江苏大烨智能电气股份有限公司主要从事配电网的安全、稳定、自动化及信息化等方面的技术研究、产品开发和生产服务，专注于为用户提供配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统和低压电气成套设备等产品。公司首次公开发行A股不超过2,700万股，将登陆深交所创业板上市，保荐机构为华泰联合证券。
| 股票代码 | 300670 |
| 股票简称 | 大烨智能 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.93 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 24,300,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,700,000 |
| 总发行数量(股) | 27,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0268 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.95 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-06 |
| 上会通过日期 | 2017-05-10 |
| 获准发行日期 | 2017-06-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-14 |
| 网上路演日期 | 2017-06-21 |
| 网上发行日期 | 2017-06-22 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-26 |
| 上市日期 | 2017-07-03 |
| 公司名称 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD | |
| 成立日期 | 2011年12月21日 | 注册资本(人民币元) | 8,100万元 | |
| 法人代表 | 陈杰 | 证监会行业分类 | 制造业-电气机械和器材制造业 | |
| 雇员总数(人) | 264人(截止2016年12月31日) | 总经理 | 曾治 | |
| 董事会秘书 | 李石蓉 | 证券事务代表 | 李石蓉 | |
| 注册地址 |
|
办公地址 | 南京市江宁区将军大道223号 | |
| 邮编 | 211106 | 电话 | 025-69931288 | |
| 传真 | 025-69931289 | 公司网址 | http://www.daybright.cn/ | |
| 电子邮件 | tzzgx@dayedq.com | 保荐代表人 | 沙伟、高元 | |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林捷、罗顺华 | |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 许成宝、于炜 | |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈小兵、杭军 | |
| 发行费用概算(万元) | 2392.11 | 其中信息披露费用(万元) | 377.36 |
| 公司简介 | 电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统‚电力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务‚计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售‚电力及相关信息技术咨询服务‚自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 |
主要从事配电网的安全、稳定、自动化及信息化等方面的技术研究、产品开发和生产服务，专注于为用户提供配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统和低压电气成套设备等产品。
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 配电网自动化产品扩产项目 | 27,491.49 | |
| 2 | 微电网控制系统生产项目 | 4,151.79 | |
| 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 39,643.28 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈杰 | 42,710,000 | 52.73 |
| 2 | 北京华康瑞宏投资有限公司 | 20,500,000 | 25.31 |
| 3 | 南京明昭投资管理有限公司 | 13,290,000 | 16.40 |
| 4 | 王国华 | 1,680,000 | 2.07 |
| 5 | 高明 | 880,000 | 1.09 |
| 6 | 杨晓渝 | 880,000 | 1.09 |
| 7 | 任长根 | 560,000 | 0.69 |
| 8 | 曾治 | 500,000 | 0.62 |
| 合计 | 81,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
上海证券交易所上市企业(SH.600406)，主要业务覆盖智能电网领域、轨道交通控制及工业控制领域等，在配电自动化终端产品市场有较强的竞争力。
|
| 2 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 上海证券交易所上市企业(SH.601126)，主营业务包括电力系统自动化及继电保护装置、电力系统安全 稳定控制、高压直流输电控制。 |
| 3 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 该公司的主要产品包括配电网自动化系统、智能变电站系统、变电站综合自动化系统等。 |
| 4 | 珠海许继电气有限公司 | 该公司是许继集团在珠海投资兴建的配网自动化技术研发生产基地，其主要产品包括智能电力开关设备、电力系统配电网自动化系统软硬件等。 |
| 5 | 北京合纵科技股份有限公司 | 深圳证券交易所创业板上市企业(SZ.300477)，是一家在电力输配电领域集产、销、研为一体的股份制企业 |
| 6 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 该公司为深圳证券交易所中小板 上市企业(SZ.002350)，主要产品有箱式变电站（美式、欧式）、非晶合金变压器、 户外环网柜（美式、欧式）、永磁机构真空开关柜、永磁机构真空重合器、柱上 负荷开关、故障指示器、配电终端装置、GRC环保箱体、中压电缆附件等。 |
| 7 | 江苏金智科技股份有限公司 | 该公司为深圳证券交易所中小板上市企 业（SZ.002090），其主营产品包括变电站自动化产品、配网自动化产品及电力 设计与工程服务等。 |
| 8 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 该公司是专业从事电力系统自动化 产品研发、制造、销售及工程服务，其主营产品包括微机防误闭锁装置、电动 机保护、线路保护等电力自动化产品。 |
| 9 | 江苏泰事达电气有限公司 | 该公司是国网电力科学研究院产业体系中 主要从事高低压电气设备制造的企业。该公司的主营业务主要涵盖输配电系统、 钢铁、石化以及各终端用户领域，包括低压成套设备、高压隔离开关、真空断 路器、中置柜、环网柜、柱上开关、箱式变电站、输电线路钢管杆、变电站构 支架等。 |
| 10 | 上海敬道电气有限公司 | 该公司主要从事20kV及以下高低压成套开 关设备、真空断路器、电力自动化等智能配电产品的研发、生产和销售，110kV 及以上电压等级的高压电力设备，以及镀铜接地极、镀铜接地扁钢的推广和销 售。 |
| 11 | 扬州北辰电气设备有限公司 | 该公司主要产品有低压配电产品、110kV 及以下户外高压交流隔离开关；35kV、20kV、10kV系列开关柜、真空断路器、 负荷开关；20kV、10kV环网柜等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国网江苏省电力公司物资公司 |
| 2 | 国网山东省电力公司物资公司 |
| 3 | 国网湖北省电力公司 |
| 4 |
国网天津市电力公司
|
| 5 | 国网浙江省电力公司物资分公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南京美瑞电气有限公司 |
| 2 | 苏州龙兴线缆有限公司 |
| 3 | 芜湖新佳恒金属材料有限公司 |
| 4 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有 限公司 |
| 5 | 南京瑞攀电气有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.8677 | 2.9661 | 2.2911 |
| 净资产(亿元) | 2.4748 | 1.9308 | 1.1094 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.1428 | 2.7492 | 2.5584 |
| 净利润(亿元) | 0.54 | 0.50 | 0.38 |
| 资本公积(万元) | 4662.72 | 4662.72 | 3062.72 |
| 未分配利润(亿元) | 1.08 | 0.59 | 0.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.67 | 0.69 | 0.58 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.48 | 0.43 | 0.58 |
| 净资产收益率(%) | 24.69 | 32.99 | 41.31 |
