公司网址 | www.itcast.cn |
| 电子邮件 | ir@itcast.cn | 保荐代表人 | 韩新科、孔林杰 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 童传江、高天福 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 吴冠雄、贺秋平、崔成立 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张勇、邢蓉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的高新技术企业，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的 IT 技术教育培训服务。 | ||
| 主营业务 | 从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | IT 职业培训能力拓展项目 | 28,266.84 | |
| 2 | IT 培训研究院建设项目 | 11,242.59 | |
| 投资金额总计 | 39,509.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 黎活明 | 90,248,627 | 24.92 |
| 2 | 陈琼 | 66,978,330 | 18.49 |
| 3 | 天津心意云 | 24,109,787 | 6.66 |
| 4 | 上海创稷 | 21,730,182 | 6.00 |
| 5 | 北京创新工场 | 18,104,355 | 4.9984 |
| 6 | 宁波君度德瑞 | 16,294,399 | 4.50 |
| 7 | 方立勋 | 13,228,924 | 3.65 |
| 8 | 苏州宜仲 | 11,590,487 | 3.20 |
| 9 | 天津田长 | 10,610,139 | 2.93 |
| 10 | 天津乐邦 | 9,670,800 | 2.67 |
| 合计 | 282,566,030 | 78.01 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 达内科技 | 成立于 2002 年 9 月。目前开设 Java、Java 大数据、Android、iOS、PHP、软件测试、嵌入式、C++、C#、UID、UED、产品经理、Linux 云计算、Web 前端、VR、网络营销、高级电商、主办会计、Python 等。 |
| 2 | 百洋股份 | 一家集水产科技研发、水产种苗选育、水产养殖、水产技术服务及水产饲料、水产食品、水产生物制品、水产即食菜品、美容保健品的生产、加工、出口和国内贸易为一体的农业产业化国家重点龙头企业，具备完整的水产产业链。2017 年，百洋股份收购火星时代 100%股权，火星时代主营业务为数字艺术教育，公司涉足教育文化领域，主要从事数字艺术教育，为学员提供 UI 设计、Web 前端、影视剪辑包装、影视后期特效、游戏美术设计、游戏程序开发、室内设计、传统美术绘 画等产品的教育培训。 |
| 3 | 文化长城 | 国内艺术陶瓷行业的龙头企业,主要从事各式高档工艺瓷的研究、开发、制造和经营。2018 年文化长城通过重大资产重组收购北京翡翠教育科技有限公司 100%股权，公司在原有的业务框架的基础上，进一步深化“教育产业”发展的战略规划，主要培训学科包括移动互联网、艺术设计、程序开发、影视动漫、数字娱乐、营销与运营等六大板块，下设前端开发、安卓应用开发、iOS 平台开发、影视特效设计、游戏特效设计、网络创业与营销等。 |
| 4 | 光环国际 | 创办于 2001 年，主要业务分为 AI 大数据培训和 IT 管理培训两大板块。AI 大数据培训板块主要针对目前 AI 产业发展趋势下相关人才紧缺的情况，培养人工智能工程师、大数据工程师、云计算工程师等当下稀缺人才；IT 管理培训板块主要针对 IT 高端人才进行职业培训。 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 百度时代网络技术（北京）有限公司 |
| 2 | 北京正泽资产管理有限公司 |
| 3 | 广州市津和物业管理有限公司 |
| 4 | 上海优雅仓储有限公司 |
| 5 | 湖北远见时代建设工程有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,041,043,800.12 | 1,122,203,228.03 | 940,144,289.01 | 722,602,283.68 |
| 净资产(元) | 751,328,931.91 | 778,918,134.20 | 594,485,538.64 | 465,836,754.39 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 263,547,284.62 | 923,667,392.96 | 791,445,962.91 | 698,970,628.97 |
| 净利润(元) | -30,766,956.39 | 180,271,777.76 | 169,804,443.12 | 136,531,064.10 |
| 资本公积(元) | 20,005,791.02 | 16,828,036.92 | 10,481,695.79 | 247,583,104.66 |
| 未分配利润(元) | 314,856,110.24 | 345,623,066.63 | 184,354,728.91 | 137,464,531.04 |
| 基本每股收益(元) | -0.08 | 0.50 | 0.47 | 0.40 |
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | -0.26 | 0.37 | 0.51 | 0.52 |
| 净资产收益率(%) | -4.02 | 26.29 | 32.27 | 54.33 |
