江苏固德威电源科技股份有限公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售,并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司系以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础,以降低用电成本、提高用电效率为核心,集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。
股票代码 | 688390 |
股票简称 | 固德威 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 37.93 |
发行市盈率 | 34.59 |
网上发行股数(股) | 8,365,000 |
网下配售数量(股) | 12,580,426 |
总发行数量(股) | 22,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.02969213 |
募集资金总额(亿元) | 8.35 |
保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
预先披露日期 | 2019-12-26 |
上市委会议通过日期 | 2020-06-03 |
提交注册日期 | 2020-06-11 |
同意注册日期 | 2020-08-05 |
刊登发行公告日期 | 2020-08-17 |
网上路演日期 | 2020-08-24 |
网上发行日期 | 2020-08-25 |
中签号公布日期 | 2020-08-27 |
上市日期 | 2020-09-04 |
公司名称 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co.,Ltd |
成立日期 | 2010年11月5日(股份公司成立日期:2015年10月10日) | 注册资本(人民币万元) | 6,600 |
法人代表 | 黄敏 | 证监会行业分类 | C38电气机械和器材制造业 |
雇员总数(人) | 971(截至2019年12月31日) | 总经理 | 黄敏 |
董事会秘书 | 都进利 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 苏州市高新区紫金路 90 号 | 办公地址 | 苏州市高新区紫金路 90 号 |
邮编 | 215011 | 电话 | 0512-62397978转8213 |
传真 | 0512-62397972 | 公司网址 | http://www.goodwe.com |
电子邮件 | ir@goodwe.com | 保荐代表人 | 王会然、曾冠 |
会计师事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 游世秋、沈浩 |
律师事务所 | 安徽承义律师事务所 | 经办律师 | 司慧、张亘、陈野然 |
资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈小兵、卞旭东 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售,并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司系以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础,以降低用电成本、提高用电效率为核心,以能源多能互补、能源价值创造为目的,集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。
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主营业务 | 专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售,并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
固德威电源科技(广德)有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目(二期)
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21,021.00 | |
2 |
苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目
|
20,879.36 | |
3 | 全球营销及服务体系基础建设项目 | 7,424.81 | |
4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
投资金额总计 | 69,325.17 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 黄敏 | 27,250,000 | 41.29 |
2 | 卢红萍 | 7,911,513 | 11.99 |
3 | 倪祖根 | 5,314,243 | 8.05 |
4 | 郑加炫 | 4,251,513 | 6.44 |
5 | 高新富德 | 3,250,000 | 4.92 |
6 | 合众聚德 | 3,080,000 | 4.67 |
7 | 方刚 | 2,640,000 | 4.00 |
8 | 陈斌 | 2,100,000 | 3.18 |
9 | 卢进军 | 1,980,000 | 3.00 |
10 | 冠新创投 | 1,678,000 | 2.54 |
合计 | 59,455,269 | 90.08 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | SMA Solar Technology AG |
SMA成立于1981年,总部位于德国卡塞尔市。2008年,SMA在德国法兰克福证券交易所主板上市。目前,SMA光伏逆变器在全球范围内累计装机容量已超过75GW,服务体系覆盖全球190多个国家,拥有适用于不同光伏应用场景的完整的产品线及全面解决方案。2019年1月,SMA宣布其中国公司由管理层收购而私有化,SMA中国公司目前已更名为爱士惟新能源技术(江苏)有限公司。
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2 | SolarEdge Technologies |
该公司成立于2006年,业务范围涵盖逆变器、电动汽车充电、家庭能源管理、虚拟发电厂、电池和不间断电源(UPS)解决方案。该公司于2015年3月在纳斯达克上市。根据该公司发布的2019年年报,SolarEdge实现销售收入总额为14.26亿美元,其中逆变器业务实现销售收入6.26亿美元。
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3 | 华为技术有限公司 |
华为成立于1987年,是全球领先的通信技术和网络能源解决方案提供商,华为产品和解决方案涵盖移动、宽带、IP、光网络、网络能源、电信增值业务和终端等领域,业务遍布全球170多个国家和地区。2013年,华为推出光伏逆变器产品组合,主要为组串式光伏逆变器,并融合信息技术、互联网技术与光伏技术,推出智能光伏电站解决方案。截至2018年底,华为智能光伏逆变器全球发货量超过90GW。
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4 | 阳光电源股份有限公司 |
阳光电源成立于1997年,是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的企业。该公司于2011年在深交所挂牌上市。主要产品包括光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、智慧能源运维服务等。根据2019年阳光电源公布的年报,该公司实现销售收入130.03亿元,其中光伏逆变器等电力转换设备销售收入为39.42亿元,储能系统销售收入为5.43亿元。
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5 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
科士达成立于1993年,专注于电力电子及新能源领域,产品涵盖UPS不间断电源、数据中心关键基础设施、太阳能光伏逆变器、逆变电源、新能源汽车充电桩等。产品覆盖亚洲、欧洲、北美、非洲等80多个国家和地区。该公司于2010年在深交所挂牌上市,根据科士达2019年年报,2019年逆变器及储能业务实现收入5.92亿元。
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6 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 |
古瑞瓦特成立于2010年,是一家专注于研发和制造太阳能并网、离网、储能逆变器及用户侧智慧能源管理解决方案的新能源企业。太阳能并网逆变器功率覆盖1-100kW,离网及储能逆变器功率覆盖1-30kW,产品适用于户用、商用、光伏扶贫、大型地面电站及各类储能电站场景,并已在全球广泛应用。
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7 | 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 |
锦浪科技成立于2005年,专业从事分布式光伏发电系统核心部件—组串式逆变器的研发、生产、销售和技术服务。该公司于2019年在深交所挂牌上市。根据锦浪科技2019年年报,2019年度实现销售收入11.39亿元,其中并网逆变器销售收入为10.73亿元,储能逆变器为0.17亿元。
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8 | 上能电气股份有限公司 |
上能电气成立于2012年3月,主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器及储能系统集成、电能质量治理产品等。截至2019年12月31日,该公司拥有员工543人,其中研发人员123人。2019年度实现营业收入9.23亿元。
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序号 | 客户名称 |
1 |
协鑫集团及其关联方
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2 | NatecSunergy BV |
3 | PHB 集团及其关联方 |
4 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 |
5 | 西格码电气股份有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 江苏日托光伏科技股份有限公司 |
2 | 苏州恒荣精密机电有限公司 |
3 | 艾睿(上海)贸易有限公司 |
4 | 文晔领科(上海)投资有限公司 |
5 | 惠州市宝惠电子科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(元) | 1,013,964,009.26 | 827,856,694.06 | 740,476,423.02 |
净资产(元) | 420,241,503.36 | 321,437,734.02 | 257,118,944.13 |
少数股东权益(元) | 1,448,193.63 | -363,483.19 | - |
营业收入(元) | 945,354,024.96 | 835,451,887.21 | 1,050,195,781.40 |
净利润(元) | 103,126,820.87 | 55,677,239.67 | 53,125,997.64 |
资本公积(元) | 193,033,215.29 | 171,974,973.64 | 164,941,036.17 |
未分配利润(元) | 126,917,763.26 | 64,814,182.33 | 14,804,835.02 |
基本每股收益(元) | 1.56 | 0.85 | 0.86 |
稀释每股收益(元) | 1.56 | 0.85 | 0.86 |
每股现金流(元) | 2.29 | 1.03 | 2.64 |
净资产收益率(%) | 27.79 | 19.27 | 32.42 |