江苏海晨物流股份有限公司的主营业务是为电子信息行业相关企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务，深度嵌入电子信息行业内企业采购、生产、销售及售后服务等各业务环节。公司坚持“科学分工、流程优化、一体化经营”的方针，逐步成长为“以仓储服务为龙头、货运代理服务为载体”的现代综合物流服务提供商。
| 股票代码 | 300873 |
| 股票简称 | 海晨股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 30.72 |
| 发行市盈率 | 35.06 |
| 网上发行股数(股) | 16,167,000 |
| 网下配售数量(股) | 17,166,334 |
| 总发行数量(股) | 33,333,334 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0175233308 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.24 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-20 |
| 提交注册日期 | 2020-07-22 |
| 同意注册日期 | 2020-08-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-04 |
| 网上路演日期 | 2020-08-11 |
| 网上发行日期 | 2020-08-12 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-14 |
| 上市日期 | 2020-08-24 |
| 公司名称 | 江苏海晨物流股份有限公司 | 英文名称 | Hichain Logistics Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2011年8月18日（整体变更设立日期：2016年6月16日） | 注册资本(人民币万元) | 10,000.00 |
| 法人代表 | 梁晨 | 证监会行业分类 |
交通运输、仓储和邮政业
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| 雇员总数(人) | 1,276（截至2019年12月31日） | 总经理 | 梁晨 |
| 董事会秘书 | 高玉标 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路 111 号 | 办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路 111 号 |
| 邮编 | 215200 | 电话 | 0512-6303 0888-8820 |
| 传真 | 0512-6303 0684 | 公司网址 | http://www.hichain.com |
| 电子邮件 | irm@hichain.com | 保荐代表人 | 郑睿、刘俊清 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郝世明、付声文 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 倪俊骥、张小龙、方勔 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 肖浩、林巧萍 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司的主营业务是为电子信息行业相关企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务，深度嵌入电子信息行业内企业采购、生产、销售及售后服务等各业务环节。公司坚持“科学分工、流程优化、一体化经营”的方针，逐步成长为“以仓储服务为龙头、货运代理服务为载体”的现代综合物流服务提供商。
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| 主营业务 | 为电子信息行业相关企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务，深度嵌入电子信息行业内企业采购、生产、销售及售后服务等各业务环节。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新建自动化仓库项目 | 13,800.00 | |
| 2 |
合肥智慧物流基地一期建设项目
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25,857.08 | |
| 3 | 深圳研发中心项目 | 14,829.23 | |
| 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 66,486.31 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 梁晨 | 4,034.23 | 40.34 |
| 2 | 吴江兄弟 | 2,580.75 | 25.81 |
| 3 | 纽诺金通 | 2,047.50 | 20.48 |
| 4 | 亨通创投 | 819.00 | 8.19 |
| 5 | 鹏晨源拓 | 296.30 | 2.96 |
| 6 | 钟鼎创投 | 148.15 | 1.48 |
| 7 | 拉萨庆喆 | 74.07 | 0.74 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 |
飞力达成立于 1993 年，2011 年于国内 A 股创业板上市（股票代码：300240）。飞力达一直致力于对进出口通关、运输、仓储管理、流通加工、配送等各个物流环节的有机整合，为 IT 制造业提供专业化、系统化、一体化的供应链管理解决方案。
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| 2 | 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 |
华鹏飞成立于 2000 年，2012 年于国内 A 股创业板上市（股票代码：300350）。华鹏飞是国内电子信息产业领域的专业物流服务商，主要业务是为知名的电子信息企业提供第三方物流服务，具体包括综合物流服务以及由此延伸的供应链商品销售。
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| 3 | 深圳综合信兴物流有限公司 |
综合信兴物流成立于 1995 年，经过多年的稳健发展，综合信兴物流已成为领先的供应链一站式服务专家，业务涵盖第三方物流、仓储、运输、配送、定制化物流服务等，并逐步形成了 VMI、电商仓储物流、供应链金融三大核心业务。综合信兴物流在深圳、香港、东莞、上海、北京等地有多个大型现代化物流基地，配送中心及保税物流平台遍布中国的主要城市，形成了覆盖全国、辐射全球的供应链服务网络。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 联想集团 |
| 2 | 成都班列 |
| 3 | 美团点评 |
| 4 | 索尼公司 |
| 5 | 台达电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苏州润富物流有限公司 |
| 2 | 苏州佳华印刷包装有限公司 |
| 3 | 骉鑫物流 |
| 4 | 深圳市天达穗港货运有限公司 |
| 5 | 赤湾东方物流 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 966,896,940.91 | 855,357,301.13 | 758,421,068.52 |
| 净资产(元) | 717,337,977.90 | 618,211,176.57 | 531,873,645.89 |
| 少数股东权益(元) | 68,055,633.95 | 61,516,749.04 | 57,721,214.50 |
| 营业收入(元) | 920,340,442.85 | 807,531,935.03 | 672,228,920.16 |
| 净利润(元) | 134,746,514.87 | 85,726,848.25 | 69,019,409.67 |
| 资本公积(元) | 188,695,919.16 | 188,695,919.16 | 188,617,028.95 |
| 未分配利润(元) | 336,265,902.82 | 251,975,767.95 | 175,751,255.93 |
| 基本每股收益(元) | 1.2842 | 0.7952 | 0.6834 |
| 稀释每股收益(元) | 1.2842 | 0.7952 | 0.6834 |
| 每股现金流(元) | 1.46 | 1.23 | 1.23 |
| 净资产收益率(%) | 21.34 | 15.47 | 15.95 |
