江苏泛亚微透科技股份有限公司主要从事膨体聚四氟乙烯膜(ePTFE)等微观多孔材料及其改性衍生产品的研发、生产及销售，是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商。通过对 ePTFE 膜的改性及与基础吸音棉、高性能干燥剂、SiO2 气凝胶等材料复合，公司不断为客户定制化地开发具有特殊声、电、磁、热、防水透气等特性的组件产品。
| 股票代码 | 688386 |
| 股票简称 | 泛亚微透 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 16.28 |
| 发行市盈率 | 26.08 |
| 网上发行股数(股) | 5,950,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,925,000 |
| 总发行数量(股) | 17,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03158839 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.85 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-22 |
| 提交注册日期 | 2020-07-24 |
| 同意注册日期 | 2020-09-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-21 |
| 网上路演日期 | 2020-09-28 |
| 网上发行日期 | 2020-09-29 |
| 中签号公布日期 | 2020-10-09 |
| 上市日期 | 2020-10-16 |
| 公司名称 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 英文名称 | Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation |
| 成立日期 | 1995年11月8日（股份公司成立日期：2015年10月22日） | 注册资本(人民币万元) | 5,250 |
| 法人代表 | 张云 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 416（截至2019年12月31日） | 总经理 | 张云 |
| 董事会秘书 | 邹东伟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号（经营场所：武进区礼嘉镇坂上村）（一照多址） | 办公地址 | 常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号（经营场所：武进区礼嘉镇坂上村）（一照多址） |
| 邮编 | 213000 | 电话 | 0519-85313585 |
| 传真 | 0519-85310816 | 公司网址 | http://www.microvent.com.cn |
| 电子邮件 | zoudongwei@microvent.com.cn | 保荐代表人 | 朱强、章巍巍 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵丽、徐丹 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 李瑮蛟、万利民、程珊 |
| 资产评估机构 |
坤元资产评估有限公司 江苏中企华中天资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
章陈秋、应丽云 蔡辰杰、周雷刚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）等微观多孔材料及其改性衍生产品的研发、生产及销售，是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商。通过对 ePTFE 膜的改性及与基础吸音棉、高性能干燥剂、SiO2 气凝胶等材料复合，公司不断为客户定制化地开发具有特殊声、电、磁、热、防水透气、气体管理、耐候耐化学等特性的组件产品。 | ||
| 主营业务 | 主要从事膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）等微观多孔材料及其改性衍生产品的研发、生产及销售，是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目 | 6,679.81 | |
| 2 | SiO2气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目 | 12,302.04 | |
| 3 | 工程技术研发中心建设项目 | 7,298.41 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 34,280.26 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张云 | 19,511,467 | 37.16 |
| 2 | 南方轴承 | 9,000,030 | 17.14 |
| 3 | 常州赛富 | 8,094,724 | 15.42 |
| 4 | 常州武商 | 2,625,106 | 5.00 |
| 5 | 邹东伟 | 2,394,716 | 4.56 |
| 6 | 杨明之 | 2,240,926 | 4.27 |
| 7 | 郭乃强 | 1,500,000 | 2.86 |
| 8 | 昌建忠 | 1,457,335 | 2.78 |
| 9 | 蓝鲸资本 | 1,347,632 | 2.57 |
| 10 | 朱鸣钢 | 947,048 | 1.80 |
| 合计 | 49,118,984 | 93.56 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| ePTFE 微透产品 | 1 | 美国戈尔公司 | 成立于 1958 年，总部位于美国，年销售额达 37 亿美元。美国戈尔作为 ePTFE 膜产品的鼻祖，50 多年来一直致力于研发生产 ePTFE 膜及其组件产品，凭借 ePTFE 微透材料创造了特制透气防水面料 GORE-TEX，并从此闻名于世。目前美国戈尔主要业务分为九大门类：消费产品、电缆及电缆组件、电子元件与电化学材料、纺织面料、纤维产品、过滤产品、医疗产品、密封产品以及防水透气产品。 |
| 2 | 日东电工株式会社 | 成立于1918年，注册资金 267.83 亿日元，是一家大型的跨国公司，主要销售产品包括胶带、板材、密封材料、功能膜、过滤网、标签、打印机及液体材料等，在全球设有很多的生产工厂和研发机构，并先后在中国的北京、上海松江、上海浦东新区、厦门、香港、深圳和台湾设立了分公司。 | |
| 3 | 美国唐纳森公司 | 成立于 1915 年，注册资本 12 亿美元，总部位于美国布卢明顿。100 多年来，唐纳森一直致力于解决客户复杂多样的过滤需求，产品应用于汽车、农业、航空航天、生物科技等 24 个行业。 | |
| 吸隔声产品 | 1 | 德国盛德公司 | 一家非上市企业，由 Christian Heinrich Sandler 先生于 1879 年在德国 Hof/Saale 地区设立，最初业务为生产制造软垫家具、产织物和切棉。20 世纪中期，盛德迈入无纺布产业并逐步发展成为业内领军企业。截至 2018 年，盛德已成为全球最大的 15 家无纺棉生产制造商，在全球拥有超过 850 名员工，年销售金额达到 3.22 亿欧元，所生产的产品在医疗卫生、汽车、过滤、工程技术、家纺等领域广泛应用。 |
| 2 | 上海新安汽车隔音毡有限公司 | 上海新安汽车隔音毡有限公司坐落在上海汽车城，创建于 1984 年，主要生产吸音隔音产品。公司现有厂房、办公楼总面积达 40,000 平方米，职工 420 人。目前的主要客户是上汽大众、一汽大众、上汽集团等。 | |
| 气体管理产品 | 1 | OZO 化学技术株式会社 | 一家专业从事干燥剂研发、生产与销售的日本企业，其产品包括长效型、速效型、棒状等多类型的干燥剂，主要应用在运输、汽车、精密电子电气、食品、医疗等领域。OZO 干燥剂吸湿率、耐寒、环保性能优秀，在我国汽车行业领域内拥有很高的市场占有率。 |
| 挡水膜、密封件产品 | 1 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 成立于 1982 年，主要致力于汽车动力底盘系统、饰件系统、智能驾驶控制系统等领域产品的研发与制造。在内饰系统中，挡水膜、密封件等产品在行业内具有一定的知名度，主要客户为上汽集团、上汽通用、华晨集团等。公司于 2015 年成功在上交所上市。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 2 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 3 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 4 | 常州星宇车灯股份有限公司 |
| 5 | 南宁燎旺车灯股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 无锡市铭明汽车内饰材料有限公司 |
| 2 | SandlerAG |
| 3 | 江阴市天华纸制品厂 |
| 4 | 常州市君领塑业有限公司 |
| 5 | 常州市青龙塑料制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 425,051,304.49 | 344,744,511.44 | 318,025,305.77 |
| 净资产(元) | 281,948,574.53 | 258,161,230.79 | 238,543,617.14 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 934,106.96 |
| 营业收入(元) | 245,277,977.80 | 208,796,643.88 | 183,577,413.44 |
| 净利润(元) | 43,737,343.74 | 30,867,613.65 | 21,556,480.87 |
| 资本公积(元) | 131,375,665.29 | 131,375,665.29 | 136,811,784.84 |
| 未分配利润(元) | 86,651,606.18 | 66,917,999.74 | 50,397,954.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.83 | 0.62 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | 0.83 | 0.62 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | 0.83 | 0.59 | 0.46 |
| 净资产收益率(%) | 16.40 | 12.38 | 9.46 |
